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一、三輪汽車市場小幅增長，競爭格局漸趨穩(wěn)定

2012年，我國累計銷售各種型號的三輪汽車235.9萬輛，同比增長13.11%，較之去年增幅提高了3.21個百分點。從三輪汽車市場的月度走勢分析，全年呈現(xiàn)出波浪起伏、前抑后揚的特點。銷售高峰期依然遵循“金三銀十”的規(guī)律。所不同的是，去年三月份，同比增幅出現(xiàn)小幅下滑，而九月份同比出現(xiàn)34.5%的飆升?；仡?012年三輪汽車市場，呈現(xiàn)出自2009年之后最大的兩位數(shù)增幅，這種增長主要源自兩個因素：一是，我國三輪汽車龐大的保有量，市場更新直接左右市場興衰；二是從近年三輪汽車的走勢特點看，一般呈現(xiàn)出兩年一個增長高峰。在2009年之后，10年、11年聯(lián)系兩年的增幅均在個數(shù)上，為2012年的高增長積蓄了能量。我國三輪汽車市場主要集中在河南、河北、山東等10個區(qū)域，需求前10的區(qū)域占全國需求總量的近90%。從2012年市場區(qū)域集中度分析，較之2011年，下降了1.86個百分點。作為河南、河北、山東排在前三位的區(qū)域，去年除河南出現(xiàn)小幅增長，冀魯均出現(xiàn)不同程度的下滑。

從區(qū)域市場需求分析，2012年，排在前10名的區(qū)域，出現(xiàn)7升3降的特點。河南、陜西、山西分別以18.9%、31.8%和44.6%的增幅大幅度增長，河北、山東和內(nèi)蒙古分別下降了3.4%、0.3%和6.1%。2012年我國三輪汽車市場競爭格局依然企穩(wěn)，維系了近年的競爭格局，呈現(xiàn)出以下幾個特點：第一，集中度高，前2名占據(jù)著市場70%以上的市場份額，前10名占據(jù)著市場98.5%的市場份額；第二，市場前6名的市場占有率排序與去年相同；第三，市場后4名出現(xiàn)微妙變化，安徽中鼎飛彩、山東巨力淡出前10名，甘肅蘭駝、河南葛天成功晉級；第四，河南奔馬市場份額出現(xiàn)較大增長，同比提高5.3個百分點，占有率躍進前三；農(nóng)用車老大時風出現(xiàn)3.7%的小幅下滑。

二、低速貨車市場小幅下滑，市場競爭日趨激烈

2012年，我國低速貨車市場累計銷售各種型號低速貨車42.7萬輛，同比下滑4.46%，較之去年，下滑幅度收窄9.44個百分點。從月度走勢分析，去年低速貨車市場的走勢經(jīng)歷了一個“M”形，上半年，2月成為上半年唯一同比正增長的月份，3月份成為全年銷售高峰月度；下半年，9月份，成為全年增幅最大的月度，當月同比增長32.1%?？傮w分析，下半年好于上半年，除7月和12月同比出現(xiàn)負增長外，其它月度均呈現(xiàn)出不同程度的增長。回顧我國低速貨車市場自1999年至2012年走勢，經(jīng)歷了三個不同的發(fā)展階段，1999年～2007年，低速貨車跌宕起伏期，該階段的突出特點是市場需求動蕩不居，大起大落，下降幅度最大的2001年，跌幅高達27.26%，與增幅最大的2003年17.2%的增幅相比，相差44.46個百分點。第二階段2007年～2010年，平穩(wěn)發(fā)展期，此階段，市場呈現(xiàn)出企穩(wěn)的走勢，年度同比均在0.05%，基本持平。第三階段，新的動蕩期，進入2011年后，市場又發(fā)生較大的起伏，2001年同比大幅度下滑，12年，下滑幅度收窄，但依然在下滑通道中運行。形成這種走勢的基本原因有以下幾點：第一，市場需求空間受皮卡等汽車的擠壓。近年，隨著皮卡大舉進軍農(nóng)村，擠占了低速貨車的市場空間；第二，國家缺乏優(yōu)惠扶持政策；第三，低速貨車升級慢，跟不上農(nóng)村市場需求的變化。

從區(qū)域市場占有率分析，我國低速貨車需求區(qū)域主要集中在河南、四川、湖北等8大區(qū)域，其區(qū)域需求之和占全部市場的60.03%，較之2011年增長6.79個百分點，呈現(xiàn)增長的趨勢。其中河南、山東、山西市場區(qū)域占比分別提高了5.9、2.09和1.56個百分點，河北市場出現(xiàn)1.59%的滑坡，其它主要市場走勢企穩(wěn)，同比基本持平。從區(qū)域市場需求分析，河南、山東、山西市場出現(xiàn)大幅度增長，同比分別增長43.2%、28.4%和24.3%，河北、江西、安徽和湖北同比分別下滑29%、20.3%、17.9%和12.6%。2012年我國低速貨車市場呈現(xiàn)出如下競爭特點：第一，市場集中度較低（與三輪汽車相比），前10大品牌占全部市場的76.7%；第二，競爭格局趨于穩(wěn)定，與2011年相比，銷售前10的品牌，有9大品牌穩(wěn)定在前10的位置。

山東唐駿歐玲汽車讓位與北汽福田，被擠出前10。在前10的位次上出現(xiàn)微調(diào)，東安黑豹的第二位置讓位于河南奔馬，江西英田由11年的第8位晉級第六位。四川南駿由第七位，下降到第八位，其它品牌位次穩(wěn)定。從品牌市場占有率分析，時風以19.6%的市場占比位居第一，市場占有率同比增長0.5個百分點；河南奔馬出現(xiàn)較大幅度增長，占有率較之2011年提高了5.8個百分點，位居次席。

三、城鎮(zhèn)化帶來發(fā)展曙光，消費群體加速轉(zhuǎn)化

在十八大報告明確指出堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。

2011年是中國城鎮(zhèn)化的轉(zhuǎn)折點，城鎮(zhèn)化率51.27%。按照城市化規(guī)律，城鎮(zhèn)化率在30%～70%的區(qū)間是快速發(fā)展階段，目前中國正處于這個階段，預計2015年城鎮(zhèn)化水平將達到55%，2020年將達到60%，2030年將突破67%。城鎮(zhèn)化的快速推進，為我國農(nóng)用低速汽車市場帶來發(fā)展曙光。

農(nóng)機消費主體正加速轉(zhuǎn)化，由個體向農(nóng)機合作組織和農(nóng)機大戶轉(zhuǎn)移，調(diào)查顯示，2012年我國農(nóng)機合作社和農(nóng)機大戶約占消費者的22%，同比增長了9.7%。這種變化將對2013年的低速汽車市場將產(chǎn)生深刻影響：第一，購買力增強，拉升需求；第二，經(jīng)營為主，優(yōu)化需求。

四、市場或?qū)⑿》鲩L，區(qū)域需求特點更加突出

十八大提出新型城鎮(zhèn)化的建設目標，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，物資運輸?shù)挠霉ち繉⒃黾?0%～20%，在山區(qū)甚至達20%～30%。預計我國農(nóng)村每年田間作業(yè)運輸量達到220億噸，城鄉(xiāng)之間貨物運輸量130億噸以上。三輪汽車仍然以田間作業(yè)和農(nóng)村生資、作物轉(zhuǎn)運為主。低速貨車活躍于城鄉(xiāng)及結(jié)合部，主要用于蔬菜、水果、棉花、畜產(chǎn)等運輸，同時如廂式、冷藏等多功能變型車和專用車需求不斷升溫。預計2013年低速汽車總產(chǎn)銷量將與2012年增幅在8%-10%。我國低速貨車市場整體進入成熟期，市場需求在經(jīng)歷了2011年跳水之后，12年下滑幅度收窄，呈現(xiàn)出恢復性增長的走勢特點，根據(jù)近年發(fā)展規(guī)律，我們預計2013年市場需求將繼續(xù)呈現(xiàn)出小幅增長，增幅約在1%左右。

從1999年以來，尤其是2006年后，我國三輪汽車的市場需求基本上三年一個周期，據(jù)此，我們判斷，2013年我國三輪汽車市場將繼續(xù)保持高位運行，但增幅趨緩，預計或出現(xiàn)1～2%的小幅增長。中東部地區(qū)的山東、河南、四川、江蘇、浙江、云南等傳統(tǒng)市場，市場銷量相對穩(wěn)定，三輪汽車載質(zhì)量500kg車型為主導，半封閉三輪汽車有上升趨勢、全封閉車型有一定比例的下降。低速貨車載質(zhì)量噸位以1.5T和2T為主。環(huán)衛(wèi)車、沼液抽排車、灑水車、養(yǎng)蜂車等多功能車型，促進產(chǎn)品的多元化發(fā)展，有較大的增長之勢。

中西部市場如山西、陜西、甘肅和西南地區(qū)，以礦用、山林、沙石物料運輸為主，半封閉車型更新需求量大，地域差異要求三輪汽車和工程自卸車具有較強的爬坡能力，而且制動性能可靠，同時根據(jù)系列產(chǎn)品銷售情況分析，有希望加大發(fā)動機功率的趨勢，同時增加放大架、斷氣剎安全制動等功能配置。自卸車型延續(xù)2012年的增勢，2013年預計增長5%左右。

東北三省也是未來低速汽車增長的重要市場。遼寧省是三輪汽車和低速貨車銷售的大省，尤其是新民、盤山、海城、蓋州、凌海、建昌等地三輪汽車銷量較大。黑龍江、吉林兩省是全國最大商品糧產(chǎn)區(qū)，集約化作業(yè)程度高，自卸類的載貨汽車有較大的需求量，另外在農(nóng)場、儲糧庫及鐵路貨運站之間的轉(zhuǎn)運量會越來越大，2000kg載質(zhì)量的低速貨車需求量將會有大幅增加，黑龍江、吉林省預計將有10%的增量。

作者：張華光