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圖1電子信息產業價值鏈圖2電子信息產業中主要產品產業的價值鏈電子信息產業規模大、發展速度快,因其持續的創新活力和廣闊的市場前景,逐漸在國際貿易舞臺上占據了主角位置。我國電子信息產品進出口規模較大,為更多地從國際貿易中獲取利益,我國必須提升電子信息產業的核心競爭力和產品定價權,以促進我國由貿易大國向貿易強國轉變。本文從電子信息產業價值鏈的構成入手,聯系現狀分析我國電子信息產品定價權缺失的原因,并提出相應的對策建議。
一、產業價值鏈與電子信息產品定價權
(一)電子信息產業價值鏈構成
根據《電子信息產業行業分類注釋(2005-2006)》,電子信息產業包括雷達、通信設備、廣播電視設備、電子計算機、軟件、家用視聽設備、電子測量儀器、電子工業專用設備、電子元件、電子器件、電子信息機電產品、電子信息產品專用材料等12個生產產業。根據這些產業間的上下游關系和功能作用,電子信息產業可基本分為四大類:(1)基礎產業,包括電子元件、電子器件產業。(2)核心產業,主要有計算機和軟件產業。(3)信息應用基礎產業,主要指通信產業。(4)信息應用產業,主要包括家電視聽設備等產業。雖然不同的電子信息最終產品的產業價值鏈在構成上存在一定的差別,且隨著行業的發展產業價值鏈處于動態變化之中,但電子信息產業生產環節的價值鏈一般包括研發和設計、芯片及元器件生產、組件生產、整機生產與組裝、全球市場銷售和服務網絡等主要環節(如圖1),上下游產業之間存在著信息、物流和資金等方面的交換聯系。各個環節都是由大量的同類企業構成,進行價值鏈中的設計、生產、銷售、配送。
(二)產業價值鏈與定價權關系
產業價值鏈中的企業主要是通過擁有價值鏈中的核心競爭力、控制戰略環節來掌握其產品的定價權。產業價值鏈的動力根源的不同決定了產業價值鏈的核心競爭不同。Gereffi(2001)根據價值鏈驅動力把價值鏈分為生產者驅動價值鏈和采購者驅動價值鏈。以產業資本為原動力的生產者驅動價值鏈強調技術的研發、產品的不斷更新和生產工藝的不斷改進,以投資為主線,通過產業的垂直一體化來強化規模經濟效應和加強基礎設施等硬件的建設。企業通過增強核心技術能力和整合上下游之間的各項資源,來獲取在市場定價上的比較優勢。而采購者價值鏈則以商業資本為原動力,以貿易形式形成產業水平一體化,強調通過品牌、市場營銷等方式獲得范圍經濟來影響企業的定價能力。此外,產業價值鏈的組織機構也影響著產品的定價權。產業價值鏈中企業的數量越多、規模越小,單個企業對產量和價格影響力越小,只能是既定價格的接受者,而不是價格的決定者;反之,而當企業數量越少且具較大規模時,企業在很大程度上能控制產品的供給,且當產品具有永久特色時,企業定價能力較強。
(三)電子信息產品定價權分析
下面就以上兩種電子信息產業價值鏈來分別討論定價權。
1.生產者驅動價值鏈中電子信息產品定價權。電子信息產業生產者驅動價值鏈的核心競爭力是芯片的設計制造,戰略環節是芯片及元器件的生產。上游企業通過掌握芯片、整機設計等核心技術和擁有自己的銷售及服務網絡資源形成市場進入壁壘,其最終的成品則往往占據極為可觀的市場份額,獲得最大的附加值。除了掌握核心技術他們還通過規則、標準的制定及其監督實施,控制著核心產品和新產品的生產,以維護其在行業中的地位,因而上游企業在全球價值鏈中占支配地位。同時,上游企業數量較少、企業規模較大,在市場上具有定價比較優勢,掌握該類產業產品的定價權。歐美國家和日本處于該類產業價值鏈的高端,是全球產業價值鏈的治理者。如PC制造業,該產業價值鏈的戰略環節是中央處理芯片和操作系統的生產,Wintel聯盟掌握了該環節的關鍵技術,主導著全球PC市場,因特爾的中央處理芯片CPU和微軟的視窗操作系統windows共同形成了PC硬、軟件工業標準。Gartner數據顯示windows在全球PC市場的份額超過90%,該戰略優勢形成了很強的行業壁壘,占據了行業內最大利潤地盤,擁有產品的定價權。又如擁有自己的IP開發部門,掌握IC設計技術的美、歐、日的IDM公司通過制定標準和監督規則的實施,來獲得產品定價上的優勢,整合IC價值鏈的價值創造活動。2.采購者驅動價值鏈中電子信息產品定價權。電子信息產業采購者驅動價值鏈的核心競爭力是擁有研發設計能力、品牌和市場資源,處于商業流通領域的大型的海外零售商、市場批發商等是采購者驅動價值鏈的治理者,獲得了價值鏈中的主要分工利益,擁有產品的定價權。以大型零售商為例,他們通過準確地了解市場動態、把握市場需求,進而對供應鏈進行垂直整合,掌握著市場銷售的渠道管控權,有的零售商還可以嚴格地規定產品規格,甚至直接參與產品設計,具有很大的自由定價能力。如消費電子產品的定價權基本為美國Wal-Mart、Costco、BestBuy等國際零售商所掌控。國際大型零售商通常向OEM供應商采購產品,并由其海外銷售渠道銷往國際市場。全球名牌家電制造中心格蘭仕前些年的銷售渠道由沃爾瑪等國際零售企業控制,基本不能掌握其品定價權。二、我國電子信息產品定價權缺失的原因分析我國處于全球電子信息產業價值鏈的中低端,對價值鏈的戰略環節缺少控制,核心技術、基礎軟件和銷售市場等方面嚴重依賴國外。目前我國進口的電子信息產品主要是技術含量高的電子元件、電子器件,出口大部分是計算機及相關設備,但主要以加工貿易方式為主,在國際貿易中處于不利地位,是價格的接受者。雖然我國已成為電子信息產品的貿易大國,但仍無法獲得產品的定價權及利益分配話語權。具體有以下幾方面原因:1.研發能力不足,無法占據全球產業鏈的上游環節。近十幾年來,我國在電子信息產業領域進行的主要是一般性的生產技術以及外圍技術研究,欠缺對核心技術的掌握,高端通用芯片、基礎軟件、核心電子器件和大尺寸液晶面板等關鍵產品幾乎全部依賴進口,貿易中只能作為價格的接受者。由于在全球電子信息產業價值鏈的上游環節競爭力薄弱,我國生產的主要是一般元件、中低檔產品,或以來料加工貿易形式進行整機的加工和組裝。總體上我國電子信息制造業處于國際產業價值鏈的中低端,這必然會大大削弱我國在國際產業分工中的談判能力和電子信息產品貿易中的競爭優勢。
2.加工貿易方式使我國在產品定價中不具優勢。我國電子信息產品的生產以加工貿易組裝和OEM貼牌生產為主,且產品加工程度不深,我國企業只能利用廉價勞動力這一比較優勢,賺取加工費,不能獲得較高的成品附加價值。組裝用零配件主要通過跨國集團內部采購和調撥,產品貼國外品牌并由外企來營銷。國內企業無法控制營銷環節和構建分銷渠道,不能把握市場需求,且加工貿易主體以外商投資企業為主,采用海外接單方式,這使得產品銷售渠道受到外方和中間商控制。加工貿易使我國企業受到產業鏈上下環節的相向壓縮,造成國內企業失去利潤掌控能力,很大程度上導致了我國電子信息產品定價權的缺失。
3.行業集中度低,不具有國際競爭力。行業集中度低是影響當前我國電子信息產品定價權的一個重要因素,我國電子信息產業的行業集中度不高,產業大而不強,任何一個企業都不能在產業價值鏈的各環節形成壟斷,市場結構處于分散競爭型格局,導致我國企業很難與國外大型企業對抗。同樣由于價值鏈中經營主體過多,平均規模較小,利益沖突和無序低價競銷使得他們很難對外保持一個聲音,市場勢力缺失,使我國無法掌握定價權。目前我國的彩電企業出口低價競銷問題極其嚴重。
三、提升我國電子信息產品定價權的路徑選擇
1.加強上游核心技術研發。要改變在全球電子信息產業價值鏈下定價權缺失的狀況,我國應向上游發展,加強上游核心技術的研發以扭轉因上游受國外監制而喪失定價權的局面。我國應加強政府行業協會與高校科研機構之間的高水平合作,不斷加大研發投入,設立國家級重點實驗室,打造電子信息產業公共科研平臺。以國內液晶電視產業為例,目前急需加大面板核心技術的研發力度,改變液晶面板幾乎全部依賴進口,從而導致國內彩電企業只能是液晶面板價格的接受者的狀況。如果中國本土企業能夠掌握產品的核心技術,獨立進行產品開發與設計,那么在國際產業分工中的談判能力能夠得到相應增強,對參與產品定價及獲取高附加值利益分配都能起到一定的積極作用。
2.提高產業集中度。目前我國電子信息行業集中度低,單個企業市場影響力小,對外缺乏合力。而大企業或產業內聯盟在市場規模、資金技術、供銷渠道等方面具有優勢,能加強價格方面的談判力量,也可通過整合上下游各環節資源、聚集產業鏈優勢和統籌開展核心技術研發來引領行業的價格變動。目前,我國OLED產業面臨缺乏具備較強競爭力的龍頭企業、基礎研究不足、產業配套不完善、在全球行業標準及知識產權領域缺乏話語權等問題,使我國OLED產業在全球價值鏈中不具競爭優勢。2011年6月,我國OLED產業聯盟成立,該聯盟致力于整合國內外資源,聚集材料、裝備、器件、整機等各產業鏈優勢,統籌開展核心技術研發,在推動我國OLED產業進入世界先進水平,改善我國OLED核心技術依賴國外的局面和提高國際市場上的定價話語權上起到了積極作用。
3.推動電子信息產業集群升級。目前我國珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣地區已經形成了具有區域分工意義的專業化電子信息產業群,但總體上處于全球產業價值鏈的中低端,主要從事一般元器件的生產以及整機的加工和組裝。為了提升我國電子信息產業集群在全球價值鏈上的層次和地位,進而掌握產品定價權,應大力推進產業集群發展。首先我國應在電子信息產業鏈中的生產制造環節建立優勢,提升在該環節的價值獲取能力。在此基礎上逐步向產業鏈兩端發展,在制造上實現跨越發展。但長期來看,我國應沿著全球產業價值鏈,從OEM(委托代工)向ODM(設計加工)、OBM(自有品牌)攀升,實現電子信息產業集群的升級。此外,由于電子信息產業集群是一個開放式系統,FDI和跨國公司對產業集群的升級發揮著重要作用,硅谷IT產業集群的繁榮就得益于世界各大跨國公司在該區域的集聚。但在此過程中應注意集群企業在價值鏈上的整合方式、權力主體的明確以及權力實施方式。