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1．中國白卡紙和灰底白紙板產(chǎn)能集中度及分布

從圖3和圖4的對(duì)比可以看出，中國白卡紙和灰底白紙板的產(chǎn)能集中度有所差異。中國白卡紙產(chǎn)能集中度目前已經(jīng)達(dá)到較高水平，前5家主要生產(chǎn)企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)占到中國白卡紙總產(chǎn)能的75％。中國11家主要白紙板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分布如下：環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)有山東博匯紙業(yè)股份有限公司、山東萬國太陽白卡紙、玖龍紙業(yè)（河北永新）、玖龍紙業(yè)（天津），長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)有寧波亞洲漿紙有限公司、寧波中華紙業(yè)有限公司、浙江永泰紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司、浙江正大紙業(yè)集團(tuán)有限公司、江蘇博匯紙業(yè)有限公司，珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)有玖龍紙業(yè)（東莞）、東莞金田紙業(yè)有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、珠海紅塔仁恒紙業(yè)有限公司、理文紙業(yè)（廣東），西南地區(qū)有廣西金桂漿紙業(yè)有限公司，成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)有玖龍紙業(yè)（重慶）。由此看來，中國白紙板生產(chǎn)企業(yè)的紙廠目前仍主要集中在沿海三大經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域，但是西南地區(qū)是這幾年白卡紙產(chǎn)能重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域之一，包括已經(jīng)投產(chǎn)的廣西金桂漿紙業(yè)有限公司，建設(shè)和計(jì)劃中的江西晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司食品卡紙項(xiàng)目，以及廣西北海斯道拉恩索的液體包裝紙板項(xiàng)目。

2.白卡紙和涂布白紙板進(jìn)出口情況

從白紙板進(jìn)出口情況來看，白卡紙?jiān)谶M(jìn)口和出口方面目前都占據(jù)了主導(dǎo)地位，其中，2013年液體包裝紙板的進(jìn)口量占白紙板總進(jìn)口量的55％，為40萬t，而白卡紙進(jìn)口量占白紙板總進(jìn)口量的90％，接近66.5萬t。如圖5所示，白卡紙出口量為87.1萬t，占白紙板總出口量103.5萬t的84％，其中一般涂布白卡紙（或稱社會(huì)卡紙）出口量約74萬t，占白紙板總出口量的72％左右。由于白卡紙出口的快速增長，2013年中國白紙板總出口量也首次突破100萬t（據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2014年中國白紙板總出口量超過了160萬t）。此外，值得注意的是，2013年涂布白紙板中的灰底白紙板和白底白紙板的進(jìn)口量為6.6萬t，下降40％以上，而涂布白紙板的出口量與2013年相比增長50％以上。進(jìn)出口方面的數(shù)據(jù)變化也從側(cè)面反映了中國涂布白紙板市場的供需失衡態(tài)勢。2013年中國再生白紙板產(chǎn)能的總體開工率估計(jì)在70％以下，而對(duì)于終端的分析顯示，灰底白紙板在2013年的需求增長處于過去8年以來的最弱水平。

3．白卡紙和涂布白紙板終端需求結(jié)構(gòu)

對(duì)于包裝紙板生產(chǎn)企業(yè)來說，對(duì)市場趨勢的判斷以及產(chǎn)能的投放越來越取決于對(duì)終端的深入理解和研究。RISI共研究了包括香煙、乳制品、藥品、酒類、飲料、食品、玩具、服裝、鞋類、化妝及護(hù)理用品等15個(gè)終端行業(yè)，包括每一個(gè)終端行業(yè)白卡紙和涂布白紙板的消費(fèi)量以及增長前景預(yù)測。研究表明，過去7年間，藥品、食品和服裝是白紙板需求量最大的3個(gè)終端行業(yè)。2013年追蹤的15個(gè)終端行業(yè)白紙板消費(fèi)量總計(jì)占白紙板總消費(fèi)量的78％（見圖6和表1）。基于建立的產(chǎn)品終端需求增長模型的預(yù)測，未來5年內(nèi)液體包裝紙板將是增長最快的細(xì)分紙種；紙杯紙次之；再生白紙板的增長速度最為緩慢，相比過去5年增長速度放慢近一半。從終端行業(yè)方面看，飲料、乳制品、餐飲服務(wù)以及食品包裝行業(yè)白紙板的需求增長速度依然會(huì)保持在7.5％～13.0％。從需求絕對(duì)數(shù)量上看，藥品、食品以及餐飲服務(wù)這3個(gè)行業(yè)將是白卡紙?jiān)隽孔钪饕?個(gè)終端行業(yè)；總體來看，未來5年，白卡紙消費(fèi)量的增長速度將保持在7％左右，而再生白紙板的增長速度將下降超過1個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，白紙板總體消費(fèi)量的年增長速率到2018年將維持在4％～5％左右的水平。另一方面，白紙板的產(chǎn)能擴(kuò)張速度至少在2014年及2015年還會(huì)保持在7％～8％左右。近年白卡紙產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，尤其是受到大型白卡紙機(jī)的投產(chǎn)帶動(dòng)，中國的白卡紙產(chǎn)能到2014年底達(dá)到并超過北美洲白卡紙產(chǎn)能（780萬t/a）；而中國白卡紙產(chǎn)能相對(duì)需求盈余水平可能會(huì)在2015年超過200萬t。此外，再生白紙板的供需失衡在2013年就達(dá)到了2006—2013年的最高水平。因此，中國出口白紙板尤其是白卡紙的需求也日益增長。預(yù)測顯示，未來5年如果中國市場能消化約580萬t的白紙板總產(chǎn)量，加上凈出口量實(shí)現(xiàn)增長170萬t，白紙板產(chǎn)能總體開工率才有望在2016年后回升到80％以上的水平。此外，白卡紙需求量占白紙板總需求量的比例在2018年也有望提高到45％左右。

4.中國白卡紙的生產(chǎn)成本與歐洲FBB的相當(dāng)

中國及世界其他一些國家的主要白卡紙生產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)桿成本分析表明，對(duì)于中國企業(yè)來說，木漿成本依然是白卡紙生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中的最主要組成部分。尤其對(duì)于中國白卡紙生產(chǎn)企業(yè)來說，目前超過60％的生產(chǎn)白卡紙所用木漿依然是從中國市場購買或進(jìn)口的商品漿，而北美多數(shù)白卡紙生產(chǎn)企業(yè)使用自制漿，他們通過林漿紙一體化在成本控制上占據(jù)優(yōu)勢。RISI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國白卡紙的生產(chǎn)成本水平已經(jīng)與歐洲FoldingBoxbaard(FBB)的相當(dāng)，在出口上存在一定競爭力。

5．世界其他主要白紙板市場區(qū)域供需現(xiàn)狀及中國白紙板出口現(xiàn)狀

中國以外的其他亞洲地區(qū)目前白紙板的總體進(jìn)口需求每年大約在230萬t以上，而歐美地區(qū)進(jìn)口需求增長近年則趨于穩(wěn)定，拉丁美洲未來5年的進(jìn)口需求增長有望達(dá)到年均5％～6％的水平。從供給方面看，目前歐洲和北美洲總體原生漿白卡紙產(chǎn)能規(guī)模仍然領(lǐng)先的品種只有食品級(jí)白卡紙（包括液體包裝紙和紙杯紙）。這一紙種在歐洲和北美洲分別占區(qū)域白卡紙總產(chǎn)能（包括非食品級(jí)）的43％和35％左右，而目前中國的相應(yīng)產(chǎn)能比例在23％左右。基于對(duì)全球白卡紙以及涂布白紙板的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行的成本和技術(shù)比較分析，判斷未來5年白卡紙出口將占據(jù)中國白紙板出口的主導(dǎo)地位。事實(shí)上，中國在2006—2013年間，白紙板出口量年均增長率達(dá)到了20％，白卡紙（非食品級(jí)）出口增長是白紙板出口增長的主要推動(dòng)因素，2011—2012年白卡紙出口增長甚至超過100％。對(duì)于中國企業(yè)來講，未來的出口戰(zhàn)略更應(yīng)該依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龅墓┬钁B(tài)勢、需求特點(diǎn)，以及成本比較而定，比如美國本土SolidBleachedSulfate(SBS)基本以單層漂白化學(xué)漿為主，而中國白卡紙和歐洲FoldingBoxboard(FBB)在成本結(jié)構(gòu)和纖維結(jié)構(gòu)上更加相似。再生白紙板如灰底白紙板的供需再平衡將更多地通過激烈的市場競爭和淘汰落后產(chǎn)能來實(shí)現(xiàn)，而這一細(xì)分領(lǐng)域目前還存在著眾多中小型生產(chǎn)企業(yè)。目前在華南地區(qū)已經(jīng)有幾家曾經(jīng)的主要灰底白紙板廠面對(duì)持續(xù)增加的競爭壓力（包括新增競爭產(chǎn)能以及成本負(fù)擔(dān)）而主動(dòng)停產(chǎn)或考慮轉(zhuǎn)產(chǎn)。這里唯一的變數(shù)在于中國政府是否會(huì)考慮恢復(fù)對(duì)于廢紙回收制紙的退稅補(bǔ)貼政策。與此同時(shí)，中國白紙板總進(jìn)口量也將進(jìn)一步下降。中國白紙板總體需求失衡將對(duì)出口帶來更大壓力。

作者：姚焓單位：risi亞洲包裝紙經(jīng)濟(jì)學(xué)家