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一、項(xiàng)目投資管理存在的主要問(wèn)題

縱觀石油企業(yè)在項(xiàng)目管理中的實(shí)際情況，主要存在以下三方面問(wèn)題：

（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度流于形式，存在有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，沒(méi)有人負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)象。

目前，按照規(guī)定，在石油企業(yè)所實(shí)施的項(xiàng)目都要求有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，各單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人往往是該單位的主管領(lǐng)導(dǎo)，只是“單位負(fù)責(zé)人”，并不是實(shí)質(zhì)意義上的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人只是名義上負(fù)責(zé)，不具體管理項(xiàng)目，實(shí)際上是集體負(fù)責(zé)，計(jì)劃階段由計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)，施工階段由基建部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理，材料購(gòu)置由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)。這樣，項(xiàng)目從計(jì)劃到組織施工，人人負(fù)責(zé)，導(dǎo)致責(zé)任主體過(guò)多，出現(xiàn)問(wèn)題又無(wú)人具體負(fù)責(zé)，使投資控制無(wú)法真正落實(shí)。

早在1978年鄧小平同志就指出了這個(gè)問(wèn)題，他說(shuō)：“現(xiàn)在各地企事業(yè)單位中，黨和國(guó)家的各級(jí)機(jī)關(guān)中，一個(gè)很大的問(wèn)題就是無(wú)人管理。名曰集體負(fù)責(zé)，實(shí)際上無(wú)人負(fù)責(zé)。”這種現(xiàn)象是造成項(xiàng)目投資失控的根源。

（二）沒(méi)有建立嚴(yán)格的投資控制考核制度，建設(shè)單位投資控制觀念淡薄，存在公家的錢(qián)不花白不花的思想。

雖然中國(guó)已加入了WTO，初步建立了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，但是在一些石油企業(yè)還沒(méi)有真正擺脫計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的束縛，在內(nèi)部管理中，投資仍實(shí)行計(jì)劃管理模式，由單位承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。由于沒(méi)有建立嚴(yán)格的投資控制考核制度，各建設(shè)單位對(duì)降低項(xiàng)目投資缺乏積極性、主動(dòng)性，以多報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取投資為目標(biāo)，對(duì)投資項(xiàng)目投資控制觀念模糊，存在公家的錢(qián)不花白不花的思想。這樣就造成了計(jì)劃資金的有限性與各單位爭(zhēng)投資的矛盾。從設(shè)計(jì)單位到建設(shè)單位，目的都是為了盡可能爭(zhēng)取到項(xiàng)目的批復(fù)，在項(xiàng)目的可行性研究階段，少報(bào)投資費(fèi)用、夸大經(jīng)濟(jì)效益，待項(xiàng)目實(shí)施后，又隨意增加工作量，結(jié)果造成投資超支既成事實(shí)，這就是人們通常所說(shuō)的“釣魚(yú)項(xiàng)目”，造成投資的極大浪費(fèi)，這種現(xiàn)象已成為影響一些企業(yè)項(xiàng)目投資管理主要問(wèn)題。

（三）項(xiàng)目投資管理抓兩頭，投資費(fèi)用運(yùn)行的中間環(huán)節(jié)失控。

就項(xiàng)目投資的管理程序來(lái)看，一般是只抓項(xiàng)目期初投資批復(fù)以及項(xiàng)目竣工結(jié)算費(fèi)用調(diào)整，忽視了投資費(fèi)用運(yùn)行的中間環(huán)節(jié)。項(xiàng)目期初由建設(shè)單位上報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)，經(jīng)審查后，委托設(shè)計(jì)部門(mén)做可研報(bào)告，然后計(jì)劃部門(mén)組織專(zhuān)家對(duì)可研報(bào)告方案審查，確定最優(yōu)方案，再由設(shè)計(jì)部門(mén)做初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，開(kāi)始組織設(shè)備訂貨、征用土地及施工圖設(shè)計(jì)，建設(shè)單位根據(jù)計(jì)劃內(nèi)容及施工圖設(shè)計(jì)文件組織施工。項(xiàng)目前期管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)可研方案的審批，而方案期初投資是根據(jù)當(dāng)時(shí)條件下估算額，由于受材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、施工現(xiàn)場(chǎng)條件變化等因素的影響，方案投資與實(shí)際施工結(jié)算費(fèi)用往往會(huì)有很大差異。在項(xiàng)目批復(fù)時(shí)，雖然已考慮了一定的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，但這只是依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，按一定比例核定預(yù)備費(fèi)，項(xiàng)目投資費(fèi)用的實(shí)際差異往往要高于批復(fù)投資的冗余度。投資管理部門(mén)又根據(jù)批復(fù)投資下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中只了解工程進(jìn)度，不掌握資金的使用進(jìn)度，計(jì)劃投資調(diào)整只是依據(jù)概預(yù)算部門(mén)的竣工結(jié)算審批單，這樣就造成項(xiàng)目的期末結(jié)算費(fèi)用與批復(fù)投資額差異只能在竣工結(jié)算時(shí)才能反映出，不能在項(xiàng)目實(shí)施的中間環(huán)節(jié)進(jìn)行解決。

二、加強(qiáng)工程項(xiàng)目投資管理工作的對(duì)策

針對(duì)以上存在的主要問(wèn)題，搞好項(xiàng)目投資管理，將投資規(guī)模控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，應(yīng)采取以下對(duì)策。

（一）建立項(xiàng)目管理小組，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制。

為了解決多頭管理、多人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，應(yīng)從項(xiàng)目規(guī)劃計(jì)劃到實(shí)施結(jié)算，建立項(xiàng)目經(jīng)理制，組成由計(jì)劃、基建、物資供應(yīng)、概預(yù)算等各部門(mén)組成的項(xiàng)目管理小組，選出項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，直接對(duì)工程項(xiàng)目的成敗負(fù)責(zé)，管理小組成員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目經(jīng)理的選取應(yīng)符合一定的條件，他不只是一個(gè)技術(shù)方面的專(zhuān)家和任務(wù)執(zhí)行者，要有運(yùn)用各種管理工具來(lái)進(jìn)行計(jì)劃和控制的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，還要有經(jīng)營(yíng)管理等其他多方面能力，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的激勵(lì)以及與單位的策略保持一致的能力。項(xiàng)目經(jīng)理必須通過(guò)人的因素來(lái)熟練運(yùn)用技術(shù)因素，以達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。也就是說(shuō)，他必須使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成為一個(gè)配合默契、具有積極性和責(zé)任互動(dòng)的高效率群體。項(xiàng)目經(jīng)理的能力要求既包括“軟”的方面――個(gè)性因素，也包括“硬”的方面――管理技能和技術(shù)技能，主要有以下三方面：

1、個(gè)性因素。項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)性方面的素質(zhì)通常體現(xiàn)在他與組織中其他人的交往過(guò)程中所表現(xiàn)出來(lái)的理解力和行為方式上。素質(zhì)優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理能夠有效理解項(xiàng)目中其他人的需求和動(dòng)機(jī)并具有良好的溝通能力。具體內(nèi)容包括：號(hào)召力――調(diào)動(dòng)下屬工作積極性的能力；交流能力——有效傾聽(tīng)、勸告和理解他人行為的能力；應(yīng)變能力――靈活、耐心和耐力；對(duì)政策高度敏感；自尊；熱情。

2、管理技能。管理技能首先要求項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目作為一個(gè)整體來(lái)看待，認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目各部分之間的相互聯(lián)系和制約以及單個(gè)項(xiàng)目與母體組織之間的關(guān)系。只有對(duì)總體環(huán)境和整個(gè)項(xiàng)目有清楚的認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理才能制定出明確的目標(biāo)和合理的計(jì)劃。具體包括：計(jì)劃；組織；目標(biāo)定位；對(duì)項(xiàng)目的整體意識(shí)；處理項(xiàng)目與外界之間關(guān)系的能力；以問(wèn)題為導(dǎo)向的意識(shí)；授權(quán)能力――使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員共同參與決策。

3、技術(shù)技能。技術(shù)技能是指理解并能熟練從事某項(xiàng)具體活動(dòng)，特別是包含了方法、過(guò)程、程序或技術(shù)的活動(dòng)。優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有該項(xiàng)目所要求的相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)或知識(shí)。技術(shù)技能包括在具體情況下運(yùn)用管理工具和技巧的專(zhuān)門(mén)知識(shí)和分析能力。具體包括；使用項(xiàng)目管理工具和技巧的特殊知識(shí)；項(xiàng)目知識(shí)；理解項(xiàng)目的方法、過(guò)程和程序；相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)；計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力。

項(xiàng)目經(jīng)理可以實(shí)行招聘制，不搞形式主義，把真正有能力的員工選拔出來(lái)。項(xiàng)目管理要引入有限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制與激勵(lì)機(jī)制，建設(shè)單位明確考核指標(biāo)，根據(jù)工程的性質(zhì)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行工程投資包干考核。項(xiàng)目經(jīng)理在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)義務(wù)時(shí)，還應(yīng)擁有對(duì)項(xiàng)目的決策權(quán)力。在投資包干范圍內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)管理的項(xiàng)目可以自主優(yōu)化施工工藝，自主購(gòu)置施工材料，自主調(diào)配人員等。

（二）優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，建立規(guī)范的投資控制考核辦法

各石油企業(yè)應(yīng)建立由各單位行政領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)參加的投資優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)實(shí)際情況，在年初，將計(jì)劃資金在各項(xiàng)目之間進(jìn)行合理分配，建立公開(kāi)、透明的分配機(jī)制，避免跑要投資現(xiàn)象，從而把有限的資金用在刀刃上，提高資金使用效率。建設(shè)單位根據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃，合理安排工程項(xiàng)目施工。對(duì)建設(shè)單位的投資費(fèi)用實(shí)行總額控制，建立起嚴(yán)格的投資控制考核制度，加大考核力度，做到超罰節(jié)獎(jiǎng)，提高項(xiàng)目管理人員的積極性與主觀能動(dòng)性。并且，要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，避免建設(shè)單位套取資金，張冠李戴，以確保項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)、按時(shí)完工。

（三）對(duì)項(xiàng)目投資費(fèi)用施行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)控制。

投資管理貫穿于項(xiàng)目管理活動(dòng)的全過(guò)程和每個(gè)方面，從項(xiàng)目中標(biāo)簽約開(kāi)始到施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)施工、直至竣工驗(yàn)收，每個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)投資管理工作。而投資控制是在不斷變化的環(huán)境下進(jìn)行的管理活動(dòng)，所以必須堅(jiān)持投資費(fèi)用動(dòng)態(tài)控制的原則，所謂動(dòng)態(tài)控制就是將工、料、機(jī)投入到施工過(guò)程中，收集投資發(fā)生的實(shí)際值，將其與目標(biāo)值相比較，檢查有無(wú)偏離，若無(wú)偏差，則繼續(xù)進(jìn)行，否則要找出具體原因，采取相應(yīng)措施。

為了改變年終算總賬的投資費(fèi)用管理方式所帶來(lái)的滯后性，概預(yù)算部門(mén)要參與到項(xiàng)目施工的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)施工工藝流程進(jìn)行全程評(píng)價(jià)，一旦發(fā)現(xiàn)意外情況，及時(shí)與計(jì)劃部門(mén)溝通，確定解決辦法，做好投資預(yù)警。主要做到以下幾個(gè)方面：

1、細(xì)化施工工藝，將整個(gè)工程分解為若干個(gè)功能塊，做好每個(gè)功能塊的投資預(yù)測(cè)與實(shí)際完工費(fèi)用對(duì)比。

投資預(yù)測(cè)的內(nèi)容主要有：1）工、料費(fèi)用預(yù)測(cè)。主要有人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。2）施工方案引起費(fèi)用變化的預(yù)測(cè)。結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況制定技術(shù)上先進(jìn)可行和經(jīng)濟(jì)合理的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，結(jié)合項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)、自然地理?xiàng)l件、施工工藝、設(shè)備選擇、工期安排的實(shí)際情況，比較實(shí)施性施組所采用的施工方法與標(biāo)書(shū)編制時(shí)的不同，或與定額中施工方法的不同，以據(jù)實(shí)做出正確的預(yù)測(cè)。4）輔助工程費(fèi)的預(yù)測(cè)。輔助工程量是指工程量清單或設(shè)計(jì)圖紙中沒(méi)有給定，而又是施工中不可缺少的。4）大型臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的預(yù)測(cè)。5）小型臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工地轉(zhuǎn)移費(fèi)的預(yù)測(cè)。

2、把好工序質(zhì)量關(guān)，控制返工率

在施工過(guò)程中，要嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，項(xiàng)目管理人員要加強(qiáng)施工工序的質(zhì)量檢驗(yàn)，把管理工作真正貫徹到整個(gè)過(guò)程中，做到工程一次成型，一次合格，杜絕返工現(xiàn)象的發(fā)生，避免造成因不必要的人、財(cái)、物等大量的投入而加大工程投資。

3、加強(qiáng)合同管理，避免不必要的投資損失

合同管理是施工企業(yè)管理的重要內(nèi)容，也是降低工程投資，提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。項(xiàng)目施工合同管理的時(shí)間范圍應(yīng)從合同談判開(kāi)始，至保修日結(jié)束止，尤其加強(qiáng)施工過(guò)程中的合同管理，抓好合同管理的攻與守，約束施工單位，以防被對(duì)方索賠。

總之，工程項(xiàng)目的投資控制是一個(gè)全面、系統(tǒng)、復(fù)雜的過(guò)程，各級(jí)單位和部門(mén)要通力合作，通過(guò)規(guī)范化、制度化建設(shè)，調(diào)動(dòng)每個(gè)項(xiàng)目管理人員的積極性，以實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目限額控制的目標(biāo)。

項(xiàng)目管理是一次性的工作，它應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，在明確的目標(biāo)和可利用資源的約束下，由專(zhuān)門(mén)組織起來(lái)的人員運(yùn)用多種學(xué)科知識(shí)來(lái)完成。考核項(xiàng)目管理成敗的主要指標(biāo)有質(zhì)量、工期、費(fèi)用等因素。項(xiàng)目的投資費(fèi)用管理是項(xiàng)目管理的核心問(wèn)題，這是因?yàn)轫?xiàng)目管理的目的是如何高效益地實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，對(duì)工程項(xiàng)目投資費(fèi)用不加控制，就談不上高效益，項(xiàng)目目標(biāo)也就難以實(shí)現(xiàn)。目前，雖然各石油企業(yè)已推行了項(xiàng)目投資費(fèi)用限額管理制度，但是投資超計(jì)劃現(xiàn)象屢屢出現(xiàn)，增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，降低了資金的使用效率。