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摘要：

項(xiàng)目管理對于公共衛(wèi)生項(xiàng)目成功與否至關(guān)重要。文章以中美合作的一項(xiàng)慢性病隊(duì)列研究項(xiàng)目為例，探討在中外合作慢性病研究項(xiàng)目中的管理問題。首先對項(xiàng)目目的、實(shí)施內(nèi)容、具體方法與特點(diǎn)進(jìn)行概括介紹；然后分析總結(jié)了項(xiàng)目管理的5條成功經(jīng)驗(yàn)：目標(biāo)清晰合理、資源保障有力、實(shí)施單位執(zhí)行力強(qiáng)、溝通良好有效、質(zhì)控措施嚴(yán)格，并提出3條建議：穩(wěn)定工作團(tuán)隊(duì)、完善合作機(jī)制、建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

關(guān)鍵詞：

項(xiàng)目管理；國際合作；隊(duì)列研究

慢性病防控作為一個(gè)重要的公共衛(wèi)生領(lǐng)域，近年來越來越多地得到中國乃至全球的重視，以中國人群為基礎(chǔ)的中外慢性病研究合作項(xiàng)目日益增多。然而，目前研究項(xiàng)目人員大多由流行病學(xué)、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、營養(yǎng)學(xué)、職業(yè)衛(wèi)生學(xué)等專業(yè)人員構(gòu)成，研究人員往往只關(guān)注研究內(nèi)容本身，而忽視了項(xiàng)目管理問題，容易造成項(xiàng)目溝通交流和合作等方面不順暢，影響項(xiàng)目順利實(shí)施。此外，國內(nèi)外關(guān)于慢性病等公共衛(wèi)生領(lǐng)域研究合作項(xiàng)目的管理工作探討的文章比較少見。因此，文章以中國疾病預(yù)防控制中心與外方合作開展的一項(xiàng)慢性病隊(duì)列研究項(xiàng)目為例，探討在中外合作慢性病研究項(xiàng)目中的管理經(jīng)驗(yàn)，并提出保障項(xiàng)目成功的可行性建議。

1項(xiàng)目介紹

1.1項(xiàng)目目的中國兒童與家庭隊(duì)列研究（theChi-neseChildrenandFamiliesCohortStudy,CFCS）項(xiàng)目是中國疾病預(yù)防控制中心、美國疾病預(yù)防控制中心和美國國家癌癥研究所合作的中美合作慢性病隊(duì)列研究科研項(xiàng)目。旨在通過對1993-1996年在中國3省21個(gè)縣區(qū)開展的社區(qū)干預(yù)項(xiàng)目干預(yù)人群的隊(duì)列[1]進(jìn)行追蹤和隨訪，探討圍孕期營養(yǎng)劑增補(bǔ)在子女及母親中所產(chǎn)生的潛在健康效應(yīng)和不良影響，評估先天體表出生缺陷、兒童腫瘤、心血管疾病、成人癌癥等慢性病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)。2009-2014年，項(xiàng)目處于總體設(shè)計(jì)和預(yù)試驗(yàn)研究階段，預(yù)試驗(yàn)?zāi)康氖窃谶M(jìn)行大規(guī)模調(diào)查之前，對該隊(duì)列人群的隨訪調(diào)查程序和方法進(jìn)行檢驗(yàn)和評價(jià)，評估能否成功聯(lián)系和定位隊(duì)列家庭并訪談母親、父親和孩子，以及能否成功獲準(zhǔn)查詢醫(yī)療記錄等內(nèi)容。

1.2具體實(shí)施內(nèi)容預(yù)試驗(yàn)項(xiàng)目點(diǎn)分別設(shè)在在河北省樂亭縣和江蘇省太倉市。項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)通過與兩個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)婦幼保健機(jī)構(gòu)合作，在兩個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)共追蹤500戶在1993-1996年間參加了社區(qū)干預(yù)項(xiàng)目的家庭，根據(jù)歷史信息，通過各種途徑，與之重新建立聯(lián)系，第一階段對每個(gè)家庭的母親、父親和孩子進(jìn)行問卷調(diào)查，并對母親和孩子進(jìn)行身體測量。問卷調(diào)查內(nèi)容涉及人口統(tǒng)計(jì)學(xué)信息、工作史、居住情況、吸煙與被動(dòng)吸煙情況、飲酒情況、藥物史、生育史、家族史等。第二階段抽取100對母親及其子女，通過嚴(yán)格設(shè)計(jì)的、內(nèi)容詳實(shí)的連續(xù)多日調(diào)查，完成膳食、營養(yǎng)、身體活動(dòng)、紫外線暴露等調(diào)查，以及血液、唾液、趾甲等生物樣本采集和相關(guān)指標(biāo)檢測，研究這些環(huán)境暴露和遺傳因素對母親和兒童慢性病患病的影響。項(xiàng)目預(yù)試驗(yàn)研究方案通過了中國疾控中心、美國疾控中心和美國國家癌癥研究所三家合作單位的倫理審核委員會(huì)審核，并在獲得受試對象知情同意下進(jìn)行。

1.3項(xiàng)目特點(diǎn)CFCS項(xiàng)目具有三個(gè)主要特點(diǎn)：（1）屬于隊(duì)列研究科研項(xiàng)目，項(xiàng)目生命周期較長，且對研究假設(shè)、設(shè)計(jì)與方法、數(shù)據(jù)采集與分析、結(jié)果評估等過程的科學(xué)性與實(shí)施質(zhì)量要求高。（2）國內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)共同合作，在整體統(tǒng)籌管理和協(xié)調(diào)上要求較高，需投入的各方資源與成本也較多。（3）研究內(nèi)容繁多、操作流程復(fù)雜，在具體實(shí)施及其質(zhì)量控制上難度較大。

2項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)

2.1目標(biāo)清晰合理，職責(zé)分工明確由于慢性病隊(duì)列研究項(xiàng)目周期較長，通常需要十幾年甚至幾十年的時(shí)間。因此CFCS項(xiàng)目根據(jù)研究目的將項(xiàng)目目標(biāo)分為長遠(yuǎn)期、中期和短期目標(biāo)，并圍繞各期目標(biāo)制定每年度、五年度活動(dòng)計(jì)劃，并根據(jù)近期活動(dòng)制定具體預(yù)算。目標(biāo)制定符合SMART原則[2]，即目標(biāo)是具體的（Spe-cific）、可測量的（Measurable）、可達(dá)到的（Achievable）、可靠的（Reliable）和有時(shí)間界定的（Time-phased）。項(xiàng)目研究假設(shè)是建立在大量科學(xué)文獻(xiàn)及循證醫(yī)學(xué)研究基礎(chǔ)上，并且中美研究團(tuán)隊(duì)曾多次親赴現(xiàn)場考察，在兼顧科學(xué)性和實(shí)際可操作性兩方面因素后，經(jīng)過多次細(xì)致研討，最終確定項(xiàng)目目標(biāo)，并在預(yù)試驗(yàn)研究過程中對研究方法不斷調(diào)整和完善。在明確項(xiàng)目目標(biāo)后，由各合作方主要負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，明確參與項(xiàng)目的各機(jī)構(gòu)項(xiàng)目角色，各工作人員職責(zé)與分工，確定各機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)專員，為今后項(xiàng)目中發(fā)揮各機(jī)構(gòu)特長，做好機(jī)構(gòu)之間協(xié)調(diào)工作奠定良好基礎(chǔ)，從而確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

2.2資源保障有力人力資源配備、后勤物資供給與資金的籌備是否充分對于項(xiàng)目執(zhí)行力起到關(guān)鍵作用。首先，項(xiàng)目執(zhí)行的核心是人力資源，中外合作項(xiàng)目研究團(tuán)隊(duì)通常來自各合作國專業(yè)研究機(jī)構(gòu)，研究力量非常強(qiáng)大。CFCS研究團(tuán)隊(duì)來自中國疾控中心、美國疾控中心、美國國家癌癥研究所及澳大利亞昆士蘭科技大學(xué)的近二十位國際或國內(nèi)權(quán)威專家，研究領(lǐng)域涉及流行病、慢性病防控、腫瘤防控、膳食營養(yǎng)、身體活動(dòng)、環(huán)境污染、紫外線暴露、實(shí)驗(yàn)室生化檢測、基因檢測等；現(xiàn)場工作團(tuán)隊(duì)包括中美研究機(jī)構(gòu)科研人員、縣區(qū)婦幼保健機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中具有豐富現(xiàn)場工作經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)生。中國疾控中心專業(yè)人員負(fù)責(zé)中外專家和現(xiàn)場團(tuán)隊(duì)的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。專業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)有力的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)對于成功達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)缺一不可。項(xiàng)目物資包括計(jì)步器、握力計(jì)、紫外線照射劑量膠片、真空采血管、唾液采集盒等均由美方統(tǒng)一采購，中國疾控中心進(jìn)行清點(diǎn)、分裝并運(yùn)送至兩個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場，統(tǒng)一的設(shè)備采購與配備為現(xiàn)場工作順利進(jìn)行提供有力物資保障。項(xiàng)目預(yù)算不僅涵蓋了會(huì)議、培訓(xùn)、交通、通訊等條目，還涵蓋現(xiàn)場工作人員勞務(wù)補(bǔ)助、調(diào)查對象禮物等支出，全面及人性化的資金分配能夠產(chǎn)生非常積極的促進(jìn)與激勵(lì)作用。

2.3實(shí)施單位執(zhí)行力強(qiáng)在科學(xué)可行的研究設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上，選擇何種機(jī)構(gòu)作為現(xiàn)場實(shí)施單位至關(guān)重要。外方合作者對中國情況不甚了解，因此確定現(xiàn)場實(shí)施單位并與之接洽溝通的重任更多地落在中方機(jī)構(gòu)。首先，實(shí)施單位須是項(xiàng)目地區(qū)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)，這樣能夠遵守當(dāng)?shù)匚幕?xí)俗，適應(yīng)當(dāng)?shù)卣Z言習(xí)慣，得到調(diào)查對象的認(rèn)同與信任，從而提高調(diào)查成功率。其次，實(shí)施機(jī)構(gòu)如果具備為調(diào)查對象提供額外服務(wù)或持續(xù)性服務(wù)的能力，則非常有助于調(diào)查對象積極配合完成調(diào)查。在CFCS項(xiàng)目中，調(diào)查對象主要為母親及其青少年子女，實(shí)施單位被確定為當(dāng)?shù)乜h區(qū)級婦幼保健院/所，婦保機(jī)構(gòu)不僅熟悉項(xiàng)目歷史，掌握調(diào)查對象特點(diǎn)，為調(diào)查對象所熟悉并信任，并且有能力為調(diào)查對象提供免費(fèi)體檢或持續(xù)性醫(yī)療保健服務(wù)，因此是本項(xiàng)目執(zhí)行力最強(qiáng)的實(shí)施單位。實(shí)踐證明，在CFCS項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)施過程中，當(dāng)?shù)貗D保機(jī)構(gòu)較為順利地爭取到了調(diào)查對象的配合并完成了非常復(fù)雜的調(diào)查內(nèi)容。

2.4溝通良好有效作為國際合作項(xiàng)目，CFCS各合作方不僅存在著東西方文化差異，如語言、思維習(xí)慣和工作模式的不同，還涉及國內(nèi)多部門協(xié)作，需要兼顧各方利益，考慮各方工作難度，因此基于不同模式下的良好有效溝通非常重要。溝通包括多層面多角度：中外機(jī)構(gòu)（研究者）之間、國內(nèi)各部門（各專業(yè)領(lǐng)域?qū)＜遥┲g、研究人員與現(xiàn)場人員之間等。不同的溝通模式具有各自的溝通特點(diǎn)和技巧。在溝通協(xié)作方面，中國疾控中心作為項(xiàng)目總體管理單位，還承擔(dān)著與外方和項(xiàng)目現(xiàn)場人員溝通協(xié)調(diào)的任務(wù)。與國外合作方交流時(shí)，應(yīng)注意彌合思維方式的差異，詳細(xì)說明中方的學(xué)術(shù)見解、工作立場和中國不同地域、不同民族的文化習(xí)俗，并充分解釋中方在項(xiàng)目審批、倫理審核、合同簽署、財(cái)務(wù)制度、樣本出口等行政管理工作中的有關(guān)規(guī)定及工作流程。與項(xiàng)目現(xiàn)場人員的溝通則不僅需要耐心地解釋研究背景，講解每項(xiàng)工作的目的和要求，還應(yīng)特別注意充分尊重他們提出的意見和建議，尤其應(yīng)仔細(xì)詢問和認(rèn)真記錄現(xiàn)場實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題和困難，與現(xiàn)場人員的處理方式、解決辦法及效果，這些第一手現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)可為后續(xù)研究方法的完善提供具有說服力的依據(jù)。此外，研究人員在與基層工作人員交流中還需要注意盡量避免使用過于專業(yè)的學(xué)術(shù)詞匯。

2.5質(zhì)量控制措施嚴(yán)格在CFCS項(xiàng)目中，美方在質(zhì)控措施方面非常嚴(yán)格細(xì)致，很多做法值得學(xué)習(xí)和借鑒。在設(shè)計(jì)籌備階段，針對母親和孩子兩種調(diào)查對象的生活起居特點(diǎn)，研究人員分別制定了現(xiàn)場工作流程，將內(nèi)容細(xì)化到一個(gè)調(diào)查周期當(dāng)中的每個(gè)工作日和周末日、每種場所（例如家里、學(xué)校、醫(yī)院），詳細(xì)規(guī)定每日每場所需要完成哪些調(diào)查內(nèi)容，采用何種方式，回收何種數(shù)據(jù)資料和生物樣本等，并做好突發(fā)情況的應(yīng)急預(yù)案（如采血過程中暈血的處理）。在現(xiàn)場實(shí)施階段，由中、美、澳三方研究機(jī)構(gòu)專家組成培訓(xùn)師資，親赴每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)對現(xiàn)場人員進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容涉及調(diào)查的每一個(gè)細(xì)節(jié)，并對測量性的調(diào)查方法進(jìn)行實(shí)際操作演練，培訓(xùn)考核合格后，頒發(fā)證書，調(diào)查員持證上崗。項(xiàng)目組還統(tǒng)一將調(diào)查內(nèi)容與流程、實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程等印制成彩色流程圖，并做成防折防濕的塑封卡片后發(fā)給每個(gè)調(diào)查員和實(shí)驗(yàn)室操作員，以備隨時(shí)查看，以防疏漏。問卷與表格回收時(shí)，均需進(jìn)行人工審核，審核標(biāo)準(zhǔn)由研究方，保證原始問卷的填寫質(zhì)量。此外，在整個(gè)項(xiàng)目工作中，工作團(tuán)隊(duì)根據(jù)需要每周或每月召開定期電話會(huì)，通報(bào)各項(xiàng)工作進(jìn)度，及時(shí)溝通問題，商討解決辦法，跟進(jìn)質(zhì)量控制，及時(shí)反饋并作詳細(xì)記錄。

3不足與建議

3.1加強(qiáng)工作團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性慢性病隊(duì)列研究工作周期長，工作團(tuán)隊(duì)保持相對穩(wěn)定非常重要。人員相對固定不僅有利于項(xiàng)目不同階段工作的前后銜接，也有利于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，促進(jìn)工作人員能力的提升。自CFCS項(xiàng)目開展以來，中方和外方的項(xiàng)目專業(yè)團(tuán)隊(duì)保持了相對的穩(wěn)定，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施，但是仍存在部分工作人員因工作調(diào)動(dòng)等原因離開項(xiàng)目，盡管在人員更替時(shí)進(jìn)行了必要的工作交接，但新接管的工作人員仍需要額外花費(fèi)很多時(shí)間熟悉項(xiàng)目工作，給整體進(jìn)度帶來不利影響。為保證工作團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，首先需要項(xiàng)目單位針對項(xiàng)目工作制訂有長期的工作計(jì)劃，并配套常規(guī)的工作經(jīng)費(fèi)；需要項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)度并及時(shí)報(bào)告階段性產(chǎn)出，以進(jìn)一步爭取更多資源投入；需要充分肯定和鼓勵(lì)項(xiàng)目各層級工作人員的工作成績，并為其創(chuàng)造能力提升與職業(yè)成長的機(jī)會(huì)與條件。

3.2進(jìn)一步完善合作機(jī)制在多方合作項(xiàng)目中，各機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目中的角色各有側(cè)重，缺一不可。如果要使項(xiàng)目整體工作能否順利運(yùn)轉(zhuǎn)起來，就需要在立項(xiàng)初期就建立起一套中樞管理體系及規(guī)范化的工作運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制[3]，這一系統(tǒng)的建立應(yīng)是由各利益相關(guān)方在明確了自身角色、工作職責(zé)以及對項(xiàng)目預(yù)期收益的分配達(dá)成共識后，商討并制訂出的一個(gè)共同認(rèn)可的管理運(yùn)作框架，可確保大家在合作中各司其職，相得益彰。就CFCS項(xiàng)目而言，試點(diǎn)開始之前即簽署了項(xiàng)目的中方和外方的合作協(xié)議、和項(xiàng)目點(diǎn)的工作協(xié)議，明確的各自分工及權(quán)利義務(wù)，促進(jìn)了項(xiàng)目的順利高效實(shí)施。雖然CFCS管理體系已初步建立，但尚缺少明確規(guī)范的操作規(guī)程，這不僅給工作的協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)增加了成本與難度，也更容易在多方合作中產(chǎn)生疏漏。CFCS項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)也認(rèn)識到這一問題，并針對后期工作擬定了數(shù)據(jù)管理協(xié)議，協(xié)議明確了各合作方、各級工作人員權(quán)責(zé)及數(shù)據(jù)共享與規(guī)程，在確保數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)上使數(shù)據(jù)利用更加公平、合理與高效。

3.3建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)（projectmanagementinformationsystem,PMIS）[4]是指在項(xiàng)目管理過程中，對項(xiàng)目信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存儲、處理、傳播、共享的一個(gè)集合體。PMIS可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)的集中存儲，有利于項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)的檢索和查詢，提高項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)處理的效率，確保項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性。PMIS目前較多地應(yīng)用于商業(yè)和工程領(lǐng)域，國內(nèi)衛(wèi)生研究領(lǐng)域應(yīng)用較少。PMIS對于CFCS這樣的慢性病隊(duì)列研究項(xiàng)目同樣適用，它將有利于長期保存與規(guī)范化地存檔隊(duì)列研究資料；有利于各合作方及時(shí)共享與便捷查閱工作數(shù)據(jù)信息；有利于準(zhǔn)確記錄與回顧工作痕跡，從而大幅度提高管理工作效率。開發(fā)PMIS需要一定前期投入，但一旦運(yùn)行將對項(xiàng)目管理工作起到事半功倍的效果。目前中國多數(shù)衛(wèi)生項(xiàng)目沒有應(yīng)用PMIS，項(xiàng)目信息的保存和傳遞形式還較為原始，PMIS的廣泛應(yīng)用將對提升衛(wèi)生項(xiàng)目的管理水平和工作質(zhì)量產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

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作者：馮雅靖 叢舒 王寶華 單位：中國疾病預(yù)防控制中心慢性非傳染性疾病預(yù)防控制中心