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第1篇

第一部分 調研背景

包頭是內蒙最大的地級市，曾是內蒙的省會城市，是國務院首批確定的十三個較大城市之一，商務往來，人員往來頻繁。可以說，包頭和呼市都是全國各白酒廠商競相爭奪內蒙市場的戰場。2010年，牛欄山在呼市穩扎穩打，依靠著酒廠，經銷商和咨詢公司的努力，完成3000萬的任務額，而包頭銷售700萬，僅占呼市銷售額的40%，和其重要的地理位置不符。為了進一步擴大內蒙市場的銷售額，完成牛欄山品牌全國化第一步戰略目標，項目組走訪包頭昆區和青山區19 家小店， 68 家煙酒店， 15 家餐飲，為牛欄山下一步市場策略提出幫助。

第二部分 包頭市場概況

一.白酒市場特點

1)外地居民以山西，東北居民為主，居住區域固定。

包頭是連接西北和華北的重要的鏈接站，其重要的地理位置決定著包頭的外地居民較多。包頭主要的3個區為昆區，青山區和東河區，獨特的區域分類又造成了不同的居住習慣和消費特點。昆區是包頭的市政府所在地，包頭的市中心和商業匯集區，外來人員山西居民較多，多數以個人經營為主;青山區是國家重要的工業區之一，大型發電廠，重型裝甲車改裝廠，內蒙第一機械制造廠都位于青山區，由于其是特殊的工業區，外來人員以東北居民較多;東河區是1958年老城，整體區域結構發展緩慢，主要以當地居民為主。

2)當地品牌優勢明顯，價格透明

金駱駝，河套是包頭表現最好的內蒙白酒品牌，本地居民對其有很高的品牌知名度和品牌忠誠度，其產品覆蓋全市各個終端店，鋪貨率基本可達到100%。金駱駝主打中低端消費，在此價格區間，其產品品項多，品種豐富;而河套在百元以上消費有一定優勢，120元左右的河套王在各個地區都有很好的銷量。金駱駝和河套已成為包頭的大街貨，價格透明，產品利潤低，120元的河套王利潤僅在5-10元，所以終端推薦的第一白酒品牌都不是金駱駝和

河套，但由于在當地居民有著很高的偏好，也并沒有減少終端的銷售熱情。

3)光瓶酒價格較高

包頭市場的光瓶酒銷量最好的是駱駝光瓶酒10元和17元，鄂爾多斯450ML的光瓶陶醉31元，汾酒光瓶45元，其他不知名光瓶酒價格也都在10-25元之間，瓶型采用玻璃的普通形狀，顏色都以白色為主，酒質并沒有陳釀，年份等概念。

二.白酒消費特點

1)清香型為主，濃香型為輔

包頭最受喜愛的金駱駝全部是清香型白酒，大多集中在38度，42度的較低度數，山西汾酒，老白干，北大倉，郎酒等外來品牌也都以清香型為主;而河套的河套王是濃香型白酒，在當地有清香型自飲，濃香型用禮這樣一個趨勢。項目組在走訪時也發現出售原酒的終端店，清香型白酒也占了很高比例。

2)主流消費價格在30-80元

包頭整體消費較高，白酒的主流消費價格集中在30-80元，各酒廠也紛紛在這個價格帶投入多款產品。如金駱駝一品峰，4星金百事，陳峰年酒及燒廣坊峰售價都在35-55之間，河套系列在這個價位也出了多款產品，如35元的3星，45元的步步高，48元的河套老窖，70元的5星等。而外地白酒品牌在包頭的落地產品也主打30-80的價格區間，如郎酒的嘉賓郎系列，貴賓郎系列，如意郎系列等10余種產品。

3)餐飲自帶率較高

包頭市場的餐飲自帶酒水率較高，據項目組走訪估算，自帶酒水在90%以上，高出全國平均水平，這對白酒在餐飲的推廣力度和流通的操作策略都有很大影響。

4)婚宴消費價格在50元左右

婚宴消費是煙酒流通店主要的小團購消費，主要選用50元左右的白酒，而88元的河套禮賓酒，120元的河套王也有不少消費者作為婚宴用酒。婚宴具有當地的特性，絕大多數為本地人，在白酒的品牌也傾向于金駱駝和河套，有意思的是，河套產品包裝多數以綠色為主，而金駱駝也僅有一款紅色，婚慶專用45元的金百事，但這款酒據終端反映銷量一般。因此在婚宴用酒中，使用產品品項多，主流價格在50元左右，80元-110元產品也漸漸被應用在婚宴中。

三. 白酒渠道特點

1)B類煙酒較多，多以零售為主

項目組走訪發現，B類煙酒較多，能占到流通店的50%。由于餐飲自帶酒水率高，多數集中在餐飲店旁。A類餐飲周圍50米范圍，甚至有2-3家煙酒店，也是由于此原因，一些以零售為主的煙酒店也形成了一定的規模。

2天時間里，走訪了超過50家名煙名酒店，都有一定裝修，售賣多品牌產品，90%以上的煙酒店以零售為主，僅有個別店有一些團購渠道。所以在市場策略中，B類煙酒店應該是我們主要考慮的渠道之一。

2)餐飲以獨立運行為主，還未出現餐飲連鎖店

包頭市場餐飲店也出具規模，市政府周圍連續出現多家A類店，步行街周圍居民密集的區域，B類餐飲店較多，走訪第一天恰好是農歷18，在當天走訪的5家B類餐飲店中，都有婚宴消費，可見B類餐飲店很受多數消費者歡迎。除快餐類餐飲店外，還未出現連鎖店，都以獨立運行為主。但規模餐飲店的出現，給白酒品牌進店造成一定難度。

3)大型商超位置集中

包頭的大型商超位置過于集中，在市中心的步行街上連續有4家大型商超，都是百貨經營為主，底下是超市，人流量更分散，產品影響度更小，投入更大。項目組走訪時，選擇了周六下午3點左右，百貨商場過于集中，造成每個商超人流量少，而超市在百貨商超底下，人流量更少，4家收款臺空置率平均可達50%。

四.主要品牌在包頭市場的表現

1)金駱駝

包頭是金駱駝的根據地市場，本地消費者飲用偏好很高，市場涵蓋整個包頭大街小巷，產品主要集中在中低價位，在百元以上產品影響乏力，去年推出的200元產品市場反應一般，金駱駝是包頭的大眾酒無可非議。

在中低價位，金駱駝有2款酒，10元和17元光瓶，17元光瓶酒鋪貨率基本可達到100%，消費者自點率很高。10元光瓶酒鋪貨稍微較低，自點率也不高，但為了增加終端售賣信心，常年推出返光瓶退一元的政策。

在中檔價位上，金駱駝有數十個品項，市場上反應最好的是一品峰，終端價在45-48左右，利潤大概在7-8元左右。春節期間，針對此款產品，推出了刮獎活動，打火機，撲克牌

等獎品深受消費者喜愛。在55元價位上，陳峰年酒銷量不錯，終端利潤也在15-20元;在70元價位上，燒廣坊峰比較突出，利潤在10-15元左右，此產品包裝圓筒狀，和其他產品有很大差異性。在百元高端價位上，金駱駝表現比較乏力。

2)河套，鄂爾多斯，寧城老窖等內蒙酒

河套作為內蒙酒，在包頭可以說牢牢把持著市場第二的份額，作為濃香型酒，和金駱駝的清香酒有本質的差異。經過幾年的市場培育，河套的自點率也較高。其高端產品河套王，是其主打產品，公交車車體也有河套王的明顯廣告，占據了高端市場的很大份額。在中檔價位，48元的河套老窖，70元的5星河套也有不錯走勢。對市場上售賣較好的店，投入很大，每年陳列費能達到5200元現金，可以看出，河套在主要的渠道上投入大，已占明顯優勢。 寧城和鄂爾多斯表現不太理想，寧城主打35的塞外情和85元的寧城清王，在年前鋪貨力度較大，20箱返3箱，還返2個小型洗衣機，也有一定的消費者返獎活動，在包頭的西邊區域有一定起量。

鄂爾多斯主要集中31元的光瓶陶醉和35元的5年陶醉，陳列獎勵返200元現金，有一些走量，但從整個產品線看還是稍顯薄弱。

3)郎酒是外地酒的代表

郎酒在包頭市場下了很大功夫，鋪貨率甚至比寧城，鄂爾多斯都高，產品品項可多達40個。在包百商超中，吊旗的使用增加了品牌曝光率，40多個品項的全貨架陳列，勢頭蓋過本地酒，30-80元之間的多產品做買一贈一促銷活動，可見其促銷力度大。終端流通點反映也較好，和其在市場上的大動作是分不開的。

4)山西汾酒，河北老白干，東北北大倉表現也尚可。

從市場的鋪貨率看，汾酒，老白干，北大倉是僅次于本地酒和郎酒的外來品牌，鋪貨率可達到65%左右。汾酒進入包頭市場較早，口味淡，不沖已漸漸被當地人接受，而山西人也較多，汾酒銷量尚可。

河北老白干主推十八酒坊，公交車體，臨街廣告牌也都可見十八酒坊主題廣告，但其價格稍高，銷量一般，終端鋪貨率也不高， 終端鋪貨率較高的是其88元的白盒老白干，時而有一些走量，據消費者反映，老白干口感稍微有些沖，這也是鋪貨率高，但銷量低的原因。 北大倉在包頭大概有7個品項，主打3個品項，分別是：45元的45度原漿精品，35元的35度原漿精品和98元的5年。自其09年打入市場后，鋪貨力度大，進3個品項返200元現金，鋪貨率較高，但銷量一般，自點率不高，多以老板推薦售賣。

第2篇

產品k/a價零售價酒店價備注

52度珍品黃鶴樓118120－125168—188外盒黃鶴樓為銀

42度珍品黃鶴樓108105－110148—158外盒黃鶴樓為銅色，進價88

十五年白云邊158155－16018842度，500ml

兼香型

九年白云邊6259－6088—98

五年白云邊2825—27“再來一瓶”

五年口子窖81.885－88118—13846度，400ml

御尊口子窖128/168—188

珍品口子坊58/88－98

迎駕金星//148推廣半年，暫只做酒店，很一般

迎駕銀星//88

枝江王2826—294839度，500ml，流通量特大

金版枝江王4440—4358

二．市場消費特征

1.主流產品及其主流價位（酒店價）

188—288特制黃鶴樓、二十年白云邊、十年口子窖、五星迎駕

148—188珍品黃鶴樓、御尊口子窖、五星枝江、十五年白云邊

108—138五年口子窖、迎駕金星

88—98九年白云邊、迎駕銀星、珍品口子坊

48—68金版枝江王、五年白云邊

2.武漢市區常駐人口850萬（含郊區），流動人口200萬左右，白酒消費量大。市場容量估計在20－25個億之間。XX年白云邊在武漢銷售額將突破4.5個億，枝江、稻花香兩者銷售總額將突破10個億，黃鶴樓銷售額接近1個億。

3.武漢白酒市場整體以湖北地產酒為主，比重達60％—70％，單價在60元以內的主流白酒主要為枝江、九年白云邊；百元以上從XX年起發展較快，珍品黃鶴樓占得該價位領先優勢。

4.中檔白酒以42度—46度為主，高檔酒以50度—52度為主，半斤裝白酒占據白酒銷量得35％左右。白云邊今年在酒精度上引入53度得概念，市場反映較好。濃香、兼香為主流香型，對包裝、顏色講究不多，幾乎都是紙盒包裝，內瓶以玻璃瓶為主。

5.武漢白酒消費水平較高，朋友家庭之間得宴請以88—98價位居多，九年白云邊在該價位耕耘七八年年時間，憑借建香型得口感和較好得酒質，占據該價位80％左右得市場份額。政務、商務宴請以168—188居多，該價位近兩年發展勢頭較好。

6.武漢三鎮經濟發展不平衡，使得白酒消費呈現不同得消費特點。漢陽經濟發展水平最低，以汽車制造、橋梁設施、現代機械等重工業為主，人口構成比例中以工人為主，因此在該區以低檔桶裝酒、枝江、稻花香、醇品古琴臺銷售最多，九年白云邊以上價位白酒銷量很少。武昌以科研院校、黨政機關為主，因此白酒消費地產色彩和行政色彩比較濃厚，珍品黃鶴樓、九年白云邊、十五年白云邊銷售最多；而且在該區消費者對價格關注小一些，主流產品價格都比其它區域多10—20元。漢口以商業為主，流動人口外來人口比較多，地產壁壘比其它兩鎮低一些，因此外來白酒如五年口子窖、迎駕都選擇以漢口作為突破口。

第3篇

**素來就有尊師重教的傳統，**市民對孩子學習的重視程度更是在全國首屈一指。**市民長期以來就有為孩子請家教的習慣，可以這樣的說，只要經濟條件許可，一般的市民都會為孩子找個家教：或者送去輔導班，或者請個上門家教。從某個角度來說，**家教已經成為了**市民生活不可或缺的一部分了。

近年來，隨著**市民經濟的改善和對教育重視程度的大幅度提高，**的家教需求不斷擴大，并且最終形成了一個龐大的家教市場。而這個龐大的家教市場的暴利吸引了無數聞風而來的各種各樣的人開辦了遍布**大街小巷的家教中心、輔導班、晚自習輔導機構，家教中介等等機構。這數百家存在于**家教市場之間的機構也為此展開了曠日持久的競爭。然而，有序的競爭對規范市場運作，提高市場的運作效率是很有好處，但是反之，無序的競爭必然導致一個混亂的市場，并最終使包括學生，教師和家教機構都傷痕累累。因此，培育和規范無序而混亂的**家教市場是這個市場目前所亟需的。

一、**家教市場的主要特點和構成要素

1、**家教市場教師供給的來源和特點

作為**家教市場的不可或缺的組成部分，**家教教師的來源主要有以下幾種：第一種是人數最多也是規模最龐大的部分，即**各大高校的大學生和研究生甚至是博士生。**市目前的高校數量也不少，并且因為今年高校的大規模擴招，更導致高校在校生人數的急劇增加，而這在某種程度上可以為**家教市場提供充足的教師來源；一般來說，來自農村或者家庭經濟情況不好的學生都會選取家教作為主要的兼職渠道。他們從事家教，一方面可以賺取一定的生活費用和零花錢，另外一個方面也可以借此接近社會，鍛煉自己在競爭日益激烈的社會上的生活能力；第二種是近幾年不斷涌現出來的各種各樣的輔導班，這些輔導班主要是根據學生的需求而開設的，比如美術興趣班，數學輔導班，英語補習班等等，這種班級人數少的五六個，多的上百個。特別是**一中，附中，**三中一些名師開辦的輔導班，那更是規模龐大。而這些教師也因此可以說是日進斗金都不為過。第三種是**市各中小學的在職教師，這些教師由于自身的優勢，便成為**家長們請家教老師的首選，他們或者單獨輔導個別學生，或者開辦輔導班。最典型的是**四中的那些美術老師，幾乎所有的老師都在自己的家里或者租個場所開個畫室，專門輔導要參加高考的美術高考生。

二、**家教市場需求的類型和特點

1、保姆型的家教：這種類型的家教對象一般是年齡比較小，父母工作比較忙而沒有時間教育孩子的孩子。在通常的情況下，這樣類型的家教是保姆為主，家教為輔，當然，這里的保姆不是為這個家庭做家務，而只是帶孩子的意思。一般情況下，家長請保姆型家教的要求就是要求教師要“活潑、開朗，善于和孩子溝通”。我就曾經遇到一個四五十歲的婦女要為其“靦腆，內向”的兒子找一個能影響其性格的家教。在寒暑假的時候，這樣的家教是需求最旺的時候，要為這個時候，大學生都放假了，時間很是充裕。而且中小學也放假了，而父母依然在上班，這樣情況下，父母怕自己的孩子一個人在家不放心，就想找到保姆型家教看著孩子。有了供給和需要，在寒暑假的時候，這個市場自然火爆。這樣類型家教的工資一般是按月結算，吃住在家長家，報酬一般是一個月1200左右。

2、學業型家教：這樣的類型家教是**家教的主體，據調查有67%的家教屬于學業型的家教。這樣的家教是以輔導學生學習，幫助學生解決學習上的陋習和問題，提高學生的學習成績為目的的。在提高學生考試這樣一個目標下，這種類型的家教可以分為補缺補漏型和補習基礎型，補缺補漏型家教主要適用于學習基礎中等以上，家教主要是幫助孩子解決一些學習上問題，這樣類型的家教一般一周只要一次就可以了；而另外一中補習基礎型家教是針對那些學習基礎很差的同學，這些學生的基礎薄弱，在課堂上無法和老師形成同步，結果惡性循環，越來越差，這樣的學生只是一周一次是不能解決問題的，一般一周至少要2次以上的補課時間才有效果。根據筆者調查，找尋這樣的家教，家長大多會要求家教老師要有家教經驗，而且必須專業對口。這樣的家教在**工資水平一般是大學生20-30元一個小時，在職教師是50—80元一個小時，根據年級的不同價格會有變化，有些家教教師也會要求家長有交通補貼。

3、藝術性家教：所謂的藝術性家教是指要求教師對孩子的音樂、美術和舞蹈等藝術特長為培養目的的家教。具體的說，這樣的家教可以分為專業輔導和課余輔導兩種類型。第一種的目的在于重點培養孩子某方面的特長，以利于將來的發展。第二種的目的在于培養孩子多方面的愛好，提高其綜合素質。很多的家長都會在條件許可的情況下，對孩子的藝術潛能進行開培養開發。但是許多的家長也這樣表示，目前的**家教市場上這樣類型的主要是輔導班，而輔導班人數又太多，效果不好，所以很多的家長都會選擇專業的高校學生。

4、體育型家教：這是最近幾年新冒出的一種家教，隨著人們對健康的重視，**的家長也會為自己的孩子選擇體育家教，讓體育家教老師教孩子打球，跑步等等。

“一句話，只要有需求，有市場，我們就可以幫你找到老師！”**望子成龍家教網的ceo張壹茗先生這樣說。

三、**家教市場中介的類型和特點

1、**家教市場中介，什么是家教中介？它是指以盈利為目的的進行市場化運作的專門的家教中介機構。他們的作用就是在家教教師和學生之間搭起一座橋梁，讓學生可以找到合適的老師，也讓想做家教的老師有機會輔導學生。**家教市場上存在著為數眾多的家教中介機構，看**本地的各類報紙里面的家教專欄就可以看到許多家教中介機構的電話號碼。家教中介機構的增多反應了**家教市場規模擴大了。**家教市場的中介機構可以分為兩類，第一類是經過工商注冊的專職的家教機構，比如說**家教網（），這樣的中介機構經營管理比較規范，他們有自己的專業化和規范化的管理模式，可信度比較高，甚至在**家教市場就已經形成這樣的品牌。此外，他們也會采用會員的方式，與**各大高校的學生之間緊密聯系，并且建立自己的網站。第二類是未經工商注冊的中介機構，這樣的機構信譽比較差，人員也不專業，甚至有些機構成立的初期就帶有不良的企圖。這樣的中介機構等一般只是租一間房子，在連上一部電話就開始營業了。他們通常會雇傭在校學生收集本校學生的有關信息，然后在通過電話詢問兼職的意愿。或者通過黏貼小海報，家教信息。根據筆者的調查，有很多的想家教的學生因此上當受騙-----交了中介費用以后就再也找不到家教中介機構了。因為這樣的弊端，無論是家教需求還是供給方都很少關顧此類機構。

2、高校的家教中心：**的許多大學出于幫助學生勤工儉學的想法，都設立了勤工儉學辦公室，這樣的辦公室一個主要工作就是幫助學生找家教，他們會在**市的一些報紙上廣告，像福建師范大學就有這樣一個辦公室。筆者在師大念大學的時候也經常光顧師大的勤工儉學辦公室尋找家教。高校的家教中心的服務對象是本校的學生，所以中介費比較低。由于有高校作為依托，**的高校家教中心的專業性和可靠性會比較高。當然，這類高校的所能提供的也只是大學生研究生的家教，是不能提供真正專業的教師家教的。一般情況下，想找家教的家長會主動打電話說明家教要求，然后家教中心在通過學校的網站或者板報的方式家教信息。

3、流動性的家教中介：流動性的家教中介是指那些沒有固定的工作地點，通過海報，傳單信息的中介機構。這種形式的中介也是中介機構發展的最初模式。有許多大學生也會自己印制一些小廣告，在**市的居民區附近黏貼，這樣一方面可以自己獲得家教，而且還可以把多余的家教信息轉讓也可以獲取一筆不菲的家教中介費用。在**市的超市門口或者人流量比較大的地方，每到周末或者假期，我們也經常可以看到有大量的學生，手舉家教的牌子，他們或者是在收集家教信息，或者是為自己找家教。

四、**家教市場存在的弊端和形成原因

在對家長和優秀學生等有限資源的競爭中，家教市場存在的弊端就不可避免的顯露了出來，其具體體現為：市場混亂、無序的競爭；家教中介機構魚龍混雜，大批非法中介和黑中介充斥其中，缺乏統一的行業標準，從業門檻低，可信任度不高，缺乏有力的家教品牌；家教學生的合法權益得不到保障，學生維權能力弱；家教老師的綜合素質良莠不齊。究其原因：

1、缺乏相關的法律制度的保障

“家教中介不屬于職業介紹性質，因而不屬于勞動部門的管理范疇,也不受《中華人民共和國勞動法》的保護”**望子成龍家教網的負責人這樣說。目前家教市場缺乏正規的、具有約束力的行業規定，這一方面的法律條文更是沒有，給維權和處理糾紛帶來很大的麻煩。

2、政府有關職能部門管理者的角色缺位

近年來，**家教市場發展迅速，但是在管理上卻是明顯的滯后。目前還沒有一個明確的政府部門負責對家教市場的管理。**家教市場存在的弊端依靠市場自身調節作用和消除，未免太慢和過于理想化了，家教市場僅僅依靠高校來引導和規范是不可能實現的，在市場發揮不了作用的情況下，必須有政府強勢力量的介入和干預，否則，就會出現管理上的盲區，市場會更加的混亂和無序。

3、安全責任沒有界定

學生從事家教活動的報酬較高，并且相對輕松，是知識轉化為財富的最直接形式，但是由于社會經驗不豐富，人生閱歷較淺，自我保護意識和防范意識薄弱，在從教過程出于弱勢地位，合法權益尤其是人身安全容易受到傷害，一定能出現安全問題由誰負責，學生本人？家長？還是中介？

五、著眼于**家教市場的長期健康發展的建議

1、規范**家教市場的運行環境