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摘要：提出在“促進學習的評估”中對當地中小企業進行實地調研的案例研究，這種方法有助于進行更深入的評估分析，并使學生接觸更廣泛的業務場景。使用“現場”案例可以更貼近現實，從而增強學習效果。

關鍵詞：工商管理；案例研究；中小企業

一、概述

案例學習和運用是許多學科中常見的教學方法，例如教育學、心理學、社會學等。此外，案例研究在管理學教學中尤為普遍。案例學習只是眾多學習方法中的一種，但與傳統的“教導型”方法相比，它被認為可以更大程度上提升學生的學業成績，并且可以帶來深入學習。在工商管理教學中，盡管案例與實際存在一定距離，但其也為學生描繪了“真實世界”，讓學生體驗這門學科，并應用知識來解決主要問題，從而將理論與實踐相結合。案例研究用于培養學生批判性思維，讓學生了解管理者通常會面臨的復雜性商業問題，尤其是在面對模糊性時，提升其執行“意識”技能，以支持愿景并鼓勵分析性探究[1]。此外，圍繞商業案例研究建立的工作小組也可以幫助學生培養團隊合作能力，通過討論提升溝通，從而發展雇主所要求的技能。在線上學習環境中，盡管科學技術在促進學生討論和互動方面發揮著重要作用，案例研究也可以成為一種有用的學習工具。

二、在工商管理評估①中的案例研究

（一）存在的問題盡管在管理學學習中極大地支持案例學習，但在評估中（特別是在考試中）使用案例研究，一直受到批評。選擇合適的案例研究來用于評估可能會對導師造成問題，特別是要尋找那些涵蓋所有商業課程的案例。不相關的案例會降低學習效率，此外，制作一個兼容復雜性和可信度的案例是有難度的。雖然Brennan（2009）提供了選擇合適案例研究的框架，但評估中使用的案例通常來自易于獲取的教科書、網站和媒體[2]。因此，這些往往是國內外著名的大企業。雖然這些案例企業可以突出工商管理最佳實踐的各個方面，并包含全球化議程，但也可能將問題本身作為評估的基礎。值得注意的是，網上關于這些企業的大量材料，以及已經準備和傳播的評估數量，都可能帶來抄襲。此外，大企業傾向于在公眾中保護細節信息，因此，年度報告的價值被認為是有限的。對于大企業而言，案例研究者更難以檢查不同職能和活動之間的相互關系以及業務決策如何對整個實體產生廣泛影響。缺乏“親密接觸”只能讓學生從表面上覆蓋課程的關鍵學習點，從而缺乏對組織聯系的認識。此外，雇主認為商科課程過于關注大型企業，而沒有讓學生為中小企業（SMEs）就業做好準備[3]。國家統計局數據顯示，2018年末，中小企業占全部規模以上工業企業戶數的97.6%，吸納就業人數占城鎮就業人口的80%。因此，沒有向學生提供中小企業的案例，容易忽略畢業生的雇傭可能性問題。案例學習不僅該為批判性分析提供獨特的方案，而且應當幫助畢業生為就業做好準備。

（二）有效的案例評估因此，需要基于評估的案例研究以更貼近工作現實，這反過來會增強學習。通過突出當代商業環境中不斷變化的實踐，使學生能夠更容易適應復雜的商業世界。貼近現實的“真實性”得到了學習結果、授課、學習活動與評估之間的協調支持。“關于學習的評估”（assessmentoflearning）和“促進學習的評估”（learningforassessment）是有區別的，后者是更有意義的、更相關的和更真實評估活動[4]。許多學者強調通過合適的理論或哲學推理對案例進行扎根的重要性[5]，也贊成在準備畢業生工作時進行“真實的評估”，但強調融合授課和研究的重要性，以便學生和企業員工共同參與研究活動。Gosby（2006）也提倡這種做法，在分析商業實體時，導師不僅可以了解組織，但也從學生的角度受益[6]。正是基于這種參與和互動，案例學習是有效的。互動過程由參與案例研究的企業講座嘉賓或學校的學生支持，以便他們成為積極的參與者。如果學生參與評估任務，學生的反應會更積極，這反過來又可以幫助老師更有效地評估畢業生屬性。案例學習的成功在很大程度上取決于學生參與案例的動機。通過幫助學生獲得更廣泛的理解并促進更重要評估，他們可以充分了解案例的性質及各方面特征，這推動了深入學習。與案例組織進行雙向對話也有助于緩解學生對評估的焦慮[7]。總之，基于案例的評估應該是和“現實世界”相關的，并結合了相關主題，幫助學生理論聯系實踐、獲得對組織復雜工作和功能性互動的有用見解、積極參與指導性研究活動。此外，與中小企業的聯系對于提升畢業生雇傭可能性是很重要的。因此，可以確定一種研究方法，使基于中小企業的案例能夠用于工商管理教學中的評估，從而激發學生的興趣和參與。

三、基于當地中小企業的案例研究

（一）研究過程案例研究方法旨在調查具體案例，描述性案例傾向于更加定性和具有歸納性。為了對業務活動進行研究，老師或學生對中小企業實地調研與當地中小企業接觸，然后將它們的情景寫入案例研究，用于工商管理授課、學習和評估。其目的是以一種易讀的格式來撰寫一份簡短的（約1000字）關于企業的案例研究，而不是詳細且深入的分析特定主題，這可以引起學生興趣并激發參與和研究積極性。撰寫過程中必須避免復雜性或技術性細節，以強化“易讀”的風格，這可以用于研討會，或作為有用的實踐示例。被撰寫的案例在一段時間內不止一次被使用。雖然Petti－crew和Roberts（2006）識別了可構成案例研究的各種主題，但也認為案例必須與特定方面相關，并具有清晰的邊界[8]。因此，本文（下文）主要以企業運營活動為例細說。雖然運營管理在所有企業中都存在，但那些擁有獨特產品或服務的組織、或不尋常的運營過程被認為更有趣，進而被撰寫出來。這種方法得到了專家的認可，他們認為應該選擇具有啟發性或不尋常的案例[9]。本文提出通過考慮朋友、親戚、學生和熟人等的工作或受雇組織，來初步確定任何可能有趣且適合寫入的內容。雖然這種方法建立在方便性而非系統抽樣策略的基礎上，但其根本目的不是在多個案例企業中實現一般化應用，而是從單一實體中衍生出工具促進學生學習。一個案例被選，是因為其具有某些內在價值。從便捷性案例來源看，可以是來自媒體公司的經理親戚，可以來自擁有醫療服裝業務的私人朋友。當這些資源完全耗盡時，當地報紙、雜志也是潛在案例企業的來源，特別是當企業報告或新聞項目出現在商業版面的情形下。這導致案例可以寫在動物園、皮革公司、食用油作坊等場所。這種“搜索和考慮”是一個持續的過程，以提高案例研究者意識中潛在的案例企業，特別是可能適合授課、學習和評估的中小企業。周軒和章小童（2018）識別了可以被視為案例研究的對象或實體范圍，因此建議在案例選擇和研究設計中注意靈活性[10]。從工商管理課程和模塊學習理論產生的問題，將成為與被選企業高級管理者進行訪談的基礎，這通常集中在組織面臨的運營挑戰方面，如何部署其資源以滿足客戶需求、如何管理產品或服務的質量，這些問題會根據每個被選案例組織背景進行修改。通過電子郵件與案例企業聯系（若是私人朋友，通常是面對面方式），概述活動的目的，并懇求與高級經理訪談。鑒于人們可以提供觀點和見解，范明林和吳軍等（2018）將訪談視為案例研究的基本要求[11]。在收到肯定答復后，案例研究者可以安排一次訪談，事先告知受訪者所列問題清單，以便讓受訪者為訪談做準備，訪談進行錄音或速記。在某些情況下，可以組織一些實地參觀，能納入案例情景且與業務有關的文件（如關鍵績效指標）也會被提供。參觀在一定程度上促進了對運營活動“局外觀察”。此時，可以要求企業嘉賓到大學進行演講或讓學生去企業參觀。雖然參觀取決于學生數量和企業業務規模，但通常會得到實現。訪談記錄被轉錄或撰寫，主要側重于運營的挑戰和來源，而不是試圖對訪談內容進行更詳細或定量的分析。案例起草后，將副本發送給受訪者進行修改和批注。在收到書面批準后，再次通過與課程模塊課程內容匹配，確定將案例整合到授課、學習和評估中。對于課程模塊評估，案例企業通常在模塊學習計劃的早期進行分配（或自主選擇），以允許學生盡早考察企業運營，并對企業及其部門進行一些初步研究。隨后分配評估任務，并根據課程模塊學習指南，從學習結果中產生問題。在可能的情況下，企業演講嘉賓和參訪學生也將被提出與企業運營相關的問題。盡管如此，案例研究者作為組織“局外人”的看法對學生也很有用。通過特定案例背景下整合多人觀點，有助于建立深入的理解。然后在下一次課堂研討會上討論企業講座嘉賓或參訪學生中涉及的要點，特別是與評估任務和學習結果的相關性。

（二）對方法的討論本文希望通過尋找“有趣的”案例企業，向學生展示更廣泛的獨特商業場景。中小企業的（特別是大學當地企業），有助于提供更全面和綜合的商業視角，而不是僅僅關注具體的運營功能。因此，學生可以更輕松地探究運營管理決策對其他業務功能的影響。簡短案例（約1000字）突出了當前的問題和挑戰，而不是對運營過程的詳細描述。這有助于激發學生的討論，并鼓勵學生深入研究（不僅是案例企業，而且是更廣泛的工業部門和環境條件）。這提供了更現實的企業環境，并且案例場景可能比從教科書中獲取時有所更新。另一方面，這些案例并未提供對業務復雜方面的深入描述，這是典型的教科書范例，因此平衡課程學習計劃可以確保涵蓋所有方面并與學生學術水平相一致。案例多樣性對于培養廣泛的技能非常重要。通過在評估過程中納入相應企業講座嘉賓和參訪學生，可以更加密切地探究企業運營，允許學生提問并促進更深入的評估分析。實際上，有些企業管理者熱衷于收到學生對企業業務的反饋，特別是他們認為可能會有所改進的地方。當學生被告知他們的評論將被反饋給組織時，評估活動會為學生提供一種興奮感。實地調研還提供了研究與實踐之間的橋梁，有助于推動以研究為主導的授課。雙向互動使學生能夠更積極地參與評估過程，而不是僅僅是“臨床上的”。它還確保學生在課程模塊進行時考慮評估、做筆記和準備問題，從而消除了“讓它留在最后一分鐘”的做法。然而，也存在一個弊端，即學生過于注重評估，不利于正在進行的課程模塊內容和學習計劃。然而，隨著課程學習計劃的推進，這些案例對于形成性評估也是有用的，特別是學生可以考慮前一講中所涵蓋的模型或理論概念的實際業務方面。老師在課程模塊中首次提供案例研究時，應當鼓勵學生尋找合適的研究來源，如期刊數據庫、政府報告、營銷情報數據庫等，而不是依賴網絡材料。這也減少了抄襲的可能性，因為與大公司相比，中小企業的網站資料相對更少。但是，必需考慮均衡的課程學習計劃，特別是對全球商業實踐的教育。本文提出的方法不僅提高了學生對各種中小企業及其在本地業務的認識，而且還有助于提高他們洞察這些組織中普遍存在的挑戰，這對于潛在的課程研究項目和未來可能的就業機會是有用的。此外，老師也會受益，因為該方法將研究融入教學，并提供了對專業的更新方式。它還有助于提高個人和大學的形象，在當地商業社區，可能為進一步的學生項目創造機會。

四、結論

本文提出在可能的情況下，通過與當地小企業合作開發自己的案例研究，而不是使用來自文本或網絡的企業。這種方法對利益相關方的貢獻是顯而易見的，特別是有助于學生更接近現實，并深入了解他們最可能就業的企業的挑戰和管理實踐。此外，該方法還提高了企業管理導師對案件其他來源的認識，而不僅僅是那些隨時可用的素材。對于案例種類和類型，不僅在特定課程模塊上，而且在課程團隊中，必須確保在橫截面上的多樣化。案例撰寫的產生為老師在學習和授課環境中提供了寶貴的資源。通過在評估中使用獨特案例也可以減少學生的抄襲。盡管如此，確定合適案例組織以及讓其逐步成為書面文件需要時間，這可能會對企業員工的工作產生一定影響。與旨在產生同行評議的學術研究相比，這種活動可能被認為不那么有價值。然而，教學卓越框架（TEF）會產生更廣泛的活動，旨在更有利地讓學生接受學習，對于這些活動，使用當地中小企業的案例可能變得更具吸引力。雖然案例研究方法是多方面的，本文提出的方法只能構成管理導師可用的一系列工具和技術的一部分。缺點主要在于可能缺乏深度或細節，盡管從訪談、公司介紹或進一步研究中獲得的信息將修飾所呈現的內容。此外，對當地中小企業的關注確實忽略了大型藍籌公司以及可能商業環境的全球背景。這也提出了在整個課程學習計劃中平衡案例類型的必要性。工商管理中案例教學已經獲得了一些學術研究。但是，在評估中使用案例研究仍然相對未開發。對于未來的研究，首先，探索學生對中小企業實地調研的看法是有用的。雖然大學質量體系通常需要進行課程模塊終結評估，更深入地分析組織、課程計劃目標和感知學習將產生對該方法有價值的洞察力。其次，本文界定的邊界主要集中在運營上，如何通過會計、營銷、人力等其他管理學科來運用本文的方法，為未來的研究活動提供了推動力。最后，對中小企業案例的研究如何提升畢業生就業能力也將是未來研究方向。

參考文獻：

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[5]蘇敬勤，賈依帛.我國工商管理案例研究現狀、應用前景及情境化深度[J].管理學報，2018，15（06）：791-802.

[7]黃勁松，周寧.工商管理學科的即興案例教學法[J].管理案例研究與評論，2018，11（06）：612-622.

[10]周軒，章小童.中國工商管理研究的貢獻、創新及愿景評價———基于《南開管理評論》刊文/投稿的文獻計量與專業聚焦分析[J].南開管理評論，2018，21（06）：4-11.

[11]范明林，吳軍，馬丹丹.質性研究方法[M].上海：格致出版社，2018：194-211.

作者：秦佳良 單位：上海理工大學