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《宏觀經濟管理雜志》2014年第五期

一、能源發展形勢及特點

（一）電力2013年，全國電力供需總體平衡。東北和西北區域電力供應能力較富余，華北和華中地區電力供需基本平衡，華東和南方區域部分省份在冬季用電高峰時段電力供需偏緊。電力消費企穩回升，三產和居民生活用電仍較快增長。受國內經濟企穩回升影響，電力消費增速有所回升，全社會用電量5.32萬億千瓦時，比上年增長7.5%，增速提高2個百分點。在重工業用電量增加的帶動下，全社會用電量增速從3月最低點1.9%持續反彈，至8月達到13.7%，創下25個月新高，進入2013年四季度受上年基數較高的因素，增速有所放緩，但仍保持在6%以上（見圖3）。電力供應相對寬松，電力企業經營狀況總體改善。2013年，全國發電設備平均利用小時數達到4511小時，比上年減少68小時。全年來水偏枯，水電平均利用小時數3318小時，比上年減少273小時；并網風電發電小時2080小時，比上年增加151小時；火電設備平均利用小時數5012小時，比上年增加30小時；由于電力需求增速逐步回升，電煤價格保持相對低位，電力企業燃料成本壓力有所減輕，經營狀況總體改善。電力建設穩步推進，非化石比重不斷增加。2013年，全國電力工程建設完成投資7611億元，比上年增加2%。其中，電源與電網基本建設投資完成額分別為3717億元和3894億元。電源建設投資完成額中，水電、火電、核電投資額分別為1246億元、928億元和609億元，分別占33.5%、25%和16.4%。全國發電新增設備容量9400萬千瓦，比上年增加700萬千瓦。其中，新增水電2993萬千瓦，火電3650萬千瓦，核電216萬千瓦。到2013年底，全國發電裝機達到12.47億千瓦，其中，水電、火電、核電和并網風電分別為2.8億千瓦、8.62億千瓦、1461萬千瓦和7548萬千瓦，增速分別為13%、5.7%、16.2%和20%。非化石能源發電裝機占29.6%，比上年增加1.4個百分點。電網規模繼續擴大，跨區送電量高速增長。全國新增220千伏及以上變電設備1.96億千伏安，較上年增加8%；新增220千伏及以上線路回路長度39534千米，比上年增長23%。一系列跨省輸電工程相繼建成，全國跨省送電能力顯著增加。國網完成跨區跨省交易電量共完成6473.45億千瓦時，同比增長6.76%。其中特高壓輸電交易電量725.75億千瓦時，同比增長124.77%。

（二）石油國內原油產量繼續保持小幅增加，海外份額油氣產量快速增長。2013年國內原油產量達到2.08億噸，比上年增長1.7%。渤海灣、松遼和鄂爾多斯三大盆地原油產量占全國比重達70%以上。東部陸上油田年產量繼續穩定在1億噸左右，主力油田大慶、勝利、遼河等均繼續保持穩產狀態，西部油田產量持續增長，產量超過6500萬噸。海上石油開發工程建設進入高峰期，預計產能將在2014年～2015年釋放。我國石油企業海外油氣產量快速增長，權益產量超過1.1億噸，較上年增長10%以上。其中，中石油權益產量由5200萬噸增至5800萬噸；中石化權益產量首次超過3000萬噸；中海油權益產量增長接近1倍，達到1800萬噸。煉油能力持續較快增長，成品油供應充足。年煉油能力達6.27億噸，比上年增長14%，增速同比提高12個百分點，全國已建成22個千萬噸級煉油基地。全年原油加工量4.84億噸，同比增長3.4%。成品油產量2.96億噸，同比增長10.1%。其中，煤油產量達到2522萬噸，汽油9810萬噸，柴油1.72億噸，分別同比增長18.3%、9.3%和1.1%。石油消費增速放緩，成品油消費增長差異性大。國內石油消費延續增長態勢，但增速進一步放緩。全年石油表觀消費量達到4.99億噸（表2），同比增長1.7%，增速較去年回落2.8個百分點，低于近10年7%的平均增速，石油消費過快增長的勢頭得到有效控制。受汽車市場較快發展帶動，汽油消費保持較快增長態勢，全年表觀消費量達到9340萬噸，同比增長8.2%；貨物運輸增長趨緩，柴油消費平穩，全年表觀消費量達到1.7億噸，與2012年基本持平；煤油表觀消費量2223萬噸，同比增長10.7%。石油進口增速趨緩，對外依存度繼續攀升。石油凈進口29140萬噸，同比增長2.6%，增速較去年回落4.1個百分點。石油對外依存度達到58.3%（表2），比上年增加0.4個百分點。石油管道、儲備設施建設穩步推進。2013年底，我國原油和成品油管道總里程分別達到2.03萬公里和1.93萬公里，同比分別增長8.1%和5.8%；建成商業石油儲備基地2個，新增庫容720萬立方米，國家戰略石油總儲備能力已達1.41億桶，商業石油總儲備能力達到2.91億桶。國際油價高位振蕩，國內成品油價格調整頻繁。2013年，國際油價高位振蕩，呈現兩輪“升-降”走勢。WTI原油現貨年均價為每桶97.89美元，布倫特原油現貨年均價為每桶108.66美元，兩者價差較前幾年縮小（圖6）。國家出臺了進一步完善成品油價格形成機制的政策，調價頻率明顯加快，全年成品油價格經歷8次上調和7次下調。

（三）天然氣天然氣消費繼續保持較快增長，季節性供需矛盾依然存在。全年天然氣表觀消費量1692億立方米，同比增長12.9%，增速與上年持平。其中，城市燃氣、工業用氣、發電用氣和化工用氣占消費總量分別為41%、28%、18%和13%。2013年12月份，全國天然氣日均表觀消費量達到6.58億立方米/日的歷史最高值（圖7），但由于調峰能力不足，天然氣供需矛盾十分突出，華北、華東等區域尤為嚴重。國內天然氣產量穩定增長，頁巖氣開發實現突破。天然氣產量1178億立方米，比上年增長10.6%，增速較上年增加6.9個百分點。煤層氣產量增幅明顯放緩。全年煤層氣產量138.1億立方米，比上年增長9.6%，同比回落12.1個百分點。其中，地面抽采29.3億立方米，井下抽采108.9億立方米，分別完成“十二五”規劃目標的18.3%和77.8%。頁巖氣開發取得重要進展。全年頁巖氣新建產能6億立方米，年產量超過2億立方米。全國累計已完鉆頁巖氣井約150口，頁巖氣進入實質性開發階段。天然氣進口量持續增加，基礎設施建設成績斐然。天然氣進口534億立方米，比上年增長25.6%，增速同比回落35個百分點，對外依存度上升至31.6%，較上年提高2.1個百分點。全年管道天然氣進口約280億立方米，比上年增長22.8%；LNG進口約250億立方米，比上年增長29.6%，LNG進口主要來自卡塔爾、澳大利亞、印度尼西亞和馬來西亞的長期合同氣。伴隨珠海、天津浮式和唐山LNG接收站竣工投產，我國LNG接收站數量增至9座，總接收能力達2800萬噸。2013年新增天然氣干線、支干線5700公里，全國總里程超過6萬公里，輸氣能力達到1200億立方米。隨著中緬管道和中貴聯絡線的相繼投產，全國實現了中亞氣、西氣、川氣和緬甸氣的南北互通。同時，儲氣庫建設實現跨越式發展，全年9座儲氣庫投產，新增工作氣量112億立方米，全國儲氣庫總工作氣量達到159億立方米。

（四）可再生能源可再生能源繼續保持較快的發展勢頭。2013年底，可再生能源電力裝機總量達到3.78億千瓦，比上年增長17%，占全國總裝機容量的30%。可再生能源發電量達到10853億千瓦時，占全國總發電量的20%。（見表3）。

二、2014年能源發展展望

（一）煤炭供需形勢繼續保持相對寬松1.需求或繼續小幅增長。根據我國經濟發展及相關政策預期，高耗煤產業將保持中低的增速發展，控制煤炭消費總量政策將在京津冀、長三角和珠三角等重點地區全面貫徹落實，預計2014年我國煤炭消費需求將小幅增長，全年煤炭需求達38億噸，同比增長1.6%。2.供應能力繼續增加。估計2013年底我國將形成煤炭產能約41億噸，在建3～5億噸以上，遠超過煤炭的需求量。為推動大氣污染防治行動計劃的實施，國家能源局確定的2014年煤炭生產目標為38億噸，同比增長2.7%，產能過剩仍將是煤炭行業面對重大問題。同時，全球經濟處于恢復期，煤炭價格上漲的空間不大，有利于我國增加煤炭的進口。因此，2014年我國煤炭供需形勢繼續保持相對寬松。3.產業結構調整進展顯著。在控制煤炭消費總量、優化產業結構等政策預期下，在行業成本增加、利潤下降態勢背景下，2014年煤炭產業結構調整和升級將取得更為顯著的進展。

（二）電力供需形勢總體趨緩1.電力需求將穩步增長。2014年，隨著有色、化工等高耗電產業去庫存化接近尾聲，預計我國工業用電將保持穩定增長，第三產業和居民生活用電將繼續保持較快增長態勢，預計全年電力需求將保持7%～8%的增速，全社會用電量將達到約5.7萬億千瓦時。西部地區用電增速仍將快于東部地區。2.發電裝機規模將穩步擴大，電源結構不斷優化。預計全國新增裝機將達到1億千瓦左右，全國電力裝機總容量可達13.6億千瓦，電力供給持續增強。受國家太陽能產品退稅等扶持新政影響，以及新核準的新疆等省區多個風電項目和外送通道的陸續建設，非化石能源發電裝機比重會進一步增強，電源結構進一步得到優化。3.供需將保持總體平衡，局部地區可能偏緊。受來水條件、氣候因素以及電價機制改革等因素影響，局部地區、季節性電力缺口仍將存在。東北、西北區域電力供應能力富余較多；中東部、華北、華東區域電力供需平衡偏緊；火電設備利用小時將在5000小時左右。

（三）石油產量仍將保持平穩增長，需求增速有望回升1.國內石油仍將保持小幅增長。東部陸上油田將保持穩產，西部油田和海上油氣田成為增產的主要來源。2.成品油消費平穩增長。汽車消費將帶動汽油消費保持較高增速，航空運輸發展也將使煤油需求增速繼續上漲，柴油需求有望小幅增長。預計2014年全國石油表觀消費量將突破5億噸，石油對外依存度仍將達到60%。3.煉油能力過剩進一步顯現。按照已有建設規劃，2014年我國新增煉油能力將超過4000萬噸，煉油產能過剩的問題將進一步顯現，成品油供應可能過剩，汽煤柴等油品出口將繼續增加。4.國際原油市場供需將繼續保持寬松態勢，國際原油價格總體振蕩下行。隨著世界經濟復蘇，全球石油需求溫和上升。得益于北美致密油、頁巖油、油砂油以及巴西深海石油產出增加，以及中東地區戰略勢的緩和，全球石油供應量將持續增加，世界石油供需保持整體寬松態勢。供需基本面將不支撐油價上漲。美國退出量化寬松政策導致的美元升值也將成為油價上漲的限制因素，預計國際油價整體震蕩下行。

（四）天然氣需求量大幅增加，產量和進口量雙快增長1.需求大幅度增加。預計2014年全國天然氣消費量將達到1930億立方米左右，比上年增長12%以上。天然氣占一次能源消費比重將達到6.5%，比2013年提高約0.5個百分點。2.產量快速增長。隨著三大石油公司進一步加大勘探開發力度，塔里木盆地西北油氣田、鄂爾多斯盆地蘇里格氣田和大牛地氣田、四川盆地的普光和羅家寨氣田等大型氣田的產能建成，國內天然氣生產將繼續保持快速增長態勢。預計2014年國內天然氣總產量有望達到1300億立方米以上。3.進口繼續大幅增加。2014年，中緬管道輸氣量增加，中亞C線也將投產，預計全年管道氣進口量達到330億立方米，同比增長18%；青島和海南LNG接收站將相繼投產，新增進口能力共600萬噸，LNG進口量增加到2160萬噸（約300億立方米），同比增長20%。預計全年天然氣進口量在630億立方米左右，對外依存度進一步攀升至32.6%。

（五）可再生能源產業發展將更趨平衡由于采取了多種措施促進風電的并網和消納，“棄風限電”形勢將有所好轉，同時，由于低風速風機的研發和逐步推廣使用，使中東部的低風速地區的風電開發加快。預計2014年，我國風電將保持在1000萬千瓦以上的增長規模。受多種激勵政策的落實，我國光伏產業有望進入規模化發展新階段。預計2014年全年的光伏新增規模將達到1400萬千瓦，其中分布式800萬千瓦，光伏電站600萬千瓦。2014年的太陽能熱利用技術水平將穩步提高，但在出口產品的質量監管和國內外太陽能熱利用產品的檢測、認證系統銜接等方面還需加強。受制于資源收儲的限制，2014年生物質直燃發電還不能實現更大規模的發展；未來的生物質成型燃料將以城鎮中小企業的燃煤鍋爐改造為主要開發應用市場，工作重點將著力于建立和完善生物質成型燃料的產業服務體系方面。2014年我國生物液體燃料開發方面工作的重點應是積極進行以甜高粱、木薯等為原料的生物液體燃料的開發試點。

三、政策建議

（一）深化改革，加大能源結構調整力度一是積極發展水電，推進瀾滄江上游、金沙江上游、大渡河、雅礱江等重點流域梯級電站前期工作。二是積極協調發展風電，完善風電并網服務及運行機制，盡可能保障風電及時上網消納。三是安全積極發展核電，著力落實核電安全發展規劃，重點抓好在建核電項目建設；重新啟動內陸核電建設的前期工作，積極謀劃我國內陸核電發展布局，為“十三五”時期內陸核電大力發展創造條件。四是大力發展太陽能，結合新型鎮化發展，大力推進分布式光伏發電和太陽能熱利用。五是加快發展天然氣，重點推進天然氣分布式利用和天然氣發電利用，抓緊落實“十二五”頁巖氣發展規劃，加快推進落實煤層氣發展規劃。六是積極推動清潔煤利用，優化發展火電，穩步推進小火電關停，提高能源利用效率。

（二）抓住重點區域，全面落實能源消費總量控制政策為應對大氣污染防治及溫室氣體減排任務，以京津冀、長三角、珠三角地區煤炭總量控制為重點，全面落實推進能源消費總量控制政策，要做好全國控制能源消費總量統一部署，建立和控制目標分解落實機制，加快形成完善的能源統計體系，探索建立能源消費總量、可再生能源配額、跨區水電用電權等市場交易機制。

（三）進一步深化資源性產品價格改革，釋放改革紅利1.加快推進電力價格機制改革。一是政府應更多地從電力產品的環境外部性上發揮作用，著力解決市場不完善的問題。改進水電、核電及可再生能源發電定價機制，解決水電、火電“同網不同價”問題。逐步形成發電和售電價格由市場決定，輸配電價由政府制定的價格機制。二是建立輸配電成本監管約束機制。對電網的成本和價格進行嚴格管制，制定被監管行業財務與會計制度及其相關的信息報送、披露制度，并對監管企業進行特殊審計。三是理順電力產品上下游價格調整聯動機制。落實好煤電價格聯動機制及相關政策，在逐步建立獨立的電網價格的同時，可不斷探索建立理順電力產品上下游價格調整聯動機制。2.深入推進成品油價格形成機制改革。改進油價調整的周期和方法，將政府指導價轉為政府監督價，企業在政府監督下按照市場規律自主調價，并配合使用體現生態環境、能源安全和代際公平的稅收調節手段。

作者：張有生任東明肖新建楊光康曉文田磊單位：宏觀經濟研究院能源所