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一、概要
本次調查組織由銷售部通過辦事處主任負責執行,主要采取問卷調查的方式進行,并結合商電話談話,調查時間為三天,根據調查過程分析,調查市場以省會市場為主體,調查問卷發放28份,返回26份,覆蓋了全國大部分區域,調查粗放,也能局部反饋市場狀況,對產品開發及推廣管理有啟發參考價值。
二、市場分析
1、市場發展概況
本人于2000年開始切入浴霸產品的推廣,屬于第一代浴霸營銷人,浴霸又稱為室內取暖器,分為燈暖型、PTC發熱型。面市以來已發展成為集取暖、照明、換氣、裝飾、理療、空氣凈化等為一體的多功能家電產品,應用廣泛。
我國在1993年開始研制生產銷售浴霸,九十年代末進入發展期,1998年后浴霸市場高速增長,2000年~2001年真正形成市場規模,尤其是 2000年,全國浴霸企業迅速增加到100多家。目前,全國浴霸企業達到376家。浴霸市場已經度過市場導入期,目前正處于快速增長期,在1999年之后得到大發展。但真正進入市場并形成一定規模是在2000年和2001年,尤其是2000年,全國浴霸企業迅速增加到100多家。其中不乏美的、容聲這樣的著名企業,主要生產區域集中在浙江。
2、市場容量:
浴霸是低投入、高回報的小家電產品,制造的資金和技術門檻不高,知名名牌多以OEM方式進入浴霸領域,先期投入、風險更小。
目前,全國的浴霸生產企業376家,有超過10萬的從業人員,2001年國內市場銷量估計達到400萬臺 。2002年國內銷量估計達到550萬臺。2003年國內銷量估計達到700萬臺。銷售額規模超過10億元。
目前城市居民家庭中,浴霸的擁有率不到15%,相比于熱水器的普及率,(70%以上),浴霸的市場空間巨大。 國內市場消費者對浴霸的認可度達82%。
3、市場增長性
隨著城市需求的增加和農村市場的開拓,預計未來3年的市場需求以及預期購買率將以30%以上的速度遞增 。
2004年國內市場需求預計為900萬臺。2005年國內市場需求預計可達1300萬臺。
4、市場結構
產品擁有率最高的市場:浙江、江蘇、上海、山東。該市場消費者對于產品的認知度高達90%,遠遠高于東北和華北,又是飛雕浴霸基礎好的市場。受住房條件、經濟能力、消費觀念的影響,浴霸市場目前主要集中在大中型城市
5、投資狀況
浴霸市場真正雛形在2000年底形成,到2001年3月份年初出現浴霸投資,電工廠家大多開發浴霸市場,其中浙江派電工廠家為多,廣東電工派廠家很少介入,如飛雕電器、龍勝電器、泰力電器,正泰電器、豪意電器、福田電工等,家電類廠家澳柯瑪首家切入,后來該品牌電工也開發浴霸產品,2001年格力,2002年家電品牌如美的、帥康、方太、德意、阿里斯頓等熱水器小家電品牌,以及后來的太陽能廠家如皇明、華揚等,后來照明企業如歐普(2002)、TCL(2004)、雷士(2003)等,還有其他投資進入,如寶蘭、楚楚、泰南、超導等。同時還有浙江一些電工及低壓電器廠家推出作坊式低劣品牌,或者如“深圳奧普”“香港飛雕”的傍名牌。
6、品牌狀況
(1)奧普:2000年奧普浴霸打造行業第一概念,鑄造品牌定位區隔,以后沒有任何品牌超越和抗衡奧普地位,西安市場英雄商馬悅于2000年成功操盤陜西市場(此人后來全盤策劃了行業燈飾賣場美燈多,他有家電賣場市場經驗),開始浴霸賣場先河,引入小家電終端模式,并引入中國著名策劃機構合作,穩步發展以浴霸為先頭部隊,打造了衛浴電器專家的品牌概念,延伸到高檔換氣扇,潔具等產品,以商超為主要渠道,推廣采用分公司制度和辦事處模式。
(2)飛雕:飛雕電器2000年切入浴霸行業,當時飛雕市場飛速上升,銷售額由98年300萬飆升到99年1.8億,全國辦事處組建,銷售團隊420多人,公司產品迅速延伸,浴霸也只是一個延伸小項目,但是借行業攀升力量,以及央視強力廣告,終端形象鋪天蓋地推廣,2000年新品推廣3%提成激勵,迅速建立全國銷售網絡,當年銷售達到8000萬,及至2003年飛雕引入河北滄州商石燕出任營銷總經理,她善于促銷壓貨、保險公司團隊激勵模式,并引入格蘭仕人才出任核心決策層,以至銷售37萬臺,超過奧普4萬臺。現在浴霸已經形成該公司核心產品,但是由雕以電工、燈具、五金為主要渠道,商超渠道一直沒有起色,部分區域裝飾公司渠道比較成熟。
(3)名族:龍勝電器浴霸子品牌,該公司延伸產品都采用子品牌模式,名族浴霸上市突破常規,央視開道,突出子品牌,龍勝管業衛浴類同期推廣,而且該公司分析產品屬性,以華東及大城市為主體市場,開拓賣場渠道,新穎產品概念包裝,浴霸紛爭中迅速樹立行業前三名品牌定位,和飛雕在二級市場及第二梯隊形成競爭,但是由雕浴霸強勢網絡優勢,名族趨于弱勢。
(4)澳柯瑪、美的、德意等以家電渠道為主體,只是其中延伸產品,不是主打產品,其中澳科瑪勢頭也較為猛烈。
(5)、楚楚及泰南為專業浴霸品牌,推廣力度也很大,但是由于他們沒有網絡優勢,處于行業第三梯隊優秀品牌。
(6)太陽能及熱水器品牌在產品延伸的同時,有的也只是一個附加促銷產品。
7、從調查總體分析:奧普處于行業第一,飛雕處于第二,名族泰力澳柯瑪等在第三名徘徊,根據區域不同,品牌隊列不同,而且他們優勢各有不同。
三、行業特點
特點之一:雖為新行業,但消費者對產品的認知比例高。 浴霸作為一個全新的產品,能否被消費者接受,主要是看其是否有市場價值?能否滿足消費者的需求?有這種需求的消費者有多少?這些是決定浴霸生命力的主要因素。家電熱水器的上市滿足了人們“隨時在家洗澡”的愿望,隨著生活水平的提高,消費者又產生了更深層的需求,家庭浴室溫度低,洗浴環境不理想,而浴霸的面市正迎合了這一需求,使洗浴空間變得溫暖、潔凈、溫馨、安逸。調查顯示,國內市場消費者對浴霸的認可度達82%。
特點之二:市場發展的客觀條件正走向成熟。 “浴霸”在現階段是非常典型的消費類產品,消費彈性較大,尤其受收入水平、住房環境、消費觀念等因素的制約較大,這些因素一度成為浴霸推廣普及的瓶頸,隨著收入水平的提高、生活文明的進步。這些瓶頸將一一被打破,消費彈性會逐漸變小。
特點之三:市場空間巨大,強勢品牌已經形成。 浴霸經過幾年的發展,已經有了少量為人知曉的品牌。但市場壟斷尚未形成,其它品牌仍舊有相當市場。某主導品牌,2001后的銷量為35萬臺,2001年整個國內市場浴霸的總銷量達400萬臺,只占到整個浴霸銷售量的8.75%,大的企業介入浴霸行業并獲得大的發展提供了空間。
特點之四:浴霸銷售呈現出比較明顯的季節性。
特點之五:浴霸市場正處于成長期,銷售高峰已經到來。 一個產品從投放市場,要經歷認知、認可到購習,需要企業和商家花巨大的財力、精力。浴霸的推廣受到了企業自身條件、收入水平、消費觀念等因素的影響,但經過多年的市場培育,聲調消費者對浴霸的認知度有了大幅度的提高,達到了95%以上,認可度達82%以上,農村的消費者也逐漸認可并產生需求,市場正進入或已進入成長期。 (娃哈哈)
四、產品分析
1、浴霸產品屬于嫁接組合創新產品,屬于功能整合創新開發的成功范例,2000年產品不是太成熟,經常會出現浴霸燈泡炸裂,受熱變形,換氣噪音大等質量技術問題,款式比較單一,分為燈暖和風暖(PTC陶瓷)前者上熱快,但是安全問題多,后者上熱慢,但是安全穩定,概念也比較單一,僅從5大概念做淺層包裝推廣,技術區隔壁壘小,但是后期隨著公司規模影響,產品款式和技術產生一定區隔,整體影響不大。
2、2000年終端銷售主要賣點是新奇、省錢,美觀。20001年就以“安全”為主要訴求,如奧普“NBSS技術”概念,2003年飛雕以“快速5秒鐘升溫”為主張引領年度銷售高度,2004年整個行業推出“智能、隨心、超薄”概念,產品開發大多以款式開發,代表各種思維的異型款式富有時代科技質感,新材料也有運用。
3、總體分析,浴霸技術相對單一,但是在漏電保護方面也有文章可做,如布線方式、漏電控制等,照明方面技術單一,大多采用PHLLIP燈泡,換氣扇技術一般采用三菱電機矽鋼片技術,該技術和電機結構在噪音控制方面是關鍵,也是靜音概念的主要著眼點,2002年行業技術已經穩定,后期開發大多從工業設計和結構設計上做文章,生產基地依托附近浙江大學工業設計的先天領先優勢,浴霸款式豐富多變,開發超薄豪華外觀機型,同時,浴霸顏色也逐漸由“雅白”到“科技藍”等顏色變化豐富。
五、價格分析
1、浴霸價格定位大多分為三個梯隊,高檔品牌、中檔品牌,雜牌,奧普清晰的高端定位決定了價格取向,而且奧普以高價格彰顯高品質,而且有專業媒體軟文策劃,奧普有澳大利亞外資品牌包裝,所以一直給人高品質,再者有該公司雷達不動的推廣戰略,高端媒體策劃的投放,總之就是“高水平專業團隊策劃、高端媒體投放、高價格定位、高端渠道推廣”,第二梯隊主要是飛雕、名族、澳柯瑪等品牌,這些品牌和其原來的品牌定位有關系,其他品牌大多定位很低價格便宜200元以下。
2、從綜合分析及個人經驗判斷,名牌產品前五名出廠定價二合一(2頭)為70-100-區間價格浮動,二合一(4頭)為130-180區間浮動,三合一(四頭)價格為200-260區間浮動,其中價格差別有品牌和款式兩大因素,另外也有結構技術因素,年底同時有5%返利,雜牌一般選材差、價格低廉,價格區間在零售價格為80-300區間浮動,出廠價格在40-150區間價格浮動。
3、價格體系從調查看側重于實價順加體系模式,原來浴霸行業多開始于電工廠家,而電工廠家大多有成熟的價格扣點體系,所以就沿用下來,事實上,該產品渠道商超屬性決定最適合順加價格模式,商超獨特的進貨機制,同時商超有利潤和費用要求,扣點體系過于呆板。
4、從競爭形式看,行業利潤趨于穩定,廠家、商、終端零售基本維持在3:3:3利潤平衡,終端零售稍微弱勢,低于30%利潤率,維持在20%左右。
六、渠道分析
1、市場渠道
銷售渠道上,目前銷量主要來自大中城市的百貨商場、家電連鎖店、家電批發市場、建材市場。也正在進入家電產品主銷渠道——各類大賣場、量販超市,原有廠家大多屬于電工廠家,渠道以燈具五金為主,剛開始該渠道貢獻明顯,其他渠道開發薄弱,力量顯得不足。澳柯瑪最浴霸剛開始不是電工事業部,所以開始就以商超為主體,后來奧普、名族也重點商超渠道,而且有專業化運作,從2002年全線轉向渠道,燈具原始渠道仍然分一杯羹。
2、從調查分析表現,對渠道分析調查顯得感性,沒有從實際市場分析,不足為據,但是從各大品牌動作分析及部分浴霸商調查,商超是主要渠道,占總銷售比例70%。燈具占25%,其他渠道占5%比例。
3、模式看原來仍然區域扁平化模式,部分品牌采用大區如TCL照明,渠道激勵拉力小,推廣失敗,美的也屬于該模式,地市價格為35%+3%體系,推廣沒有競爭力。
七、推廣分析
1、浴霸推廣基本采用小家電操作模式,剛開始就采用整合推廣,主要形式有終端展柜、POP、易拉寶、導購、小區商場現場秀(冰水實驗)、軟文、電視、雜志等,電視廣告品牌有奧普、飛雕、名族、楚楚、松洋、泰力等。
2、促銷模式大多采用家電買贈模式,但是必須贈送相關產品,如浴巾等。經銷商促銷以淡季壓貨為主。
3、浴霸產品還可作為相關產品促銷品,如送禮送浴霸、熱水器,太陽能等。
八、推廣模式建議
1、采用多渠道操作模式,省、區域同時存在,對渠道不做限制。
2、以公司渠道為主體,但是有要求,否則另外選擇及價格有差別。
3、出廠價格適合定位于三合一兩頭定位在140-160元,三頭定位在180-200元,
4、產品選擇在5款三種花色,這樣有選擇性。
經過近年來的迅速發展,已經成為了世界上最大的衛浴設備生產國消費國,衛浴潔具占世界總量的30%,衛浴配件也幾乎占了世界總量的35%左右。出口歐洲美國日本韓國中東等地的產品每年以50%的速度增長。當前,國內的衛浴產業主要集中在東南沿海發達地區,廣東開平浙江溫州福建南安是目前國內三大衛浴產業集群地。
從20**年的情況看,衛浴發展的外部環境也發生了根本改變。除了輻射標準出水量的控制外,還有取消出口退稅房地產銷量下降銷售的壓力急劇加大等因素,國家對耗能等方面的硬性限制,對發展而言更是雪上加霜。國家的這些政策對內20位以外的企業壓力更大。另外由于原材料價格的不斷上漲等原因,導致全國各地的衛浴產品的價格戰再次掀起。
當前國內衛浴的發展存在著一個最大的“軟肋”,那就是缺少品牌,國內衛浴企業要在愈演愈烈的競爭國際化的市場中分享一杯美羹,需要好好地設計,提高企業決策技術創新合作意識到設計質量服務品牌等運作能力。作為國內高端消費的五星級賓館對衛浴消費為什么會選擇國外品牌衛浴產品,而舍去國內物美價廉的衛浴品牌產品?這是一個國內衛浴業不得不深思面對的殘酷現實。國內企業粗放式經營設計粗糙質量監控不嚴密企業不規范,導致大批量生產的衛浴產品質量不穩定,服務滯后等都是鐵錚錚的事實。
(一) 調查目的:通過了解大學生手機使用情況,為手機銷售商和手機制造商提供參考,同時為大學生對手機消費市場的開發提供一定的參考。
(二) 調查對象:在校生
(三) 調查程序:
1. 設計調查問卷,明確調查方向和內容;
2. 進行網絡聊天調查。隨機和各大學的學生相互聊天并讓他們填寫調查表;
3. 根據回收網絡問卷進行分析,具體內容如下:
(1) 根據樣本的購買場所、價格及牌子、月消費分布狀況的均值、方差等分布的數字特征,推斷大學生總體手機月消費分布的相應參數;
(2) 根據各個同學對手機功能的不同要求,對手機市場進行分析;
二、問卷設計
大學生手機使用情況調查問卷
同學您好:
打擾一下,幫我填一個表可以嗎?為了了解在校大學生對手機消費的需求,我特地展開了此次的調查活動,希望您在百忙之中抽出寶貴時間幫我完成這份市場調查。,將您的選項填入括號中。
1.您目前擁有手機嗎? ( )
a.有 b.沒有
2.您的手機牌子是什么?
a.諾基亞 b.摩托羅拉 c.三星 d.索尼愛立信 e.cect f.夏新 g.其他( )
3.您購買手機的場所是?
a.商場 b.專賣店 c.網上訂購 d.其他( )
4.您喜歡的手機牌子是什么?
a.諾基亞 b.摩托羅拉 c.三星 d.其他()
5.購買手機, 您認為合適的價位是多少?
a.5001000元 b.10001500元 c.1500XX元 dXX元以上
6.您購買手機的主要用途是用來什么?
a.發短信 b.打電話 c.打游戲 d.其他
7.您購買手機首先考慮的問題是?
a.外形 b.功能 c.價格 d.品牌 e.其他
8.若您要更換手機,在經濟條件允許的前提下,您最想使用下列哪種類型的手機:
a.智能手機 b.拍照手機 c.音樂手機 d.普通手機
9.您的手機主要用來?
a.打電話 b.發信息 c.玩游戲 d.上網
10.您現在或曾經使用哪些手機功能?
a.文字短信 b.彩信 c.手機攝影 d.無線上網e.下載游戲 f.ems
11.您將來會嘗試使用哪些手機業務與手機功能?
a.文字短信 b.彩信 c.彩鈴 d.手機廣播信息 e.手機攝影 f.手機報紙 g.手機小說 h.手機電影/電視 i.游戲 k.gprs l.手機交友
12.您覺得手機對你的生活來說:
a.很重要 b.比較重要 c.一般 d.比較不重要 e.一點都不重要
13.您作為顧客,希不希望廠家配送配套的手機套、手機鏈?
a.希望 b.不希望
14.您希望手機廠商提供什么樣的服務?
a.校內維修 b.學生專賣店 c.手機專賣店
15.請簡單描述您理想中的手機
第二部分 數據分析
根據以上整理的數據,我進行數據分析,得出結論:學生手機市場是個很廣闊的具有巨大發展潛力的市場。
(一)根據學生手機市場份額分析
(二)學生消費群的普遍特點
作為學生我對這個群體做了一些了解,對于我們共同的特點進行分析,得出手機市場應該針對不同學生群體開發產品或進行針對性的營銷手段,才能夠搶占市場。下面我們就來對學生群體的特點來進行分析:
1. 學生消費群的普遍特點:
1) 沒有經濟收入;
2) 追逐時尚、崇尚個性化的獨特風格和注重個性張揚;
4) 學生基本以集體生活為主,相互間信息交流很快易受同學、朋友的影響。
5) 品牌意識強烈,喜愛名牌產品;
(二)學生消費者購買手機的準則和特點
通過調查大學生購買手機主要考慮因素是時尚個性化款式、功能、價格、品牌等,這也成為學生購買手機的四個基本準則。在調查中表明,大學生選擇手機時最看重的是手機的外觀設計,如形狀、大小、厚薄、材料、顏色等,占65%;但大學生也并非一味追求外表漂亮,內涵也很重要,所以手機功能也占有一席之位,占50%;其次看重的是價格,而較少看重的是品牌,看來現在的大學生還是比較看重實際的。
學生購買手機的特點主要有:
1、選購要求為時尚、實用和低價
要大部分學生來選購自己真正喜歡的手機是不現實的,所以學生手機族只有委屈一下自己,主要把眼光放在了低價位而且有時尚感、造型好看具有較好功能的手機上。既要時尚、實用又要便宜,對于手機和學生來說,這種條件的篩選都是極為苛刻的,要求在各個方面尋求最佳結合點。
2、由于方便而購買手機