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摘要：本文利用產業組織理論中哈佛學派創立的scp分析范式，對我國銀行產業組織進行研究。發現我國銀行市場結構中國有商業銀行仍占據壟斷地位，但隨著我國銀行業的開放程度的提高，我國銀行市場有走向壟斷競爭的趨勢；在銀行市場行為方面，我國銀行提供的金融產品和服務較為單一，從而銀行間的競爭手段也比較單一；我國銀行業缺乏良好的公平競爭環境。最后，本文根據所得結論提出了一些提高我國銀行業競爭力的對策。

關鍵詞：SCP；中國；銀行業

1引言

改革開放以來，經過三十年的改革發展，我國已經逐步建立起了以中國人民銀行為中央銀行、以國有商業銀行為主體、以股份制商業銀行為增長點,中資和外資商業銀行并存發展既統一協調又有序競爭的銀行組織體系。1979年至1993年，歷時15年實現從單一到具有多元化競爭銀行體系的轉變；1994年至2002年，用了9年針對金融市場亂像紛呈的局面，加快金融法規體系建設，依法清理整頓，進一步推進商業化改革，著力關注和開始化解歷史風險；2003年至2008年，僅用5年左右基本完成國有獨資商業銀行股份制改造和各類銀行業金融機構的重組改革，化解歷史積累的風險，實現銀行業全面對外開放。截至2008年底，我國銀行業資產總額62.4萬億元，是1978年的323倍，年均增長21.2%；按一級資本排名，工商銀行、建設銀行、中國銀行進入全球最大15家銀行的行列。然而在我國銀行業順利發展的過程中,外資銀行的大量進入,銀行業的競爭日益加劇,整個銀行業的市場結構處在動蕩不安中。本研究以產業組織理論中的哈佛學派創立的的SCP分析范式為基本的分析框架,分析我國銀行業的市場結構、市場行為與市場績效,指出我國銀行業存在的問題,并針對銀行業的發展提出幾點建議。

2SCP分析范式簡介

所謂SCP分析范式是指現代產業組織理論中把產業分解為特定的市場,并按結構、行為、績效三方面構建的“市場結構(structure)—市場行為(conduct)—市場績效(performance)”的分析框架(簡稱SCP分析范式)。該分析范式是由哈佛學派的貝恩以新古典經濟學價格理論為基礎在《產業組織》一書中首先確立的。從此市場結構、市場行為和市場績效被確立為產業組織研究的三個基本范疇。該范式成為傳統產業組織理論分析企業競爭行為和市場效率的主要工具。在現代產業組織理論中，認為市場結構決定企業的市場行為，企業的市場行為則決定市場的績效，某一市場結構又取決于特定情況下的供給—需求的基本環境。利用SCP分析范式可以有效分析同一產業內部各個不同企業間的資源配置問題。因此，SCP分析范式為我國銀行產業組織研究提供了有效的手段。

3我國銀行業的SCP分析

3.1市場結構分析

市場結構是對一個產業中各企業之間競爭狀況的描述，市場結構主要包括完全競爭、完全壟斷、寡頭壟斷和壟斷競爭四種類型，市場結構的類型取決于市場集中度、產品差別化、新企業進退壁壘、市場需求價格彈性、短期的固定費用和可變費用比例等。按照產業組織理論的觀點，市場結構作為企業生存環境，它決定著企業行為。市場結構的研究是產業組織理論的基礎。銀行市場結構是指在銀行業市場中，對市場競爭程度及價格形成等產生戰略性影響的市場組織結構，以及由此決定的競爭形式。本文主要從市場集中度、產品差別化以及新企業進入壁壘來對我國銀行業進行市場結構分析。

3.1.1市場集中度

截至2009年，我國銀行業金融機構包括政策性銀行及國家開發銀行3家，大型商業銀行5家，股份制商業銀行12家，城市商業銀行143家，城市信用社11家，農村商業銀行43家，農村合作銀行196家，農村信用社3056家，郵政儲蓄銀行1家，金融資產管理公司4家，外資法人金融機構37家，信托公司58家，企業集團財務公司91家，金融租賃公司12家，貨幣經紀公司3家，汽車金融公司10家，村鎮銀行148家，貸款公司8家以及農村資金互助社16家。我國銀行業金融機構共有法人機構3857家，營業網點19.3萬個，從業人員284.5萬人。2009年底，銀行業金融機構資產總額78.8萬億元。從機構類型看，資產規模較大的依次為：大型商業銀行、股份制商業銀行和農村中小金融機構，2009年三類機構資產占銀行業金融機構資產的份額分別為50.9%、15.0%和11.0%。可見近年來我國雖然進行了大規模的金融市場化改革，但大型商業銀行資產規模仍占據著壟斷地位。但隨著國有商業銀行股權多元化、金融市場的全面開放以及金融管制的逐步放松,銀行業的市場集中度將發生重大的變化。具體表現在以下兩個方面。一是城市商業銀行市場份額不斷擴大并已在中國銀行業市場中占有一席之地。城市商業銀行總資產占我國銀行業金融機構資產總額的比重由2005年的5.44%上升到2009年的7.12%，城市商業銀行總負債占我國銀行業金融機構負債總額的比重由2005年的5.46%上升到2009年的7.16%。城市商業銀行的數量由2005年的115家增加到2009年的143家。二是外資銀行實現了資產規模的快速增長（如下表所示）,市場份額雖然較小,但在重點城市、重點業務上取得了顯著突破。2006年9月底外資銀行總資產、存款、貸款的市場份額只有1.9%、0.8%和1.5%。但外資銀行在沿海城市、重點業務和產品上取得了顯著突破,外匯貸款和貿易融資的市場份額在2005年底就分別超過了20%。隨著我國金融市場的開放和外資進入成本的降低,外資銀行的市場份額將不斷上升,特別是其所發展的客戶將是具有較高利潤率的客戶。

由上述分析可知，在未來的一段時間內，我國銀行業市場結構將逐步從寡頭壟斷向壟斷競爭轉變。

3.1.2產品差別化

產品差別化是指企業根據某些消費者的特別偏好生產的、與其他企業產品具有不完全替代關系的產品的策略。由于消費者對差別化的產品有比較強烈的偏好，因此其需求彈性較小，價格漲落的變化比較明顯。因此產品差別化策略往往能夠改變市場的競爭格局。銀行業的產品差別化與其它產業不太相同,具體體現在以下方面:銀行業提供的產品主要是提供各種金融服務,主要包括各類存款、貸款以及其它中間業務,所以銀行業的產品差異并不是體現在產品本身的質量、外觀和花樣等方面,而是表現在服務的便捷和安全程度以及能否針對不同的客戶量身定做其需要的金融產品。對于我國的銀行業來說,差別化程度明顯不足,主要表現在以下兩個方面:(1)業務差別化程度比較低。大部分商業銀行的市場定位和客戶定位大致相同,四大國有商業銀行和股份制銀行的客戶群體基本上是大行業、大企業、優質客戶,而市場主要集中在大中城市和經濟發達的地區。與國外的銀行相比,我國銀行業專業化程度低。很少甚至沒有銀行集中于幾項自己擅長的業務,在市場細分的基礎之上,進行不同的市場定位,根據客戶年齡、收入、職業、性別推出不同的業務,形成自己的獨立的競爭優勢。(2)市場營銷層次低導致我國銀行業產品差別化低。首先從我國銀行業的廣告來看,基本上都是銀行的形象宣傳,提高銀行的知名度。但是從廣告的差別化程度來看,各個銀行的形象定位基本上趨同,沒有體現出各個銀行的產品特色,這樣很難讓顧客做出適合自己金融產品的正確性選擇。

3.1.3新企業進入壁壘

進入壁壘是影響市場結構的又一重要因素。所謂進入壁壘是指產業內現有企業對于潛在進入企業和剛剛進入該產業的新企業所具有的某種優勢的程度，或者說是指潛在進入企業和新企業與現有企業競爭可能遇到的種種不利因素。總體而言銀行業進入壁壘比較高,主要體現在以下兩個方面:一是經濟性進入壁壘,主要是進入銀行業的必要資本量。1995年，我國頒布的《商業銀行法》對進入銀行業的資本規模作了一定的規定,比如城市商業銀行的設立就必須要求注冊資本最低達到1億元,商業銀行的設立要求是10億元,同時銀行的經營規模的限制更多的是來自市場,因為必須要有一定的資本規模才能夠取得足夠的信用維持銀行的正常經營。二是行政性進入壁壘,即法律或政府的控制。改革開放以來，為了使中國銀行體系引入多樣性競爭,從20世紀80年代末,多家其它的所有制結構的商業銀行陸續建立。同時,外資企業也陸續進入我國銀行業,但其組織形式、最低資本金數量都受一定的限制。我國在2001年加入WTO時承諾金融業在過渡期內將逐步向外資開放,到2006年以后全面開放,屆時外資金融機構在我國開展業務將不再受地域、幣種和業務對象的限制。從最近幾年的現實情況來看，我國政府對銀行業的開放程度逐漸提高,進入壁壘逐漸下降。

3.2市場行為分析

市場行為是指企業在市場上為了獲得更高的利潤和更大的市場占有率而采取的戰略性行動。市場行為是由市場結構的狀況和特征制約的，同時市場行為又反作用于市場結構，影響著市場結構的狀況和特征。企業的市場行為多種多樣，本文分定價行為和非價格行為來分析我國銀行業的市場行為。

3.2.1定價行為

定價行為是企業行為的重要內容,特別是隨著黨的“十六大”報告提出“要穩步推進利率市場化改革,優化金融資源配置”,銀行已經逐漸開始有了定價的能力,開始運用價格占領市場。特別是在債券市場、貼現市場和外幣市場等利率已放開的領域,中國銀行業已開始價格戰。同時,銀行也在所提供的服務上實行價格戰。其最根本的原因在于銀行服務同質化程度太高,服務同質化導致客戶選擇范圍很廣,進而影響服務價格的制定。

3.2.2非價格行為

為了推進國有商業銀行股份制改革,提高銀行的資本充足率,幾大國有商業銀行紛紛上市。2005年6月交通銀行作為國家控股的中國第五大商業銀行,如期在港上市；2005年10月,中國建設銀行在香港上市,并創立了多項股市第一；2006年5月中國銀行正式在H股上市；2006年10月,中國工商銀行A股在上海證券交易所成功掛牌上市,同時中國工商銀行股份有限公司成功在香港聯合交易所掛牌上市；2010年7月，中國農業銀行在A股和H股同時掛牌上市，歷時多年的國有商業銀行改革，終于收官。通過上市,可以實現所有權和經營權的分離,完善銀行法人治理結構,規范銀行經營行為,確保銀行存款和負債風險社會化和分散化,使得社會和存款人乃至借款人、投資人等來共同承擔銀行運作的風險。

3.3市場績效分析

市場績效是指在一定的市場結構下，通過一定的市場行為使某一產業在價格、產量、費用、利潤、產品的質量和品種以及技術進步等方面所達到的現實狀態。市場績效主要包括技術效率、配置效率和動態效率,有的也考慮就業、經濟公平等其它效果。本文從審慎經營能力、資產質量、抗風險能力、和盈利水平四個方面來分析我國銀行業的市場績效。

3.3.1審慎經營能力

《新巴塞爾協議》是目前監管銀行經營發展方面的國際準則。資本充足率是其中的三大支柱（最低資本要求、監管當局的監管和市場紀律）之一。資本充足率的高低往往能夠反映一個銀行面臨的經營風險。該協議規定了一個最低的資本充足率8%。這對于各國進行銀行業的監管具有重要的指導意義。我國也把資本充足率作為了一個判斷銀行審慎經營能力的重要標準。按照國際標準，2003年我國僅有8家商業銀行資本充足率達標，達標的資產僅占0.6%，而2009年，在貸款大幅增加、資本質量要求明顯提高的形勢下，我國商業銀行整體加權平均資本充足率11.4%，基本保持2008年底的水平，超過國際平均水平，截至2009年底，239家商業銀行資本充足率全部達標，達標銀行資產占商業銀行總資產的比例達到100%。

3.3.2資產質量

根據中國銀監會2009年的年報，2003年我國主要商業銀行的不良貸款余額為21044.6億元、不良貸款率為17.9%。由于最近幾年我國銀行業金融機構加大了改革力度，加快了不良貸款核銷力度，資產質量顯著改善，不良貸款余額不斷減少，不良貸款率也首次在2005年降到一位數。截至2009年，主要商業銀行的不良貸款余額僅為4264.5億元，不良貸款率僅為1.6%。可見，我國商業銀行的資產質量大幅提高了。

3.3.3抗風險能力

2007年至2009年，我國商業銀行各項資產減值準備金余額分別為5375億元、7735億元、8683億元，逐年增加；撥備覆蓋率這三年分別為39.2%、116.4%、155%，呈逐年大幅上漲態勢。這表明我國商業銀行的抗風險能力逐年增強。

3.3.4盈利水平

衡量商業銀行盈利水平的指標有很多，一般用稅后利潤額、資產利潤率、資本利潤率和成本收入比加以衡量。無論用什么標準來衡量都能得出最近幾年我國商業銀行盈利能力比較穩定的結論。2007年至2009年，根據中國銀監會的年報我國銀行業金融機構的稅后利潤分別為4467億元、5834億元、6684億元；資本利潤率分別為16.7%、17.1%、16.2%；資產利潤率分別為0.9%、1%、0.9%。從我國銀行業金融機構的的收入構成來看，2007年之2009年凈利息收入分別占62.9%、61.22%、63%，手續費收入分別占9.4%、9.74、12%、投資收益分別占27.4%、24.50%、24%，其他收入分別占0.3%、4.54%、1%。可見，我國銀行業的盈利絕大部分來自于凈利息收入。無論從盈利水平還是從收入構成來看，與國外先進的銀行相比，我國銀行業的差距真是太大了。

4結論與對策

4.1結論

根據上述分析，可以得出如下結論：

（1）從市場結構來看，我國銀行業寡頭壟斷的特征還較為明顯。無論是資產規模還是存貸款份額，國有大型商業銀行都占據著明顯的壟斷地位。但隨著我國銀行業改革的推進，銀行業的開放程度會逐漸提高，大量的外資銀行和中小銀行將出現在我國的金融市場上，這將大大地改變我國銀行業市場結構。屆時我國的銀行業競爭程度一定會得到巨大的提高。

（2）從市場行為來看，我國銀行業融資產品單一，中間業務發展嚴重不足，從而導致我國銀行業的競爭手段也比較單一。目前我國銀行仍以傳統的存貸款業務為主,而消費信貸、衍生金融工具、資產證券化、咨詢、管理信息服務等新興業務發展明顯不足,網絡銀行剛剛起步。據統計,美國銀行的中間業務收入(除存貸款業務以外的收入)占總收入的比例為45%左右,歐洲銀行為50%左右。可見我國的差距有多大。另外，差不多所有的銀行還是通過開設網點向客戶提供綜合性服務,同時輔之以有限的價格競爭以搶占市場，在具體的服務產品、營銷手段、產品結構方面差異嚴重不足。

（3）從市場的運行結果來看，競爭環境不完善是制約我國銀行業發展的重要因素。公平競爭本來是市場競爭有效的最重要標志,而我國的商業銀行依然不同程度地控制在各級政府手中,政府對銀行業的壟斷繼續實行某種保護,銀行機構軟約束現象還是比較嚴重,這就破壞了公平競爭的秩序,也致使市場的評價與約束功能失靈。

4.2對策

根據上述結論，為提高我國銀行業的競爭力，本文特提出如下對策：

（1）繼續完善我國銀行的改革

繼續推進我國銀行市場化改革，穩步發展多種所有制的中小銀行。在這個過程中,國有商業銀行下一步改革的重點在于建立較完善的公司治理結構,加強內控機制建設,建立起有效的績效激勵、風險控制和資本約束機制,將國有商業銀行轉變成能夠風險自擔的充滿活力的市場主體，同時還要進一步完善股份制商業銀行的運行機制,積極鼓勵社會資本和外資參與中小銀行機構的重組、改造。更重要的是為了使我國銀行業能健康地發展，政府和相關監管部門要為銀行業營造良好的公平競爭環境。

（2）積極鼓勵和促進相關金融產品與服務的創新

我國銀行業接受外國銀行入股,主要是為了引進其先進的經營理念和經驗,但是如果僅僅一味吸收,長期以往會喪失自主創新的能力,最終淪為外資機構的分支。因此，我國銀行應當注意在金融產品和服務上有所創新。大力開發金融衍生業務、證券業務、投資基金托管、信息咨詢、財務顧問等業務。同時拓展銀行間的業務，包括結算匯兌業務、聯合發行銀行卡業務、資產管理委托業務等等,從而提高銀行的盈利水平和競爭實力。

（3）促進銀行實行差異化經營

在市場調查的基礎之上,進行市場細分,推出每個不同的銀行的具有競爭優勢的產品,并針對不同的市場采取不同的營銷手段,推出不同的適合消費群體的產品。只有這樣，才能充分發揮每個銀行的比較優勢，從而提高我國銀行業的綜合競爭力。