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摘要:本文通過分析棉花與化纖的優(yōu)劣勢，來說明棉花與化纖之間的替代、競爭和相互依存的關(guān)系。從紡織業(yè)的發(fā)展歷史看，紡織原料結(jié)構(gòu)中棉花占比逐步下降，化纖占比逐步提高，未來化纖與棉花將趨于和平共處，相互促進(jìn)。中國棉花政策將有所調(diào)整，在保護(hù)棉農(nóng)利益的同時，也將平衡棉紡產(chǎn)業(yè)的利益，但棉花受制于種植面積有限，未來紡織原料需求的增長將主要依靠化纖。我國紡織工業(yè)原料主要包括化學(xué)纖維和棉、毛、麻、絲等天然纖維。2017年，我國紡織纖維加工總量達(dá)5430萬噸，占全球比重超過50%。其中：化纖4533萬噸，占紡織纖維加工總量的83.5%；棉花755萬噸，占13.9%。隨著我國紡織工業(yè)的快速發(fā)展，對原料的需求也不斷增加，天然纖維受制于種植、養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的限制，難以有大幅度的增加，甚至出現(xiàn)下降，因此，紡織纖維原料需求的增長主要依靠化纖來滿足。

1.棉花與化纖的關(guān)系

1.1棉花與化纖的優(yōu)劣勢對比與棉花的形成直接競爭和替代關(guān)系的是以滌綸短纖和粘膠短纖為主的棉型化學(xué)纖維，各種紡織原料的獨(dú)特風(fēng)格源于其特定的化學(xué)結(jié)構(gòu)及“生產(chǎn)”工藝。棉花與化纖各具其優(yōu)劣勢（如表1所示），但這些優(yōu)劣勢不是絕對的，隨著技術(shù)進(jìn)步也在發(fā)生某些變化，比如：棉花比化纖強(qiáng)力低，隨著紡紗、織布技術(shù)水平的提高，到最終織物，棉花強(qiáng)力低的弱點(diǎn)已經(jīng)得到很好的修復(fù)，并且隨著消費(fèi)水平的提高，服裝更新?lián)Q代快，不再需要化纖那么高的強(qiáng)度；滌綸織物自然環(huán)境不易降解，造成白色污染，但隨著循環(huán)再利用技術(shù)的快速發(fā)展，通過物理法或化學(xué)法的循環(huán)再利用，將大幅度提高回收利用水平，一些知名品牌已經(jīng)計劃到2020年部分甚至全部采用循環(huán)再利用聚酯纖維取代原生聚酯纖維；滌綸比棉花最大的缺點(diǎn)是回潮率低，但通過物理和化學(xué)方法，能夠做到不僅吸濕而且排汗，更加適合運(yùn)動和戶外環(huán)境。在中國，土地是稀缺資源，我們不得不考慮生產(chǎn)這三種纖維占用土地資源的情況。據(jù)中國棉花協(xié)會2017年數(shù)據(jù)，全國植棉面積為4413.2萬畝，產(chǎn)量604.7萬噸，依此測算500萬噸棉花（皮棉）需243萬公頃棉田。粘膠短纖所用木漿，以熱帶速生林6年成材計，每公頃可產(chǎn)30噸粘膠短纖，合5噸/公頃•年，依此測算500萬噸粘膠短纖需100萬公頃速生林。而中國漿粕及制漿木材95%依賴進(jìn)口，實(shí)際占地可僅考慮粘膠短纖工廠占地，500萬噸粘膠短纖占地約1400公頃。中國年產(chǎn)40萬噸直紡滌綸短纖項(xiàng)目占地約720畝，依此測算500萬噸直紡滌綸短纖占地僅600公頃。因此，在中國，生產(chǎn)化纖的用地與種植棉花的用地相比，幾乎可以忽略不計。中國目前的環(huán)境保護(hù)問題非常突出，節(jié)約用地，甚至是退耕還林，對環(huán)境正面效應(yīng)遠(yuǎn)大于生產(chǎn)化纖的負(fù)面效應(yīng)，因此中國在目前階段似乎更適合多生產(chǎn)化纖。

1.2棉花與化纖的關(guān)系演變在最近幾十年紡織業(yè)的發(fā)展過程中，棉花、化纖表現(xiàn)出競爭、替代和相互依存的關(guān)系。在不同的時間段，棉花與化纖之間的關(guān)系表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。在早期的競爭中，更多表現(xiàn)出化纖對棉花的替代關(guān)系。化纖本就是為彌補(bǔ)天然纖維不足而生的，并且以其價格優(yōu)勢保持對棉花的強(qiáng)替代性。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級，市場對功能性、差異化、時尚性產(chǎn)品的追求越來越熱烈，化纖可以通過物理和化學(xué)改性來滿足上述需求，主動替代部分棉花應(yīng)用市場。特別是粘膠短纖，由于其和棉花的性能更為接近、產(chǎn)品可降解，因此它對棉花的替代性更強(qiáng)。另外，滌綸長絲可直接替代部分棉紗3，省去紡紗過程，更具成本優(yōu)勢。隨后逐步進(jìn)入到良性競爭和相互依存的關(guān)系?；w更具成本優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢，棉花產(chǎn)量增長有限，在生物技術(shù)未取得革命性突破前，未來增量主要依靠化纖，且主要用于技術(shù)紡織品領(lǐng)域。棉花改性空間很小，但隨著后道紡紗、織布水平的提高，棉花的某些劣勢得到了彌補(bǔ)。競爭推動了棉花與化纖各自領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。未來，上述三方面的關(guān)系將會是并存，并且以后兩者即競爭和相互依存的關(guān)系為主?；旒徥沟妹藁ㄅc化纖性能互補(bǔ)，市場需求和消費(fèi)習(xí)慣的變化使棉花與化纖作為主要紡織原料互相補(bǔ)充，替代則更多體現(xiàn)在個別的細(xì)分市場領(lǐng)域。

1.3棉紡行業(yè)原料結(jié)構(gòu)變化我國棉紡織工業(yè)原料結(jié)構(gòu)變化大致經(jīng)歷了三個階段：全棉時期、棉滌混紡穩(wěn)步發(fā)展時期、滌棉混紡及新型纖維混紡快速發(fā)展時期，棉花在紡織原料中逐漸退居第二位1。從近十年數(shù)據(jù)看，棉花用量總體呈減少趨勢，2015年棉花用量最低，為675萬噸，比2007年減少41.3%；棉紡用粘膠短纖持續(xù)增長，2017年達(dá)到340萬噸，比2017年前增加了220%；棉紡用滌綸短纖2013年最高達(dá)960萬噸，比2007年增加了36.6%，但2017年下降到900萬噸，主要是由于中國的“禁廢令”影響了再生滌綸短纖的產(chǎn)量。綜合來看，中國棉紡產(chǎn)業(yè)使用化纖量持續(xù)增加，2017年達(dá)1270萬噸，比十年前增加51.7%。棉花與化纖占中國棉紡行業(yè)纖維用量的比重呈剪刀差走勢，棉花占比逐步下降，化纖占比逐步提高，2013年后基本穩(wěn)定在60%以上。這種結(jié)構(gòu)變化的原因：一是國家臨時收儲政策造成中外棉差價，棉紡企業(yè)為降低成本不得不轉(zhuǎn)用化纖；二是中國的化纖無論是數(shù)量、成本還是質(zhì)量，都具有國際競爭優(yōu)勢。但棉紡行業(yè)原料結(jié)構(gòu)的這種變化并不能說明化纖在持續(xù)替代棉花，預(yù)計隨著棉花政策更加市場化的調(diào)整，棉花用量會逐步回升，從而達(dá)到新的平衡。

2.棉花

2.1中國棉花政策的演變中國是世界上主要棉花生產(chǎn)國與消費(fèi)國之一，棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系到廣大農(nóng)民利益，關(guān)系到紡織工業(yè)發(fā)展，對中國國民經(jīng)濟(jì)影響較大。因此，在棉花市場運(yùn)行中，國家的相關(guān)政策始終貫穿其中，對棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)和推動作用。1999年，中國和美國在北京簽署了關(guān)于中國加入世界貿(mào)易組織的雙邊協(xié)議，中國承諾關(guān)稅內(nèi)進(jìn)口配額為74.3萬噸棉花，到2004年增加到89.4萬噸。2005年5月1日起，對超配額進(jìn)口棉花實(shí)行滑準(zhǔn)稅制度，根據(jù)不同的價格，征收5%~40%的關(guān)稅，滑準(zhǔn)稅率不斷調(diào)整。為穩(wěn)定棉花生產(chǎn)、經(jīng)營者和用棉企業(yè)市場預(yù)期，保護(hù)棉農(nóng)利益，保證市場供應(yīng)，2011~2013年實(shí)施了棉花臨時收儲制度。三年收儲政策后，各方矛盾突出，國家積極探索推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制與政府補(bǔ)貼脫鉤的改革，在保障農(nóng)民利益的前提下，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，由市場供需形成價格，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展，2014年，取消棉花臨時收儲，在新疆啟動為期三年的棉花目標(biāo)價格改革試點(diǎn)。2017年，在新疆深化棉花目標(biāo)價格改革，確定2017-2019年棉花目標(biāo)價繼續(xù)試點(diǎn)。從總體趨勢看，棉花政策在向著公開、透明、開放和更加市場化的方向發(fā)展。

2.2中國棉花供需情況近幾年，棉花用量持續(xù)下降，而進(jìn)口棉用量下降的更為明顯，2016年進(jìn)口棉僅90萬噸，不到進(jìn)口高峰時的20%。但進(jìn)口棉紗數(shù)量大幅增長，平衡了部分下游客戶對純棉紗的需求，而這部分進(jìn)口以粗支紗為主，高支紗生產(chǎn)仍以國產(chǎn)為主。國內(nèi)棉花供給仍然存在一定缺口，高品質(zhì)棉花短缺問題十分突出，無法有效滿足棉紡企業(yè)生產(chǎn)配棉和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品開發(fā)、升級需求。22011~2013年國家采取了臨時收儲政策，到2013年儲備棉最高峰時達(dá)到1353萬噸，也正是在這一年中外棉差價達(dá)到了最高峰，2017年儲備棉下降到520萬噸。由于內(nèi)地棉花播種面積逐漸縮減，我國棉花產(chǎn)量呈下降趨勢，直到2017年才有所恢復(fù)。

2.3內(nèi)外棉價差問題為穩(wěn)定棉花生產(chǎn)、保護(hù)棉農(nóng)利益，我國在2011~2013年度實(shí)行了棉花臨時收儲制度，收儲量近1600萬噸。收儲導(dǎo)致國內(nèi)外棉價差增大，最高時達(dá)6000元4，國內(nèi)棉紡企業(yè)壓力巨大，影響了我國棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行，以及棉紡織品的國際競爭力，同時也迫使棉紡企業(yè)進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力研發(fā)并生產(chǎn)含有更高比例化纖的新型紗線，以此來降低棉花價格波動帶來的風(fēng)險。

3.化纖

3.1中國化纖產(chǎn)量穩(wěn)步增長近十年來，中國化纖產(chǎn)量持續(xù)保持增長態(tài)勢，年均增長速度為7.38%，但隨著基數(shù)的不斷擴(kuò)大和全球分工的調(diào)整，中國化纖產(chǎn)量增長速度逐漸放緩。隨著纖維應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展和消費(fèi)能力的增強(qiáng)，未來5~10年全球纖維加工總量仍將以年均3%左右的速度增長。聯(lián)合國預(yù)測，2050年全球纖維加工量將達(dá)到2.53億噸5，目前全球纖維加工總量在1億噸左右，說明纖維行業(yè)還有廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和對外開放、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，以及以中產(chǎn)階級、老齡消費(fèi)、年輕時尚等為代表的個性化、差異化、功能化的需求升級，我國化纖的需求潛力將不斷釋放，為行業(yè)供給側(cè)整體提質(zhì)增效和發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能提供 了新的契機(jī)?！耙粠б宦贰卑l(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將助力我國化纖產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”沿線國家進(jìn)行制造基地布局，更好地利用兩種資源和兩個市場，促進(jìn)我國化纖工業(yè)的國際化進(jìn)程。

3.2中國化纖發(fā)展特點(diǎn)中國化纖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放40年特別是進(jìn)入新世紀(jì)后的快速發(fā)展，早已成為世界化纖生產(chǎn)大國，現(xiàn)階段我國化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：一是煉化一體化發(fā)展。聚酯龍頭企業(yè)實(shí)施煉化一體化戰(zhàn)略，成為“煉化-PX-PTA-PET-滌綸”大型化工企業(yè)集團(tuán)，到2025年化纖企業(yè)控制的煉油能力將超過1.2億噸，從而確保合纖原料的低成本高質(zhì)量穩(wěn)定供應(yīng)，合成纖維的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)。二是自動化、智能化發(fā)展。自動絡(luò)筒、自動輸送、自動檢測、自動包裝、立體倉庫等智能化環(huán)節(jié)已基本成熟應(yīng)用，車間減員幅度約50%，效益和穩(wěn)定性進(jìn)一步提高，抵消了與主要潛在競爭國家的勞動力成本劣勢。三是綠色發(fā)展。推廣節(jié)能減排技術(shù)，建設(shè)循環(huán)再利用體系，大力發(fā)展綠色纖維，行業(yè)發(fā)展更加注重環(huán)保和節(jié)能減排。四是科技提升品質(zhì)。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會每年通過“中國纖維流行趨勢”平臺推出將近百項(xiàng)新產(chǎn)品和新技術(shù)，帶動紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套向以新產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新拉動需求為方向的價值鏈的整體提升和根本轉(zhuǎn)變，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。

3.3化纖在棉紡領(lǐng)域的應(yīng)用化纖能夠較好的抵充棉花價格波動的風(fēng)險，混紡、交織有利于發(fā)揮各種纖維的特點(diǎn)和優(yōu)勢，獲得特殊的性能和不同的面料風(fēng)格。近幾年，棉紡企業(yè)紛紛加大研發(fā)力度，將特色與時尚相結(jié)合，有效避開市場競爭，服裝設(shè)計者也更多考慮含有化纖的色彩豐富、多功能、多風(fēng)格的面料，因此應(yīng)用化學(xué)纖維的企業(yè)盈利能力也相對更強(qiáng)。當(dāng)前及未來更長時期，中國糧棉爭地矛盾依然突出，棉花種植面積難以有效擴(kuò)張，中美貿(mào)易戰(zhàn)將加劇中國棉花短缺，化纖將及時為棉紡行業(yè)提供補(bǔ)充。但滌棉混紡織物在目前技術(shù)手段下不利于循環(huán)再利用及自然降解，因此棉花與粘膠纖維的混紡、交織應(yīng)是鼓勵的方向。面對被詬病的環(huán)保問題，再生纖維素纖維行業(yè)一直積極應(yīng)對愈發(fā)嚴(yán)峻的綠色發(fā)展形勢和要求，并于2018年組建了“再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟”，開展常規(guī)粘膠纖維的綠色化生產(chǎn)，同時萊賽爾（Lyocell）纖維實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，也助力再生纖維素纖維行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展，目前已形成4.5萬噸生產(chǎn)能力，未來3年還將新增15萬噸左右生產(chǎn)能力。

4.小結(jié)

從過去10年看化纖與棉花的競爭，雖然化纖占據(jù)了一定優(yōu)勢，但基本是良性的，競爭促進(jìn)了各自產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。未來化纖、棉花趨于“和平共處”，占據(jù)各自市場，但增量主要靠化纖由于競爭優(yōu)勢明顯，中國化纖仍將繼續(xù)發(fā)展，但發(fā)展速度將逐步減緩，并在2020年前后基本與全球增速同步，占全球的比重也會基本穩(wěn)定?；w增量更多用于產(chǎn)業(yè)，但由于比較優(yōu)勢和國際分工的原因，中國產(chǎn)業(yè)用纖維的比重不會比肩西方國家。中國由于人口眾多、可用耕地面積受限，糧食沒有替代品，未來應(yīng)更重視糧食生產(chǎn)，受氣候和土壤條件的影響，棉花種植將進(jìn)一步向新疆集中。2017/2018年度，新疆棉花產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到500萬噸，占全國80%以上，新疆棉花加工量達(dá)到140萬噸左右，棉花轉(zhuǎn)化率不斷提升，同時由于新疆地域環(huán)境的優(yōu)勢，更加適合機(jī)械化種植和采摘，棉花種植成本也在逐步與國際接軌。中國將會進(jìn)一步放開棉花的進(jìn)口，增加配額數(shù)量。國家輪入輪出制度將會在適當(dāng)時機(jī)啟動，具體操作將更加市場化。混紡、交織有利于發(fā)揮各種纖維的特點(diǎn)和優(yōu)勢，獲得特殊的性能和不同的面料風(fēng)格，但不利于化纖的循環(huán)再利用以及廢棄織物的自然降解，因此棉花與粘膠纖維的混紡、交織應(yīng)是鼓勵的方向。

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作者：端小平 吳文靜