本站小編為你精心準備了業務管理信息化建設探析參考范文，愿這些范文能點燃您思維的火花，激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

通過平臺進行渠道的管理，由點及面，快速、高效、優質、優價地到達終端，搶占市場先機，分切市場蛋糕。企業運用CRM來推行管理機制、管理模式和業務流程的優化。一個項目需要使用資源，而且有一個主要發起人或客戶，并含有不確定性。具體定義為：項目是一種一次性的工作，應當在規定的時間內，在明確的目標和可利用資源的約束下，由專門組織起來的人員運用多種學科知識來完成。美國項目管理學會PMI（ProjectManagementInstiute）對項目的定義是：將人力資源和非人力資源結合成一個短期組織以達到一個特殊目的；對項目管理的定義是：在項目活動中運用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠實現或超過項目干系人的需要和期望。下面將介紹CRM系統在我公司的具體應用。CRM系統平臺架構設置我公司組織機構為管理總公司管理下屬三家子公司，各子公司經營業務為同一行業不同階段的產品，因此即要彼此獨立，又需要互為協同，產生更大的效益。基于這一模式，系統從業務管理后臺操作方便將系統平臺劃分為3大管理模塊，2大統計分析模塊，2大推廣管理模塊，2大后系統管理模塊，。他們分別有：客戶信息管理、項目信息管理、合同管理、決策分析管理、考核管理、推廣管理、渠道管理、系統設置、銷售工具管理等模塊。各模塊數據根據權限范圍的不同，可機動分配設置。各公司數據獨立又可以特定階段共享數據。

一、客戶信息管理

系統實現客戶等級劃分，客戶信息錄入及客戶跟蹤單的記錄、提醒等操作。客戶的分類精確，客戶來源、性質、規模、所屬行業、所屬區域等方面提供組合查詢。客戶分類：企業客戶：最終使用或者有可能使用本公司產品的企業法定代表人或者委托人。關聯客戶：能夠支持本公司產品銷售的人員。客戶信息捕獲：客戶信息包括單位基本信息和聯系人的基本信息。從網站、展會、研討會、郵件等任何來源捕獲到原始的客戶信息，可以直接納入CRM中。在業務銷售過程中，接觸到的客戶信息，納入CRM中相應級別的客戶庫里。客戶信息分配：海量的客戶信息就是一個客戶倉庫，為業務部門，銷售人員提供全面的客戶資源信息。可以根據需要，迅速分配給相關銷售人員跟進，避免因銷售跟進延誤所帶來的潛在客戶流失問題。公司各業務部門之間，實現客戶信息互通共享，全方位撐握客戶動向，節省開發客戶精力，提高效率。跟蹤過程中完善客戶信息，增加、修改、刪除聯系人等。根據客戶發展情況，適時轉換客戶級別。跟進過程中，客戶轉換為項目，產生銷售機會。隨著項目成熟度的進展，客戶級別跟著轉換。客戶信息360度全方位管理實現重復客戶數據相關記錄的合并管理。避免冗余數據產生。客戶組織架構管理。實現父子級單位聯系人之間的關聯。多種查詢工具，精確尋找目標客戶。大大提高了工作效率。周期性發起客戶關懷活動，如生日問候、節日問候。企業新聞、重大事件、新能量報刊的推送。品牌推廣、新業務推廣。通過客戶信息管理達到的目的：客戶的價值體現：通過對客戶信息的有效管理，縮短從原始到有效客戶之間轉化，最終實現經濟效益。客戶的“鏈式銷售”：通過客戶自身的成功案例，產生蝴蝶效應，帶動身邊的同行來分享經驗和成果，增加新的客戶。客戶的“交叉銷售”：客戶對公司業務的充分了解，不同業務之間互相影響，你中有我，我中有你，實現一條龍銷售或交叉銷售，利益最大化。客戶的“向上銷售”：在客戶一次開發中做好潛在價值的挖掘，二次開發時事半功倍伙伴客戶，關聯客戶等特殊客戶價值的體現。

二、項目信息管理

項目分級管理，從獲取項目意向即在平臺創建新項目，以青蘋果表示。通過項目的跟蹤管理，過程中可添加聯系單、上傳與客戶的交互文件，用戶確定意，項目級別轉黃蘋果，轉黃蘋果的條件為確定報價信息。最終簽訂合同，級別轉為紅蘋果。項目管理過程中以手機短信通知項目經理、業務負責人發送項目進展及審核情況。項目管理應用選進的手機APP技術，只要安裝手機APP就能在手機上管理自己的項目，下載銷售輔助工具、上傳項目文件、添加項目聯系信息等操作。通過CRM爬蟲技術，從網站、展會、研討會等一切途徑獲得第一手項目機會，存入項目倉庫。建立銷售漏斗項目管理體制：所有獲取的第一手項目信息存放于漏斗頂端。通過對項目的跟進管理，完成項目的流水線生產。

三、合同管理

合同從系統中發起會簽，設置合同的相關要素，提交合同會簽管理流程。通過項目的合同管理，統計各階段的合同簽訂、分布情況、合同履行情況等。分析客戶給公司帶來的價值，為后續的客戶再次開發提供參考依據。

四、決策分析、考核管理

通過招投標統計，業績統計，客戶數據統計，項目數據統計，合同數據統計，為決策者提供市場方向的把撐，提供數據依據。考核管理模塊分公司、部門、業務員以及時間段的設置，獲得考核結果。

五、系統設置

通過系統后臺設置，分配不同的角色和權限，保護不業務人員的商務機密。而管理人員可以實時監控下屬人員的工作情況，并對其進行評價、考核、積分排名。通過帳號管理，為業務人員分配帳號和密碼，并設置二次驗保，確保帳號的安全。企業產品介紹、案例分析、合同模板、常用聯系單、表單等信息，按層級類別存放于平臺，業務人員可隨時下截使用，大大提高了工作效率和客戶滿意度。CRM業務信息化管理有助于業務流程規范操作、建立漏斗形的外部信息吸入、提高工作效率、降低人工搜集項目和管理成本、實現高效管理，因此具有明顯的社會效益和經濟效益，獲得了各行各業的廣泛歡迎，是我國信息化發展的一項重大進步。

我公司的CRM系統平臺的建設，標志的我公司在業務管理水平上跨上臺階，緊跟時代信息的發展，在全球大數據時代暴發中立于不敗之地。公司通過CRM業務信息化規范管理，從業務的搜集、處理、到簽約，形成項目的流水線生產。減少了項目流失，增強了項目承接過程的風險管控，提高了管理時效率，取得顯著的經濟效益。

作者：丁仙華單位：杭州交聯電氣工程有限公司