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汽車產業是印尼重要的經濟支柱，該產業總投資額超過70億美元，并給印尼國民提供了超過30萬個就業機會。印尼已成為繼泰國、馬來西亞之后的東南亞第三大汽車市場。隨著外資對印尼汽車工業投資的增長以及印尼汽車業自身的快速發展，預計今后10年，印尼汽車業及相關產業的發展將進入快車道。

一、印度尼西亞汽車產業的發展

印度尼西亞汽車產業從業者主要包括零部件生產商、組裝廠、經銷零售商、進口商、維修服務店等。該行業的發展軌跡是在政府的調控政策以及跨國汽車公司的商業擴張策略的共同作用下形成的。

印尼汽車業近年來發展較快，但印尼的汽車產業既沒有自有品牌，也沒有研發投入，更沒有自有專利，因此印尼汽車工業主要集中在小轎車生產組裝行業，市場上進口的大排量豪華汽車份額不到10%，小排量中低檔汽車份額超過90%。目前印尼共有20家汽車裝配廠，年整車生產能力為75萬輛。有汽車零部件生產廠700家，從業人員8．4萬。1996年印度尼西亞的汽車生產量為32．6萬輛，1997年提高到38．9萬輛，但由于經濟危機，1998年減少到1997年的五分之一以下，只有5．8萬輛。其后，印尼經濟及政治逐步穩定，1999年增至8．9萬輛，2000年恢復到34．5萬輛，2002年達到35．4萬輛，恢復到最高時期90%的水平。2004年生產42．2萬輛，汽車行業總產值增加了5．1%，并在2005年繼續保持良好的發展勢頭。2005年生產53．3萬輛，但2006年由于燃油價格提高導致汽車市場嚴重萎縮，汽車產量降到34．6萬輛。過去兩年印尼汽車生產波動幅度較大，2008年印尼生產的汽車數量為60．9萬輛，2009年汽車產量降為46．5萬輛。［1］

隨著消費需求增加，2010年前5個月印尼汽車產量達29．9萬輛，同比增長53．87%。印尼汽車工業協會(Gakindo)預測稱，2010年印尼汽車產量將突破70萬輛，同比增長50．6%，其中60萬輛供國內市場，10萬輛滿足出口需求。［2］預計到2014年印尼汽車產量將突破100萬輛。

在亞洲金融危機發生之前，持續增長的市場需求拉動了印尼汽車產業的增長。1995和1996年，印尼汽車銷售分別達到37．9萬輛和33．2萬輛。1997年印尼經濟處于鼎盛階段，全年汽車銷售曾達到38．7萬輛。但在金融危機的打擊下，印尼經濟受到沉重打擊，之后的幾年里一直處于緩慢的復蘇階段。據印度尼西亞汽車工業同業公會統計數據顯示，1998年印尼汽車消費量僅為5．8萬輛，1999年為9．4萬輛，均出現大幅下滑。2000年汽車銷售量30．1萬輛，2001年30萬輛，2002年31．8萬輛，成長6%，但仍未達到金融危機前的水平。［3］

2003～2005年，印尼汽車銷售量分別達到35．4萬輛、48．3萬輛和52萬輛，增長速度僅次于中國。其中，2003年的汽車銷售量比上一年增加10%，為35萬輛，而2004年全國汽車銷售突破45萬輛，較2003年增加了36%，大大超過印尼汽車工業總會38．5萬輛的預期目標，并超過1997年的水平。由于國際市場原油價格飛漲，為避免國內油價大漲，印尼政府一直向石油行業提供巨額補貼，直至2005年10月油價補貼才取消。由此引發了通貨膨脹率上揚，央行基準利率調高，消費者信心下挫等種種不利因素，導致2006年印尼汽車銷量下滑40%，至31．9萬輛。隨著宏觀經濟形勢持續好轉，通貨膨脹率逐漸降低，銀行利率穩步下調，居民購買力不斷增強，2007年印尼全國汽車銷量達43．2萬輛，同比增長35．5%。印尼2008年的汽車銷售猛增40%，創下61．5萬輛的記錄。2009全年全國汽車銷售量48．6萬輛，盡管比2008年降低20%，但與印尼汽車協會最初預測的2009年將下降35%，汽車銷售量僅能達到40萬輛的情況相比要好得多。［4］

阿斯特拉國際(AstraInternational)仍是印尼最大的汽車生產與銷售商，2009年汽車銷售量由前一年的29萬輛降為28．1萬輛，在印尼的市場占有率達到58%。［5］印尼汽車工業協會統計數據顯示，2010年印尼汽車銷量達76．5萬輛，同比增長57．3%，［6］印尼汽車銷售量在2008年以后再次突破60萬輛大關，達到70萬輛以上，［7］這是印尼汽車銷售歷史的最高紀錄。銷售上升的原因主要是印尼盾對美元兌換率的穩定，貸款利率降低以及持續向好的經濟預期等。印尼機動車工業經濟商預測，印尼的汽車銷售有望在2010年達到一個新的高度，并在近年超越馬來西亞和泰國，成為東南亞最大的汽車銷售市場。泰國2009年汽車銷售為68萬輛，2010年預測達70萬輛。［8］2010年馬來西亞汽車銷量為60．5萬輛，同比增長12．7%，創歷史新高。［9］預計2011年印尼市場汽車銷量將達到79．7萬輛，比2010年增長4．3%。［10］在2011年的第一季度，印尼汽車銷售量22．5萬輛，與2010年的17．4萬輛相比增長了30%。［11］

印尼汽車貿易總量不大，但增長很快。2005年印尼汽車整車出口量達9．2萬輛，比2004年的4．6萬輛增長99．5%;2005年汽車貿易總額15．8億美元，同比增長43．9%。近年印尼汽車出口表現較為強勁，據印尼貿易部及汽車業協會統計，印尼整車出口(Completelybuilt－up，CBU)2008年達到10．1萬輛，2009年受全球金融危機打擊較大，全年出口下降為5．7萬輛。［12］2010年1～8月汽車出口4．9萬輛，出口額達13．3億美元，比2009年同期增長60%。尤其是8月份汽車單月出口7279輛，與前一年同期相比增長122%。新興市場如中東、巴西、泰國等成為拉動印尼汽車出口增長的主要動力。

印尼汽車市場主要由日本廠商控制，20世紀70年代起日本車逐步在印尼市場取得主導地位，80年代日本車幾乎將歐美車全部排擠出了印尼市場而獨占鰲頭。此后印尼市場基本上是清一色的日本車，日本汽車企業在印尼取得了極大成功。以豐田(Toyo-ta)、三菱(Mitsubishi)、鈴木(Suzuki)、本田(Honda)、尼桑(Nissan)等品牌為代表的日本汽車組裝廠在印尼已經處于絕對統治地位。目前，印度尼西亞汽車市場共有22種品牌及130種車型，豐田車仍為最暢銷車種，其他還有三菱、鈴木、本田等。2006年日本品牌汽車組裝廠占據當地市場總量的90%，其中豐田為38．8%，三菱為14．8%，鈴木為14%，本田為9．4%。日本汽車巨頭已在印尼建立了獨資或合資的組裝生產線，大部分零配件生產也已本地化;目前印尼主要汽車生產廠家有:1．印尼汽車市場主導者ToyotaAstraMotor;2．主要生產小型轎車的HondaProspectMotor;3．生產轎車的SuzukiIndomobilSales，其產品除內銷外主要出口;4．多生產三菱商務用車的AstraDaihatsuMotor，該廠商投資額大，投資額2萬億盾;5．KramaYudhaTigaBerlian。日本品牌汽車之所以在印尼產銷兩旺，主要是因為經過30多年的經營，其銷售和維修網絡已十分完善，良好的質量和售后服務贏得了印尼消費者的信任;實力雄厚的日資背景的金融、保險公司為汽車買主提供靈活多樣的消費信貸和保險業務。與歐美汽車相比，日本車在性價比、售后服務及保養成本方面都占有明顯優勢。除日本汽車外，印尼市場上還有德國寶馬、奔馳、奧迪等品牌，以及美國、瑞典、韓國的多種品牌，特別是韓國汽車制造商———現代和起亞過去幾年一直在努力擴大印尼的市場份額，美國通用公司也試圖用Opel產品來占領印尼市場，但總體銷售量無法與日本車相比。

印度尼西亞汽車行業主要問題是市場為豐田、三菱、本田及鈴木等大型日系廠商所壟斷，國內廠商僅生產國內可取得原料且需求較高的零配件，如輪胎、鑄件、蓄電池及部分塑料零配件等。印尼700家汽車零部件廠也遠低于泰國的1000家。［14］印度尼西亞政府正在加強對該產業的扶持力度，希望在5年內，國內汽車業零配件可以達到80%的自制率。

二、印尼政府對汽車產業發展的扶植政策

汽車工業的發展離不開政策的扶植。為了增強工業基礎和發展高科技，印尼主要從國產汽車和國產飛機著手。在國產車方面，90年代以來，印尼結合國情對汽車的產業、資本、技術、稅收等政策做出了調整和選擇，以此來促進汽車工業的成長。印尼將汽車工業列入支柱產業予以扶植，并致力于提高汽車產業的國產化率，增加國產零部件的使用比重。為了保護民族汽車工業，印尼從1993年起開始積極推行汽車國產化政策，政府采取了越來越多的整車進口限制，只準許進口散件。后來又宣布要逐步減少進口零部件在國內裝配汽車中的比重，直至完全不進口，印尼政府取消了零部件進口關稅方面的優惠政策。同時，印尼為了長期、高效率扶植具備國際競爭力的汽車產業，將零部件產業，小型商用車(5噸以下)及摩托車，排氣量在1500cc以下的微型汽車定為重點扶植領域。

從1993年起，印度尼西亞實行1993激勵計劃，這一計劃的具體措施包括:根據國產化率和汽車的類型對汽車中使用的進口汽車部件減免進口關稅;根據國產化率和汽車的類型對汽車中使用的進口汽車零配件免進口關稅;對某些特定種類的汽車減征或免征奢侈品稅。1994年，印尼公布實行了“采用當地汽車零配件獎勵制度”，其重點為汽車組裝廠采用當地零配件的百分比越高，則該廠進口其余零配件進口稅越低。

國產汽車計劃包括1996年2月計劃和1996年6月計劃。1996年2月計劃規定，對設備的所有權、商標使用及技術方面達到規定標準的公司，授予“先鋒”公司或國產汽車公司的稱號，具有這一稱號的公司可以免除國產汽車奢侈品稅和進口零部件的關稅。要保持這一稱號，就必須在獲得稱號后3年內增加國產化程度。根據有關規定，印度尼西亞國民在國外生產的汽車只要達到工業與貿易部規定的國產化率的要求，就應當與印度尼西亞國內生產的國產汽車得到相同待遇。根據1996年第142號令，如果外國生產的汽車中使用的印度尼西亞生產的零部件達到汽車價格的25%以上，可以視為滿足了20%國產化率的要求。

TPN是惟一獲得先鋒公司稱號的印度尼西亞公司。向TPN公司提供的6．9億美元貸款是由國有和私有的銀行團聯合提供的，這筆貸款為期10年，目的是幫助TPN公司繼續實行國產汽車計劃。

但日本、美國、歐洲對該計劃合法性提出了抗議，汽車國產化政策也因遭到許多國家的反對而流產。1996年，歐盟、美國和日本先后指控印尼對汽車工業采取的措施實際上構成了補貼，給這些國家的汽車工業造成不利影響。1997年在美、歐、日等夾攻下，印尼汽車“先鋒計劃”案在WTO敗訴，印尼政府振興國產汽車的計劃遭遇重大挫折。

迫于國際社會的壓力，1999年印尼政府公布了新的汽車政策。新政策強調集中發展零部件，強化出口市場，特別是微型汽車工業及其零部件的出口，培育新的產業結構。對于國內市場，印尼政府首先對關稅政策進行調整，重新調整了進口關稅及奢侈品稅，以減輕市場負擔，恢復國內市場活力和吸引外資。新的稅制包括三個要點:一是取消自1994年實施的“采用印尼當地汽車零配件獎勵制度”;二是把本國無法自制的重型汽車(如貨車、卡車)和商用車(如大客車、游覽車)零配件進口關稅降至15%以下;三是調高了特定車型汽車的奢移稅，將排氣量4000CC以上及4X4汽車奢侈稅自50%調高至75%，對排氣量5000CC以上汽車的奢侈稅目從50%調高到60%;取消生產汽車的“本地化含量”要求，取消了外商投資所持股份的比例要求，外商可完全獨資控股;放松進口措施，以便通過市場機制建立正常的、可負擔得起的汽車價格體系;政府介紹推廣“分期付款”措施:即用于生產目的而進口的零部件和原材料可以在貨物離開保稅倉庫一個月后再繳納進口稅。2008年5月22日，為推動國內汽車組裝業發展，印尼財政部新的條例，即在2010年前，將整套汽車散件(CKD)的進口稅率從目前的5%～40%下調至5%～15%。

三、印度尼西亞汽車產業發展前景

盡管印尼汽車工業仍存在生產體制不完善、汽車生產能力過剩，產品開發能力弱，零部件發展落后等許多問題，但作為世界第四人口大國，平均35個人才擁有l輛車，與泰國1:14和馬來西亞的1:7相比，印尼汽車市場所蘊藏的潛力巨大。印尼汽車擁有量較少，制造成本較低，進而成為經濟前景看好的新興市場。從以下幾個方面分析，汽車產業在印尼有著良好的發展前景:

第一，隨著印尼經濟的快速增長，國民收入增加，有購車需求的人越來越多，潛在汽車消費市場巨大。印尼政治總體上比較穩定，經濟穩步增長，人均GDP也不斷提高。2003年印尼人均GDP為1099美元，2004年為1166美元，2005年為1308美元;2006年印尼經濟增長5．5%，人均GDP1486美元，2007年經濟增長6．3%，人均GDP1942美元，2008年經濟增長6．1%，人均GDP2271美元，比上一年增長23%。

2009年在全球金融危機的背景下經濟成長率仍達4．5%，在亞洲僅次于印度和中國，2010年更可望加速至5．5%。印尼中央統計局統計數據表明，2010年印尼工薪階層年均收入達到2700萬盾(約3000美元)。2010年印尼工薪人數8350萬人，其中60%或5015萬人屬于低薪階層，人均年收入2284美元或2057萬盾;另30%或2500萬人屬于中薪階層，人均年收入5356美元或4825萬盾;還有約830萬人屬于高薪階層，人均年收入14198美元或1億2790萬盾。［15］

隨著印尼政治經濟平穩發展，人均收入的提高，中產階級隊伍比例將提高，對汽車的需求量呈上升趨勢。根據世界各國特別是新興市場國家的經驗，人均GDP在此階段，將進入汽車消費快速增長的時期。泰國人口6100萬人，人均收入達到4000美元，泰國汽車市場每年銷量達61．50萬輛，2008年總產量達140萬輛。馬來西亞人口為2200萬人，人均收入8000美元，汽車市場每年銷量達48．70萬輛。而印尼人口2．30億，人均收入為2000多美元，汽車銷售量每年為60萬輛。根據印尼工業部計算，如果印尼人均收入從目前的2000美元增加到4000美元，印尼汽車銷量將達到120萬輛～150萬輛。［16］

目前，印尼汽車擁有率只有1．43%左右，比中國還要低，和世界平均汽車擁有率12%相比差距更大，屬于汽車擁有率嚴重偏低的國家。根據泰國汽車工業協會的預測，未來10年印度尼西亞將成為泰國主要競爭對手，并可能取代泰國發展成為東南亞地區的汽車生產中心。今后10年，印尼的人口和國民收入都將大幅增加，并且更換新汽車的機會將增高，需求量達1500萬輛，而泰國對新車的需求量僅1300萬輛，使未來印尼汽車市場比泰國大，從而吸引更多投資者。［17］

第二，全球汽車巨頭青睞印尼市場。許多汽車生產廠商，都把印尼納入了各自的全球化戰略當中，并積極地在當地開展著自己的業務，通過迅速擴張產能來滿足市場需求，不斷發掘市場潛力，因此印尼成為全球各大汽車生產企業競相爭奪的重點市場。2008年印尼汽車業的總投資額達5．5萬億印尼盾(約5．5億美元)，新吸收勞動力1．2萬人。近年來，數家汽車公司不斷增加對印尼汽車業的投資。其中，印尼雅馬哈汽車制造公司已為擴大產量增加了8000萬美元的投資;印尼通用汽車則正計劃開設新工廠，用于組裝雪佛蘭的新款轎車。盡管美國通用汽車公司2009年申請破產保護，但由于印尼市場擁有巨大增長潛力，美國通用子公司—印尼通用汽車公司將繼續在印尼興建裝配廠。印尼通用汽車公司2009年新設立4家經銷處，并投資8000萬美元新建一家裝配廠;大眾汽車(Volkswagen)2009年7月宣布未來兩年內將投資1．4億美元在印尼建立第一家整車組裝工廠。作為大眾汽車全球擴張計劃的一部分，印尼是大眾近年重點發力的市場。［7］

2009年5月初大眾曾宣稱要把印尼建成面向東南亞市場的汽車出口基地。日本鈴木計劃投資4．2萬億盾(約4．7億美元)使其在印尼的汽車年生產能力擴大一倍，達到17萬輛;日本大發汽車公司(Daihatsu)計劃投資4萬億盾(約4．48億美元)使其在印尼的汽車年生產能力由目前的11．5萬輛提高到15萬輛。韓國汽車制造商現代也計劃投入6億美元資金，將印尼打造成為東南亞地區汽車生產基地。［18］值得一提的是，中國汽車企業正在瞄準印尼市場，奇瑞(Cherry)、福田(Foton)、吉利(Geely)均在印尼投資，三家企業首期在印尼投資4000億盾后，現在將投資規模進一步增加至2萬億盾。中國汽車自主品牌的領軍者———吉利控股集團，憑借靈活的機制和自主創新，成為中國自主品牌的中堅力量和汽車出口的重要企業。為加快企業進軍海外市場的步伐，吉利制定了到2015年產銷達到200萬輛，其中三分之二出口的遠大目標。2009年12月，吉利在雅加達的印尼公司CKD(全散件組裝)生產線正式建成投產。這是吉利在海外的第一個CKD項目基地，完全實現自主運營，年轎車產能可達1萬輛。印尼CKD生產基地的建立將從多方面帶動印尼的經濟發展，比如就業機會、貿易機會特別是當地汽車零部件供應商的配套供應。該項目還將為印尼帶來大量新的汽車技術，給印尼本土汽車生產工藝注入活力。吉利有意將印尼作為吉利進軍東南亞市場的跳板，因印尼華人較多，經過2000年以來持續不斷的改革，政治環境越來越穩定，經濟發展態勢良好，居民的消費意識剛剛起步，市場潛力巨大。吉利將持續加大投資，計劃把印尼基地建成覆蓋東南亞，輻射澳大利亞、新西蘭市場的吉利東南亞制造中心。而我國另一自主品牌汽車商奇瑞汽車公司已于2006年在印尼設立生產基地，生產奇瑞QQ，以滿足東南亞亞的市場需求，并計劃將印尼打造成該地區的出口基地。中國汽車正成為印尼汽車市場一道亮麗風景線。

第三，雖然印度尼西亞汽車工業在迅速發展的同時也面臨著一些嚴重的挑戰，諸如交通設施差，停車困難，道路擁堵，燃油價格的上漲、電力短缺，以及環境問題等，但印尼在汽車制造業基礎、技術隊伍、勞工、工資、地價方面都有優勢，這為汽車工業的發展創造了有利的條件。印尼政府于2002年1月領先于泰國及菲律賓實施CEPT，把東盟目錄中40%以上的整車及CKD進口關稅下調到5%。按照東盟自貿區減稅進程，到2018年東盟區內汽車進口稅要從80%減至零關稅。隨著東盟市場的開放，印度尼西亞成為多用途汽車與小型卡車的制造中心。印度尼西亞勞動力成本低廉，鐵鋁氧石及鋁等資源豐富，發動機零部件的鍛壓方面有很大發展前途。為了促進汽車工業的發展，印度尼西亞在雅加達興建了東南亞最大的汽車展銷中心，每年7月24日在那里舉行印尼國際汽車展。印尼政府希望將該國建成世界汽車工業的生產基地。隨著印尼經濟的穩步復蘇，以及東盟自貿區一體化程度的不斷深化，印尼汽車市場的巨大潛力將不斷得到釋放，汽車工業有望繼續保持良好的發展勢頭，印尼汽車市場的發展將逐步進入快車道。