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摘要：

分析了2015年國內聚氯乙烯（pvc）市場的現狀，并對2016年PVC市場進行了預測，提出了PVC行業應對市場形勢的策略。

關鍵詞：

PVC;分析;預測;應對策略

2000年以來，隨著國民經濟的持續快速發展，帶動了化工建材行業的發展。此外，2003年和2014年兩次聚氯乙烯（PVC）反傾銷的勝訴，又為PVC行業創造了較為寬松的外部環境。經濟環境和外貿政策的寬松，使得國內PVC行業快速發展，產能快速擴張。但產品同質化、低端產品產能結構性過剩等因素已嚴重影響到PVC行業的可持續發展。受國際國內宏觀經濟形勢的影響，國內PVC行業發展已由規模擴張期進入深度調整期。

1.2015年市場回顧

1.1市場總體走勢2015年，國內PVC市場整體表現低迷，全年整體價格在5000～6500元/噸低位震蕩，上漲時間短，下跌時間長。2015年年初，國內各PVC生產廠家開工率維持穩定，因下游市場冬季需求減弱，PVC市場價格快速下滑，市場一路低迷。進入二季度，下游市場需求逐步恢復，原料價格大幅上漲，國內市場開啟上升通道，價格震蕩走高，至6月份到達最高點。下半年，國內PVC廠家開工負荷較高，市場貨源供應充足，但下游市場需求疲弱，市場供需矛盾突出，行情陷入陰跌格局，價格持續震蕩下滑，且不斷探底（見圖1）。從2015年6月開始，隨著原料成本支撐作用的減退，PVC行情走勢進入下行通道。本輪價格下跌時間持續之長，下跌幅度之大，大大超出了市場預期。下半年由于市場缺乏利好支撐，甚至出現了廠家、貿易商集體爆倉的風險。分析認為，市場信心的缺失是導致這一情勢出現的重要影響因素。在市場成交價格持續下跌并跌破預期水平后，貿易商和下游終端客戶對自身庫存嚴格控制，將壓力全部轉移至生產廠家，廠家在資金周轉的壓力下，均以出貨為主，使行情走勢難以逆轉，從而形成下跌不止的惡性循環。

1.2生產情況2000年以來，在國民經濟持續增長的帶動下，化工建材行業的需求日益旺盛，為國內PVC行業的發展提供了很大空間。隨著我國PVC生產工藝的日益成熟及在地方政府的支持下，從2003年起我國PVC產能快速擴張，2005年開始達到飽和，隨后幾年產能過剩逐步體現。隨著2008年全球金融危機的到來，國內PVC產能增速明顯放緩，雖沒有達到2003–2005年的飛速發展水平，但基本每年仍保持一定增長，2014年國內PVC產能首次出現負增長[1]。2015年伴隨國家產業轉型和淘汰落后產能的政策落實，國內PVC產能為2348萬噸/年[2]，同比下跌1.7%，第二次出現負增長（見圖2）。產能連續出現負增長，在PVC行業實屬罕見。除經濟政策嚴格外，長期無秩序、無規劃擴能帶來的市場低迷問題，使大量長期閑置產能清退，部分新建項目延期。2015年，PVC清退產能119萬噸/年，全部為電石法；新增產能76萬噸/年，其中乙烯法30萬噸/年，其他46萬噸/年，國內兩種工藝路線的產能比例正在發生改變。2015年，國內PVC西北地區產能占總產能的46%，且全部為乙炔法工藝（電石法和天然氣部分氧化法），比2014年的45%提高1個百分點。由此可以看出，西部地區依靠本地資源優勢，著力發展以電石法PVC為核心的“煤－電－PVC”一體化循環經濟項目，帶動了近幾年中國PVC產業的發展。同時，華東、華北等傳統的氯堿強省則根據自身情況，清退閑置落后產能，產能占比略有降低。2015年國內PVC分地區產能情況見圖3。2015年，國內PVC總產量1610萬噸，同比降低1.2%，但行業整體開工率達到68.6%，比上年提高0.4個百分點，保持著穩步提升態勢（見圖4），這表明PVC產量的回落并不意味著行業發展出現了后退。由于不斷受到鋁型材、聚乙烯、聚丙烯等替代產品的沖擊，未來PVC產量將不能延續大幅增長的態勢，整體行業只有通過市場引導、產業政策調控、工藝技術改造及企業整合等方式來進一步提升裝置開工率。根據氯堿行業規劃，未來國內PVC行業整體開工率將升至80%以上。

1.3消費情況PVC廣泛應用于包裝材料、人造革、塑料制品等軟制品和異型材、管材、板材等硬制品生產領域，是五大通用合成樹脂中產量最大的品種。其中，硬制品占總消費量的66%，軟制品占34%。管材、管件和型材、門窗是國內PVC消費的兩大領域，合計消費比例達到56%（見圖5）。其中，管材行業發展較為迅速，但PVC管材所占的比重下降明顯；型材行業受制于國家房地產調控政策，產量繼續保持負增長。型材行業由于企業間競爭激烈，再加上對原材料的要求相對較低，目前基本選用電石法PVC生產。而乙烯法PVC的主要下游用戶集中在高端片材，特別是醫用片、卡基料、醫用料（輸液管、管件）、瓶料、高檔電纜電線料、透明膜、地板革、印刷片、鞋底料、人造革等領域，需求相對穩定。

2.2016年市場預測

2.1市場走勢分析預計2016年，國內PVC市場仍將維持相對低位運行。一是原料成本支撐乏力。在電石法方面，2016年電石同樣存在產能過剩、供需不平衡問題，產量將維持2015年的水平。如果電石價格進一步走低，對PVC行情只能起到拖低作用（見圖6）。而電石法PVC在國內占80%以上，將對國內PVC市場價格起到主導作用。在乙烯法方面，多家國際權威機構預測2016年國際油價將在40～50美元/桶，預計乙烯法PVC原料成本的支撐力相比電石法更弱（見圖7）。二是消費需求遞減。在轉方式、調結構、增動力的新常態下，國內經濟將保持中高速增長，2016年國內GDP增速預計在6.5%，房地產行業的去庫存仍將是主流。在這一大背景下，建材市場將延續疲軟態勢，PVC制品企業訂單不足，對PVC需求難有釋放。

2.2市場供需預測在供應方面，產能可能再次出現負增長。2016年，國內仍有部分PVC裝置計劃投產。其中，電石法產能125萬噸/年，主要集中在西北、華北地區；乙烯法產能110萬噸/年，主要集中在靠近港口的東部地區。但分析預計，由于整體行業發展速度放緩、產業結構優化升級等多方面的原因，在計劃新增產能中，能按期投放生產的產能也僅占50%左右。同時，成本優勢弱及產業鏈不完善的PVC裝置將會被大量淘汰或關停，主要集中在華東、華中、西南及東北地區。因此，預計2016年產能投放數量將會減少。在需求方面，傳統的管材、型材需求將進一步減少，高新領域需求將逐步釋放。國內房地產行業持續低迷，建材市場將延續疲軟態勢，從而導致傳統的占很大比重的管材、型材對PVC需求不足；塑料產業地位全面提升，改性及更多高新領域的應用對PVC需求將逐步釋放。

2.3行業重新整合預計2016年PVC行業整合將加速，進一步淘汰電石法落后產能，乙烯法產能比例將逐步擴大。隨著國內淘汰落后產能力度的加大，部分不具備競爭優勢的電石法裝置將陸續被清退，遠期規劃將電石法PVC產能占比控制在75%左右。近幾年，西北大型氯堿企業依靠本地資源優勢，使電石法PVC生產迅速崛起和壯大，產能比例由2004年的69%升至2014年的83%。但隨著國家加大環保治理力度，電石法PVC的生產成本不斷提高，同時在國際油價長期處于低位的大環境下，華東、華北等具備港口和進口優勢的區域，乙烯法PVC的原料成本有所降低，乙烯法與電石法的成本差距正在縮小。而煤制烯烴項目的落地，更是加速了氯堿行業與傳統煤化工結合的步伐，電石法和乙烯法PVC工藝路線的產能比例將進一步發生變化。

3.產業發展應對策略

國內PVC行業產能過剩已非常明顯，淘汰落后產能的任務艱巨。大量閑置產能的清退造成PVC行業產能總體不斷下降。同時需求端競爭日益激烈，這就要求PVC行業要不斷優化產業結構、提高技術創新、加強市場服務。

1）優化產業結構之前寬松的環保政策和豐富的煤炭資源，使得國內電石法PVC的發展快于乙烯法。但是，電石法的劣勢主要在于其對資源和能源的高度依賴，且產品的出口競爭力不強。為改善這種局面，產業規劃中要適當降低電石法工藝比重，淘汰電石法落后產能，鼓勵發展建設更節能環保的乙烯法PVC裝置。

2）提高科技創新由于國內PVC產品同質化競爭嚴重，生產企業效益受到嚴重擠壓。伴隨著塑料產業升級，對PVC專用料和特種樹脂的需求會逐步增加。PVC產業要瞄準精細化、差異化產品，緊緊圍繞醫藥、衛生等細分行業，創新研發推廣附加值高、科技含量高、綠色低碳、安全環保類的高端新材料產品。

3）加強市場服務生產企業應以高效益為目標，前瞻性地把握和引導市場，完善產銷研機制，調整產品結構，優化資源配置，提高產品的市場競爭力，更好地服務客戶?？傊?，在PVC行業淘汰落后及閑置產能加速、投入產能減少、下游需求釋放有限、需求端競爭激烈的環境下，企業需要準確把握PVC行業的發展動向，瞄準市場，制定有效的經營策略，從而實現整體效益最大化。

參考文獻

[1]石油石化市場年度分析報告（2015）[R]．中國石化咨詢公司，2015，473-490

[2]千訊行業研究．中國聚氯乙烯行業研究報告[R/OL]．2016年版．中國氯堿網，2016，1-10：

作者:張丹丹 單位:中國石油化工股份有限公司化工事業部