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隨著人們生活水平的提升以及膳食結構的變化，消費者對肉類產品的消費量及其消費結構都發生了變化。牛肉相較于其他肉類產品，具有蛋白質含量高、脂肪含量低、能提高機體抗病能力等特點，因此牛肉在肉類消費中所占的比例逐漸增加。然而，近年來中國牛肉產量增長趨于緩慢，國內牛肉市場供求出現失衡，牛肉產量增長速度遠遠不能趕上牛肉消費增長速度［1］，國內牛肉供給已不能滿足人們日益增長的需求。國內牛肉市場持續擴大的供需缺口，致使近些年牛肉進口量不斷增多，2016年更是迅速達到了57.98萬t。隨著《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿易協定》和《中華人民共和國政府和奧大利亞政府自由貿易協定》(NFTA)的簽署，預計未來進口牛肉數量仍然會持續攀升，這會對國內牛肉產業產生一定的沖擊。

2015年，中央農村工作會議上明確指出，要著力加強農業供給側結構性改革，提高農業供給體系質量和效率，使農產品供給數量充足、品種和質量契合消費者需要，真正形成結構合理、保障有力的農產品有效供給。畜產品是農產品的重要組成部分之一，畜產品的“供給側改革”也是勢在必行。根據中央農村工作會議上的指導思想，在未來要轉變畜牧業生產模式，提高規模化程度，提高畜牧業整體的生產效率和產品質量，增強畜產品價格和供給的市場穩定性，使畜產的供應量、質量以及品種結構更能滿足廣大消費者的需求。根據中華人民共和國海關總署的消息，2016年中國肉類進口總量首次突破了450.00萬t，同比增幅超過68.70%，其中，牛肉進口量為57.98萬t，進口總額為25.16億美元，同比增幅分別為22.37%和8.41%;同時，2016年中國牛肉出口量僅為0.42萬t，出口總額為4025.95萬美元，同比降幅分別為11.88%和9.98%。因此，筆者通過對中國牛肉供需現狀以及進口增長的現狀進行分析，進一步分析牛肉進口增長的主要原因，并展望供給側改革下未來中國牛肉進口趨勢，從而提出促進中國肉牛產業的對策建議。

1中國牛肉進口變化分析

1.1中國牛肉供需現狀

中國肉牛產業1990年步入快速發展的階段，1990年中國牛肉產量為125.60萬t，2006年為576.70萬t，平均每年增長28.19萬t。近些年，國內肉牛存欄量保持小幅增長，從2006年的5040萬頭增長到2016年的5200萬頭，增長率為3.17%，此時牛肉產量也得到穩定的增長。在2007年，中國肉牛產業進入調整階段，牛肉產量增速放緩，2007—2015年，牛肉產量增長速度大大下降，平均每年僅增長10.8萬t。雖然近幾年中國肉牛存欄量在增加，但是在2017年初，中國能繁殖母牛存欄量直線下降約10%，而肉牛的飼養周期基本要2～3年，所以在未來的幾年內，預計中國牛肉產量增長會有所減緩。相對中國牛肉產量緩慢的增長，目前國內牛肉的消費量呈現出快速的增長趨勢。1990—2016年，中國牛肉國內消費量從110萬t增長至767.0萬t，增長了近6倍。2016年中國牛肉消費量達到全球牛肉消費量的13.2%，僅次于美國(19.9%)和歐盟地區(13.4%)，目前為世界第三的牛肉消費大國。中國牛肉消費總量大且持續增長，但從人均牛肉消費量來看依然小于世界平均水平。2016年中國人均牛肉消費量為5.60kg，小于世界平均水平的9.32kg，更遠遠小于巴西和美國的39.25kg和36.24kg［2］。因此，未來中國牛肉的消費量還有較大的增長空間。

1.2中國牛肉進出口現狀

國內牛肉供給量小于消費量，為了滿足牛肉需求量，中國不得不大量進口牛肉。同時在高額利潤的誘導下，國際走私牛肉也不斷涌入國內，近些年走私牛肉量甚至超過了進口量。2011年以前，中國牛肉進口量較低，且低于出口量，中國牛肉基本上可以實現自給自足，牛肉進出口主要以鮮冷、鮮凍牛肉為主。2012年，國內牛肉首次出現供不應求現象，隨之牛肉進口量增長幅度也迅速提高。2016年國內牛肉供給缺口達到50.0萬t(不考慮牛肉進口量)。2011—2016年，牛肉出口量大幅度下降，進口量顯著增加，國內牛肉產能明顯不足，只能依靠增加進口來填補國內空缺。2016年牛肉進口量達到歷史最高點，牛肉進口量高達57.98萬t，是2011年進口量的28.85倍，占牛肉消費總量的7.56%，是中國牛肉進口歷史上一次標志性的突破，使中國幾乎成為牛肉凈進口國家，見表2。目前，中國已經成為繼美國后的第二大牛肉進口國。從中國牛肉消費趨勢來看，在未來的幾年內仍將快速增長，但受養殖成本持續升高、牛胴體重緩慢增加等因素影響，未來牛肉供給增長相對緩慢，牛肉市場供求將進一步失衡，牛肉進口仍然會持續增加［3］。

1.3中國牛肉進口來源國現狀

2016年，中國牛肉消費的7.56%都需要通過進口來滿足，這些進口牛肉主要來自澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大、阿根廷等國家，見圖1。2013年以前中國牛肉進口量的一半以上來自澳大利亞，但從2013年起，中國增加了從烏拉圭進口牛肉的數量，目前烏拉圭成為中國牛肉第一大進口國，進口量占27%。新西蘭是中國牛肉進口的第三大來源國，牛肉進口量所占比例為15%。雖然國內的牛肉進口量快速增長，但依然無法滿足國內的消費需求，又由于政策對進口國的準入限制以及國內牛肉過高的價格，導致了走私牛肉在中國的泛濫。雖然中國不斷開放牛肉進口的準入，但是由于牛肉的供給缺口增長過快，為走私牛肉提供了良好的機會。走私牛肉主要從美國、巴西和印度等國家出發，其中水路經過巴西、印度和美國到達中國港口，陸路經過越南、馬來西亞和中國香港等國家和地區進入中國大陸邊境。目前每年大約有接近200萬t的走私牛肉流入我國，嚴重干擾了國內牛肉市場的秩序。牛肉進口量的劇增對我國肉牛產業來說既有正面影響也有負面影響。從正面影響來看，牛肉進口量增長可以在一定程度上利用國外牛肉資源來滿足國內牛肉消費需求的不足，緩解國內牛肉供不應求的壓力;二是可以利用進口牛肉來調節國內牛肉市場價格，很多進口牛肉價格并不高于國內牛肉價格，而且牛肉品質好，在消費者選擇進口牛肉的同時也對國內牛肉價格大幅上漲起到一定的抑制作用。從負面影響來看，一方面牛肉進口量大幅上漲給我國牛肉市場帶來了巨大的沖擊，另一方面牛肉質量安全難以保證。

2中國牛肉進口增長的影響因素分析

2.1國內牛肉需求量持續增長

居民消費需求的持續增加是中國牛肉進口量暴增的根本原因。近幾年，隨著經濟的發展、城鎮化步伐的加快展開、居民收入的增加及消費結構的改變，居民牛肉消費需求持續增長，2006—2016年10年間，牛肉消費量增加了34.94%，而牛肉產量增加了24.33%，牛肉產量增長速度遠不如消費量增長得快。牛肉消費量不僅在近幾年快速增長，在未來較長一段時間內仍然會持續增長，這是居民收入增加及食品結構升級的客觀要求。

2.2肉牛存欄量下降，能繁母牛減少

從供給角度來看，中國牛肉供不應求，為滿足消費需求不得不大量進口牛肉。2000年全國肉牛存欄12353.2萬頭，2010年下降到10626.4萬頭，2015年初下降到10578.0萬頭，肉牛存欄量的大幅度下降必將導致肉牛生產能力下降，供給不足，有些屠宰企業已經處于半停產或停產狀態，屠宰量超過1萬頭的屠宰企業很少。另外，2015年末全國能繁母牛下降到5400.7萬頭。母牛養殖周期長、成本高、獲得收益較慢，且養殖風險巨大，因此有意愿和有能力飼養母牛的養殖戶越來越少，牛源嚴重減少，造成牛肉供給緊縮，給牛肉市場帶來巨大的沖擊。

2.3肉牛飼養比較效益降低，養殖戶積極性不高

犢牛、架子牛購進成本以及飼料成本一直持續增長，2007—2016年，架子牛平均購進成本翻了一番，2016年已經超過1萬元，玉米、豆粕每千克價格上漲60%～65%。在整個飼養周期過程中成本大幅度上升，全國肉牛養殖比較效益下降，2007年中國肉牛產業從快速增長階段進入調整時期，散養肉牛成本利潤率從2007年到2015年下降了約10%，直接造成肉牛養殖戶積極性下降而減少肉牛飼養數量，甚至放棄養牛。由于肉牛飼養周期長，部分散養戶的退出加劇了牛肉產量的緩慢增長，牛肉供不應求是增加進口的重要原因。2.4進口關稅調減，進口牛肉價格降低從中國與新西蘭的牛肉進口貿易關系來看，中國是新西蘭的主要牛肉出口國，《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿易協定》關稅減讓表中鮮冷、鮮凍牛肉進口稅率由2012年的5.3%下調到2013年的4.0%，到2016年變為0。關稅的減讓決定了牛肉進口價格在一定程度上會下降，進口價格下降則意味著進口量將會增加，這也是中國從新西蘭進口牛肉數量增加的重要原因。

3供給側改革下牛肉進口趨勢分析

面對逐漸擴大的牛肉供需缺口，在國家政府政策的扶持拉動以及穩步上升的市場價格下，未來牛肉綜合生產能力將會進一步提升，牛肉生產量會穩步增長。按照目前牛肉產量增長趨勢分析，預計在2020年牛肉產量將會達到764萬t，而到2025年牛肉產量會突破826萬t，年平均增長率在1.6%左右。隨著人們生活水平的不斷提高和飲食結構的不斷變化，中國牛肉消費人群持續擴大，消費量不斷增加，呈現出穩步增長趨勢。但是受到肉牛飼養周期長、飼養成本高、疫病頻發等因素影響，未來10內牛肉的供給仍然會呈現緊縮狀態，尤其是少數民族地區受到膳食結構、消費習慣的影響，對牛肉的需求呈現剛性增長趨勢［4］。按照目前牛肉需求量增長趨勢分析，預計到2020年牛肉消費量將增加到832萬t，而到2025年牛肉消費量會達到924萬t，年平均增長率達到2.2%。根據對中國牛肉未來供給量與需求量的預測可以看出，到2020年牛肉供需缺口在68萬t左右，而到2025年擴大到98萬t左右。上述預測說明國內的供給量仍然無法滿足國內消費者的需求。因此，今后一段時期內，中國牛肉產業發展趨勢仍然會采用“國內挖掘潛力，國外進口調劑”的戰略方針，充分利用“兩種資源和兩個市場”調劑余缺，從而滿足多元化市場需求。中國牛肉供給市場中，存在供給結構不合理狀態，如中高檔牛肉供給乏力，普通牛肉供給過剩，在每年進口的牛肉中，約有一半以上的牛肉以進口價格的4～10倍的零售價格填補國內巨大的中高檔市場，而剩下的則以低于國內普通牛肉的低廉價格來擠壓國內普通牛肉的銷售價格，給國內養殖戶的銷售利益以及整個中國肉牛產業帶來一定的威脅。

4供給側改革下促進中國肉牛產業健康發展的對策

雖然增加牛肉進口量是彌補國內需求缺口的必然選擇，但是中國牛肉供給不能完全依賴國際市場，發展國內肉牛產業，使中國肉牛產業走上可持續發展的道路，才能在一定程度上促進中國牛肉市場健康穩定的發展。

4.1鼓勵飼養能繁母牛，擴大能繁母牛的飼養規模

母牛是肉牛產業的基礎。由于母牛飼養成本高，經濟效益低，致使肉牛養殖戶飼養母牛積極性不高，甚至有些養殖戶放棄飼養母牛，基礎母牛數量能夠決定未來肉牛的產量，因此減少能繁母牛的飼養直接制約著肉牛產業的穩定發展［5］。因此，中央或地方政府應該積極鼓勵養殖戶飼養母牛，加大對飼養母牛的補貼力度，充分調動肉牛養殖戶的積極性，擴大能繁母牛的飼養規模。同時，對補貼的母牛需要建立復查機制，實施母牛登記制度，達到隨時可以核查母牛養殖過程，杜絕臨時購牛騙取國家政策補貼的現象。

4.2促進肉牛良種繁育體系的建設

牛源緊缺是中國肉牛產量緩慢增長的重要原因。中國肉牛良種少且產肉率不高，單產水平不高直接導致了總體產量的緩慢增長。應加強肉牛良種繁育體系的建設，積極引進國外優良品種，不斷培育出產肉量高、品質好的種牛［6］。肉牛良種繁育首先要通過新品種的引進和示范，加強標準化養殖場及糞污無害化處理的建設，充分發揮地域資源、技術和市場優勢，優化畜種結構、品種結構和畜群結構，提高基礎母畜比例，淘汰品質差、效益低的個體，提高生產性能。

4.3建立現代化的肉牛疫病防治體系，開發新的疫病防治技術

瘋牛病、口蹄疫等疾病的蔓延，不僅對消費者的心里造成恐慌，而且使肉牛產業的健康發展受到了嚴重的威脅。隨著肉牛產業集約化程度的升高，養殖環境趨于惡化，疾病危害也越來越嚴重，為了使疫情可防可控，減少損失，應積極探索新的疫病防控技術，建立健全的疫病防治體系，尋求從源頭控制疫病的有效途徑，降低肉牛養殖風險，促進肉牛產業健康發展。

4.4推動品牌建設，實施品牌占位

從牛肉屠宰加工看，美國90%的屠宰加工都集中在2～3個品牌屠宰企業。相對中國，共有2000多家肉牛屠宰加工點，有一定規模屠宰能力的企業全國就有206家，說明行業集中度低，沒有形成品牌化生產。牛肉加工企業需要打造牛肉品牌，讓牛肉融入人們的飲食生活，從而搶占先機，奠定品牌基礎。在牛肉品牌建設過程中需要積極開展牛肉產品創新和品牌營銷。牛肉產品創新需要遵循“方便、營養、美味”的現代化消費趨勢，從粗加工向精深加工、方便熟食、休閑零食的方面進行不斷探索，同時針對不同的消費群體，開展不同的牛肉消費方式，使牛肉營銷多樣化、豐富化。

參考文獻:

［1］楊春，王國剛，王明利．基于局部均衡模型的我國牛肉供求變化趨勢分析［J］．統計與決策，2015(18):98－100．

［2］潘力，田露，曹建民，等．世界牛肉消費趨勢及影響因素分析［J］．中國畜牧雜志，2012，48(16):20－23．

［3］劉春鵬，肖海峰．中國牛肉供求現狀及趨勢分析［J］．農業經濟與管理，2016(4):79－87．

［4］2017年中國牛肉供給量、消費量及行業發展趨勢［EB/OL］．(2017－12－16)［2017－12－01］．

［5］張越杰．2013年中國肉牛產業現狀及發展趨勢分析［J］．中國畜牧雜志，2014，50(4):17－20．

［6］楊輝，李翠霞．我國肉牛產業發展現狀及演進分析［J］．黑龍江畜牧獸醫，2015(05上):41－44．

作者:李英 單位:吉林農業大學經濟管理學院