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各鎮人民政府，各街道辦事處，開發區管委會，臨港新城管委會，靖江園區管委會，市各辦局：

為了進一步堅定發展信心，積極應對全球金融危機，著力推進我市資本運作工作，切實轉變發展方式，促進我市經濟社會又好又快發展。特制定本意見：

一、新形勢下推進全市資本運作工作的總體要求

（一）指導思想。以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和中央經濟工作會議精神，牢牢把握新形勢下資本運作工作的新特點、新情況和新變化，積極培育優質上市資源，加大私募股權融資力度，促進風險投資、私募股權投資基金等股權投資企業發展，完善公司治理結構，提升公司質量，加快企業上市步伐，充分利用資本市場衍生工具，引導企業實施并購重組戰略，積極發行各類債券，不斷完善信用擔保體系，全力做好新形勢下全市資本運作的各項工作，加快經濟的增長和發展方式的轉變，為建設幸福作貢獻。

（二）主要目標。根據建設幸福、率先基本實現現代化的要求，全市資本運作工作的主要階段性目標是：到2010年，力爭上市公司總量達到30家，上市后備企業達到100家，上市融資總額超200億元；培育本土股權投資企業5家，引入國內外知名風險投資、私募股權投資基金等股權投資機構10家，實現股權融資20億元；大力發展企業債、公司債、融資券、可轉債、可交換債和中小企業集合債，實現債務融資超100億元；實現擔保額超50億元。

二、推進資本運作的重點工作

（一）積極推進企業上市工作

企業上市是新時期發展壯大區域經濟實力的關鍵舉措和重要戰略，是企業擴大融資渠道、完善治理結構、分散投資風險、提升產業層次、實現裂變擴張的重要手段，是現代企業做優做強的必由之路。

1．大力營造鼓勵企業上市的氛圍。強化和堅持“政府引導、企業自主、市場運作、政策扶持”的工作機制，建立企業上市月報制度，并通過參觀考察、專題講座、會議推動、現場辦公、政策宣傳等形式，大力推進企業上市工作，造就一批想上市、會上市、能上市的企業群體。全面營造工業企業與農業、基礎服務業企業一起上，大企業與中小企業一起上，國內證券市場與境外證券市場一起上的新局面，全力打造“板塊”新優勢，加速實現企業資本與市場的國際化。

2．努力建成一支百家科技型擬上市后備梯隊。各鎮（街道）、開發區（包括臨港新城、靖江園區，下同）要按照推進產業集約化、規模化、創新化、現代化的發展要求，選擇主業突出、制度健全、效益良好、發展潛力巨大的新興企業、高新企業、成長企業、優勢企業，作為上市后備梯隊，加快培育、輔導、提高，加速形成規模、產業、品牌、效益優勢，做到“優選一批、培育一批、改制一批、輔導一批、上市一批”，扎實推進企業上市工作。

3．強化企業上市業務分類指導。相關職能部門要根據擬上市后備企業發展的不同階段，加強業務分類指導和扶持培育。要幫助企業引進創投基金、私募股權基金、社會法人資本，加快重組步伐，優化股權結構，完善法人治理結構，規范經營行為，強化科技創新，提高盈利和上市能力。

4．加強企業上市人才的引進和培訓工作。加強與相關機構的合作，幫助企業引進上市緊缺人才。同時，根據企業的實際需求，適時開辦公司董事會秘書、財務總監、人力資源管理人才的培訓，切實幫助上市后備企業提升素質。

5．強化企業上市政策扶持。各級各部門要以一切有利于上市為原則，在堅持依法行政的基礎上大膽創新，切實幫助企業解決上市融資實際問題，該簡化的要盡量簡化，該補辦的要盡快補辦，該優惠的要盡數優惠，進一步強化政策扶持力度，切實提高企業上市積極性。

6．全力推進企業掛牌上市。企業掛牌上市是企業上市工作的出發點和落腳點。要充分利用現有資源，鞏固擴大國內主板市場、積極拓展中小板市場，繼續擴大新加坡、香港、英國市場，努力推進美國、德國、韓國等市場的上市步伐，不失時機地推進創業板上市，力爭在“十一五”期末境內外上市企業達到30家。

（二）強力推進私募股權融資和投資工作

私募股權融資是現代企業融資的重要途徑。引進私募股權基金，不僅解決資本短缺的瓶頸、改變資金結構，更重要的是引進外部智力資源，為企業發展提供許多諸如管理、技術、信息等新要素，增添企業發展的活力。

1．鼓勵和支持企業實施私募股權融資計劃。支持和鼓勵我市各類企業和國內外各類風險投資基金、私募股權基金、產業投資基金等股權投資機構建立戰略合作關系，實施私募股權融資計劃；有計劃有步驟地實施股權招商活動，進一步引導各類股權投資企業加大對我市各類成長型企業的投資力度，力爭每年全市有10家左右企業引入各類股權投資基金。

2．促進股權投資企業發展。遵循市場化、國際化、規范化的原則，充分發揮市場的主導作用，鼓勵和支持各類集團企業、規模企業、外資企業、優勢企業、社會法人、有條件的自然人創辦各類股權投資或投資管理企業，大力培育本土股權投資企業，促進各類股權投資企業的健康發展，力爭每年新設2家以上本土風險投資、私募股權投資企業。

3．引進國內外知名股權投資企業。千方百計引進國內外知名股權投資企業及股權投資管理企業在設立分支機構，積極為企業營造良好的私募股權投資環境，力爭每年引進國內外知名股權投資企業或股權投資管理企業2家以上。

（三）著力推進債券融資工作

債券市場是資本市場的一個重要的組成部分。債券市場包括政府債券、公司和企業債券以及金融債券。資金仍是一個長期短缺的生產要素，要切實通過發行各種形式的債券，募集發展資金，建立發展優勢。

1．上市公司要努力創造條件發行公司債。要根據《公司債券發行試點辦法》、《證券法》規定和財務狀況，篩選一批節能項目、環保項目、可持續發展概念項目，創造條件發行公司債或可轉債，力爭1~2年的發展周期發行一次公司債或可轉債。

2．大中型企業要想方設法發行企業債。我市骨干企業或重要建設項目，要千方百計通過發行企業債券募集資金。相關部門要依據債券、融資券發行條件分類排隊，加強服務，引入優質券商、會計師事務所、律師事務所和信用評級機構，幫助符合條件、行業效益好、償債能力強的骨干企業和企業集團發行企業債券籌集資金，改善財務結構，降低融資成本，增強發展能力，力爭每年有1家以上企業集團發行企業債。

3．引導企業發行融資券。積極引導有條件的企業發行短期融資券和中期票據，拓展融資空間，力爭每年有2家以上企業發行短期融資券或中期票據。

4．支持上市公司股東發行可交換債。我市符合《上市公司股東發行可交換公司債券試行規定》的并且需要融資的上市公司股東要早做準備，積極爭取發行可交換債券，逐步化解大股東減持壓力，確保企業穩健發展。

5．探索發行中小企業集合互保債券。按照“市場引導、企業自主、集合發行、統一擔保、分別負債”的具體模式，積極爭取為成長性好、誠信度高、具有自主知識產權的民營高科技企業在債券市場直接融資，降低融資成本，有效解決中小企業發行債券所面臨的種種困難和局限。力爭在“十一五”期間實現中小企業集合互保債券發行成功。

（四）全力做好并購重組工作

企業并購重組是企業發展到一定階段的重要戰略，是資本運作的主要形式之一。實施并購重組戰略，可以使企業在極短的時間內，迅速將規模做大，提高競爭能力，有效實現低成本擴張和降低多樣化經營風險。在并購重組中應堅持穩健原則、效益原則、整合原則，注意化解整合風險、財務風險和多付風險，確保并購重組達到預期的目標。

1．抓住機遇實施并購戰略。市大企業集團要加速做好人才、技術、資源等戰略儲備，策劃一批戰略并購項目，推進一批企業集團實施海外資源收購和戰略儲備；根據產業發展需要實施一批上市公司股權回購和面向其他上市公司的戰略收購；針對國際市場衰退和海外知名集團目前爭取合作的迫切需求，推進一批戰略合作和技術引進項目；抓住國家“促內需、保增長”的新一輪發展機遇，爭取吸引一批海外資金和國際國內高端人才，加速企業擴張和發展。

2．不失時機實施并購重組。根據國家產業政策和市場導向，一企一策實施對困難企業的重組，推進一批有實力的企業在行業內進行上下游產業鏈整合；同時要構建重組信息平臺及時傳遞重組信息，推動行業內有實力企業與困難企業的信息對接，形成企業間自發有序的行業內重組調整機制。

3．鼓勵建立抱團互助機制。鼓勵大企業集團建立抱團互助、共同發展的機制，推動不同板塊企業之間以及大企業集團之間“異舟互幫”、“相互支撐”，形成企業集團“抱團式”的業務支持、金融支持、信息支持體系；充分發揮互助擔?；鸬淖饔?，引導大企業集團利用經濟調整和市場洗牌的機遇進行資源整合，不斷提高我市大企業集團整體抗風險能力。

（五）不斷完善信用擔保體系

企業信用擔保機構是專門為企業提供信用擔保的中介服務機構。我市中小企業信用擔保企業經過若干年的發展摸索，已經初步具備行業規模,對中小企業的發展壯大起到了積極作用。但是現有企業信用擔保體系的發展遠未適應企業發展的需要，必須加強信用擔保體系的建設。

1．完善現有信用擔保體系。研究提出支持擔保業發展的政策措施和監管考核辦法，促進擔保業健康發展；鼓勵擔保公司自發結成信用擔保聯盟，在聯盟內共享擔保資源，相互擔保，相互支持，降低金融風險；政府參股或控股的擔保公司，進一步充實資本金做大做強，提升擔保規模和水平。有條件的鎮要成立擔保公司。

2．健全中小企業信用擔保體系。建立以政府為主體的中小企業信用擔保體系，不以贏利為目的，發揮政府資金的杠桿作用，開展中小企業貸款風險補償，實行擔保貸款風險共擔；建立商業性擔保體系，實行商業化運作，堅持按市場原則為中小企業提供融資擔保業務；建立互助型擔保體系，推動中小企業間的股權質押，行業（專業）協會、商會建立互助基金，營造行業內良好融資環境；鼓勵擔保公司為中小企業提供融資擔保服務，對符合條件的擔保公司優先向上申報擔保貸款風險補償基金、減免稅和獎勵。

三、加強推進資本運作工作的組織領導

生產經營與資本運作是現代企業快速發展雙輪驅動器，不能偏頗。一定要從戰略的高度，引導企業實施生產經營與資本運作相結合的經營模式，加速企業的擴張發展。各級政府要切實加強領導和引導，使有條件的企業全面開展資本運作工作，化解當前的金融危機，從危機中找到機遇，從挑戰中尋求發展。

（一）建立組織機構，切實推進資本運作工作

建立市資本運作工作領導小組，由市長擔任領導小組組長，分管副市長任副組長，成員由市發改局、上市辦、金融辦、經貿局、科技局、勞動保障局、財政局、國土局、建設局、外經貿局、環保局、規劃局、安監局、房管局、國稅局、地稅局、工商局、外管局的主要負責人組成，組織領導全市以企業上市為核心的資本運作工作。領導小組下設辦公室，辦公室設在上市辦。上市辦要站在資本市場發展的前沿，不斷創新工作方式，健全工作機制，加強分類指導和綜合協調功能，確保實現全市資本運作階段性工作目標。領導小組其他成員單位要把資本運作工作作為重大事項，積極配合，全力做好職責范圍內的相關服務，積極推進資本運作工作。各鎮（街道）、開發區要把資本運作工作列入經濟發展的工作重點，要像抓重大項目一樣抓好資本運作工作，分管工業的副鎮長（副主任）為資本運作分管領導，農經中心為責任部門。全市上下形成強有力的資本運作領導組織體系，確保我市資本運作工作協調有序快速推進。

（二）強化資本運作工作責任考核

各鎮（街道）、開發區要把資本運作列入重要的日常工作，明確工作部門和工作職責，制訂年度資本運作工作計劃，強化工作責任考核，加快把轄區內的行業龍頭企業、技術創新型企業，通過建立現代企業制度，引進私募股權基金，培育成上市公司；推進優勢企業實施并購重組戰略，加快做強做大步伐；積極鼓勵企業發行各類債券，拓展籌資渠道，形成發展優勢；不斷完善融資擔保體系，為支持中小企業發展提供信用保障。市對各鎮、開發區實行考核制度，從制度建設上保證資本運作工作的有效推進。

（三）營造資本運作的良好環境

當前，我市正在開展深入學習實踐科學發展觀活動，全市上下正在圍繞科學發展進行探索和實踐。應抓住這一契機，將創業投資、股權投資、企業上市、并購重組、債權融資等資本運作工作與推動科學發展緊密結合起來，多層面、多渠道、多形式，宣傳、介紹資本運作的重大戰略意義，擴大資本運作的社會影響力，讓各級政府和社會民眾了解、支持創業投資、股權投資、企業上市、并購重組、債權融資等資本運作工作，激發和鼓勵更多的企業和個人參與資本運作。市發改、上市、金融、經貿、財政、工商、稅務等部門共同努力形成有利于我市資本運作工作健康有序發展的良好環境。既充分發揮資本運作各方市場主體的積極性，促進我市各類企業健康快速發展；又各司其職規范企業行為，推動我市資本運作市場主體依法經營，為建設幸福作出應有的貢獻。