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相對于西方國家來說,中國的市場調查業發展較晚。但近幾年一直發展迅速,幾乎每年都以50%的速度增長。高速發展的我國市場調查業呈現出以下幾種現狀:
1.1市場需求廣闊,極富增長潛力
據調查,市場調查業2004年的全球營業額為138億美元。美國排名第一,為48億美元;排在第五位的法國也為9.5億美元。而中國,據業內人士估計,約為0.54億美元,僅為美國的1.2%,法國的6.4%。這說明中國的市場調查業與國外發達國家比較,仍處于起步階段。同時,入世后企業間競爭的加劇,將使企業決策所需的信息量進一步增加,這無疑為市場調查業的發展帶來新的契機。
1.2從業公司規模小,分散化程度較高
據估計,目前我國以市場調查為主業的機構總數為1500家左右。但業內公認比較有規模的只有50家,且集中在北京、上海和廣州三地,這些公司的年營業額占了全行業營業額的80%。而絕大多數的調查企業的員工人數只有十幾到幾十人,年業務額很低,某些企業的業務額甚至不足百萬元。人員不足使調查企業難以進行有效的專業分工,而低的業務額只能夠讓企業艱難地維持生存,根本沒有充足的資金去添加專業設施,并積極推廣企業,提升企業的品牌形象。
1.3面臨問題眾多
在我國,市場調查業盡管從數量上看有了長足發展,但這與我國具有13億人口大市場相比,與經濟發展要求相比尚有相當大差距,還是一個比較年輕的產業,面臨很多問題:
a)在調查手段和統計技術方面,中國的市場調查業應該還處于學習階段。由于市場調查在我國是一個新興的領域,其業務操作基本上還是模仿西方企業的做法。目前,本土從事市場調查工作的人員大多數對調查手段和統計技術的使用還處于初級階段,對市場動態信息的收集、處理、分析能力明顯不足。在抽樣標準與置信度的確定、誤差的控制方面,不論是客戶還是調查公司很少作明確的界定。在問卷題目的設計、問卷提問時間長度、提問技巧、提問者衣著、語態和提問場景等方面,不少調查企業只是照搬國外同類企業的做法;在調查數據的處理上,國內市場調查公司雖使用了一些相關軟件,但許多使用人員因不具備必要的數理統計知識,只能使用其中一部分,而無法進行深入的分析。甚至連起碼的相關分析、回歸分析、因子分析、聚類分析都沒有,只是簡單羅列百分比。國內大多數的市場調查公司仍處于數據收集階段,自身進化歷程緩慢。
b)在市場調查意識方面,我國的市場調查研究缺乏正確認識,如委托方企業尚未確立調查業應有的社會地位,市場調查意識與市場經濟發展尚有差距,缺乏調查價值意識、先行意識、有償意識、產業意識等,認為市場調查就是簡單的問卷,是誰都可以承擔的工作。而市場調查公司也缺乏自我形象推銷和塑造自我優勢的意識等等。
c)在行業規范方面,我國的市場調查行業缺乏必要的法律規范和有效的管理措施,行業形象不佳。由于對市場調查業沒有建立起監督機制,對行業缺乏歸口管理,對信息產品沒有質量標準約束,有些調查機構從自身的經濟利益出發,從事一些不規范的業務活動,如缺乏職業道德、弄虛作假,降低質量標準等現象也就屢見不鮮。
d)在服務產品品牌方面,我國的市場調查業缺乏自身市場定位意識和有力的產品。目前許多市場調查公司所從事的調查業務,大多被動跟隨客戶的要求,調查介入面廣卻缺乏專攻方向,因此難以形成具有競爭力的產品。某些業內公司雖有自身的產品,但如果沒有強大的數據庫作為依托,其有效性和可靠性就很值得懷疑。有競爭力的產品必須是能為客戶帶來效益的產品。要形成可靠、有效的產品,經驗和數據的積累很重要。
2我國市場調查業發展戰略分析與對策
2.1國內市場調查業的SWOT分析
利用SWOT分析(優勢、劣勢、機會、威脅分析)法,對我國市場調查業做一個簡單的分析:
機會方面:首先,隨著WTO的加入,國內國際市場融為一體,競爭也更為激烈,因此調查業的市場需求也會上升;其次,客戶也逐漸成熟,越來越懂得市場調查的價值,對市場調查的期望也會歸于現實;第三,對于中小型企業這個細分市場,國外品牌的市場調查公司的成本結構決定了它們短期內不可能涉及,因此本土的市場調查企業有廣闊的生存空間;第四,中國的文化悠久而獨特,悠久說明它非常頑固,不會輕易改變,獨特說明它確實需要時間去了解,因為它與其他的文化非常不同;同時中國的經濟也很特殊,是由計劃經濟向市場經濟漸進式的過渡,漸進式意味你必須對政府政策非常敏銳。這二者決定了存在比較明顯的壁壘。
威脅方面:首先,一些低劣的市場調查服務可能會損害了我國市場調查界的聲譽;其次,外資沖擊--國外品牌公司實際上一開始就非常注意本地化戰略,這幾年尤其重視,我們從國外品牌的調查公司里不斷增多的華人董事就會感到這種威脅;再次,當前中國人多數都具有根深蒂固的崇洋心理。
優勢方面:一是熟悉社會文化,市場調查業跟社會文化息息相關,市場調查過程中方案的設計、調查問卷的提問方式、語氣及文字表達、現場實際操作的方法等環節都必須以當地人文地理、風俗習慣、價值觀念、溝通方式為基礎。外資調查公司進入中國后碰到的首要難題就是中外文化差異的問題,特別是中國地域遼闊,“十里不同音,百里不同俗",各個地區的地域文化內涵的差別很大,這些都給外資調查企業帶來很多困難,這也就是為什么外資調查企業往往把現場實際操作業務委托給本土調查企業來完成的原因之一。相比之下,本土調查企業由于對自身社會文化的體驗至微,積累了一定的基礎數據和樣本,因而在開展市場調查時能較充分地反映本地的社會文化特點。二是了解市場行情,我國目前正處于從計劃經濟向市場經濟轉變的過程中,作為一個轉型時期的市場,存在著許多與成熟的西方市場不同的特點;另外,中國市場空間又相當巨大而且復雜。這些都決定了中國的市場調查與西方國家的市場調查存在很大不同。進入中國的外資調查企業只有充分了解中國市場背景,才能保證調查內容與結果符合客戶要求。然而,外資調查企業進入中國市場的時間短,因而對中國市場的了解有限。相比之下,在基礎數據積累方面,本土的調查企業占據了天時、地利;最了解這塊市場的畢竟還是我們自己。這一點也正是國外客戶所看重的,同時也是我們的優勢。
劣勢方面:中國本土的市場調查企業缺乏理性的分析工具,實際上也就缺乏了市場調查中一個重要的分析數據能力。同時,本土市場調查企業在專業領域競爭能力既不明顯,又缺乏規模優勢。
2.2我國市場調查業發展戰略對策
通過SWOT分析可以看到中國本土的調查企業在未來肯定會有較多的市場機會,面對日益增長的市場調查需求,正是我國政府和企業積極發展市場調查機構、開拓新的領域的重要機遇。但要想真正做成中國本土的品牌,必須要有戰略性思考和對策:
2.2.1加強宣傳,提高企業的市場調查意識
一方面,從加強與企業的溝通著手,提高企業的市場調查意識,使企業轉變經營觀念,重視市場調查,以市場調查作為決策基礎;另一方面,要增進企業對市場調查工作內容的了解,提高企業對市場調查機構選擇辨別的能力,推動市場調查企業的優勝劣汰,凈化行業競爭秩序。
2.2.2加強業內合作,提高調研水平
加強市場調查行業內的交流合作也非常重要,打破行業內各調查機構之間缺乏交流、信息封閉局面,形成行業內相互交流與探討的良好氣氛,建立穩定的合作關系,提高信息共享水平,使業界的整體水平得以提高,同時提高我國調查公司的競爭力。
2.2.3政府推進,政策支持
首先,政府應當把市場調查業作為一個發展迅速的獨立產業來給與關注,將過去眾多的市場調查機構從黨政機關中分離出來。促進其發展。
其次,政府本身也應加強信息采購力度,成為市場調查公司的重要客戶。隨著政治、經濟的多元化發展,政府決策和重大項目實施都應該借助外腦力量,避免長官意志造成的政策失誤。
第三,政府還應出臺一些相關政策,營造一個良好有序的環境,保護剛起步的本土市場調查業。如規定市場調查費用納入成本,不計征所得稅;在信貸和資金上,給予低息貸款:在嚴格把關經營范圍和人員素質標準前提下,簡化審批、注冊手續,鼓勵社會團體和個人創辦市場調查公司,加快市場調查業的發展。
2.2.4規范市場調查行業
目前,我國市場調查不規范,可以考慮建立一個具有權威性的行業管理機構,如中國市場信息調查業協會等。專門負責組織制定全國市場信息調查業的發展規劃,引導、促進國內市場信息調查業的健康發展。讓他們組織制定市場信息調查業行為規范和執行標準,包括從業人員的資質標準、從業企業的資質標準、服務標準、收費標準等等;監督行業行為,提高行業門檻,維護行業秩序;組織市場調查業者進行業務培訓和交流;組織市場信息調查業者的國際交流活動,借鑒西方發達國家先進的理念、較高的技術水平和豐富的經驗,使我國的市場信息調查業,盡快跟上國際業界的發展步伐。
2.2.5實現調查手段現代化
科學先進的方法對工作效率及準確率的提高有重要意義。而現代化方法的實施必須依靠一定的物質基礎——軟、硬環境的升級。因此,有必要從戰略角度上加大對調查業的投資力度,更新設備,引進國外先進技術,通過網絡化建設和計算機的廣泛應用,實現信息的采集、處理、分析、貯存與傳遞的現代化,提高市場調查信息質量,為客戶制訂經營決策提供科學依據。