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這一表象揭示出一個嚴重的問題,那就是市場調研為什么會遠離中國企業?
原因之一:歷史桎梏
我國長期以來奉行計劃經濟體制,絕大多數企業只管按國家指定計劃生產,根本不必擔心生產過剩和銷售問題。而廣大消費者,無論商店里供應的物品是好是壞,除了被動接受外別無他計。在這種情況下,市場調研在企業中自然沒有什么價值可言,企業也根本不可能投資搞市場調研和人員培訓,企業的市場意識幾近冰點。而今,盡管改革開放已十幾年,但舊體制形成的慣性依然很大,很多人仍然沒能完全從歷史梗桔中掙脫出來。我們按牙圈稱這樣的企業“思想不解放”。市場調研離這類企業最遙遠。
原因之二:觀念落后
市場經濟的發展,迫使企業要盡快樹立起先進的營銷觀念。營銷觀念的核心是“企業要熱愛顧客而不是產品”,其經營思路應該是:產品計劃的起點是市場(消費需求,其主體是消費者),終點也是市場(消費者),兩點聯結于消費者,并形成反饋系統。在這里消費者是第一位的,產品根據消費者需求設計、生產和銷售。市場調研一開始就被重視,其作用就是發現消費者的真正需求,并且貫穿產品計劃的始終。
然而,更多的中國企業已習慣于把著眼點放在產品上,認為只要產品質量好,就會有人要。他們的經營思路是:其產品計劃的起點是產品本身,企業往往美其名曰:“新產品”或“好產品”,只有當他們鐘愛的產品開始積壓時,企業才會驚慌失措,但是己陷入困境。這類企業占的比例不小,苛刻地說,至今還在喊“質量第一”的企業都應該反省一下,自己是否屬于這樣的經營思路。市場調研與這類企業相距也很遙遠,他們最多把市場調研當作發掘積壓產品銷售渠道的工具,比如偶爾來個“金點子有獎征求”什么的,僅此而已。
原因之三:管理機制不健全
管理者面對市場調研結果與自己的觀點不一致時,正確的作法是從另外的調研公司獲取幫助。然而,很多經理卻往往固執地認為自己懂得更多,怕采納調研結果會有損自己在同事和上司心目中的形象,寧可犧牲集體的利益而確保自己的位置。
當前的管理機制有待改良,決策者在很多情況下不必承擔因錯誤決策而引起的重大經濟責任,即使是經營承包責任制,對決策者的懲罰也是撓癢癢,有的甚至只是易地做官。這在客觀上使決策者為一己私利違背客觀規律辦事成為可能。市場調研在這樣的企業自然受到打擊和排擠,市場調研除了掩人耳目,別無他用。說不走還有勞命傷財之嫌。
原因之四:企業對市場調研的錯誤認識
許多企業把市場調研當作簡單的事實調查,認為無非是設計一份問卷、選定幾個樣本、面談訪問,然后寫個報告,起不了什么大作用。對調研人員的報酬也等同于一般辦公職員,所以吸引不了優秀人才,調研工作便無法出色完成,結果進一步增加了領導的偏見,從而形成惡性循環。
有些企業把市場調研當作一次性事務,干完了事;有些企業則過分地希望從市場調研中獲取更多結論與建議,而給的預算又太低;如此等等。這些錯誤認識都使企業冷落市場調研,遠離市場調研。
原因之五:市調人員自身素質問題
研究人員訓練不夠,操作不規范,如有的研究人員對調研的問題不做明確定義,導致后面工作事倍功半,無效信息過多過雜,難以形成有效的結論和建議;有的研究人員不能按時完成調研工作,調研報告出來太遲,趕不上決策時間;有的研究人員則缺乏綜合能力,把調研報告寫的過于抽象、復雜和含糊,從而對決策沒有幫助;更多的研究人員缺乏創造性,調研報告無新意,都是些耳熟能詳的信息;至于市場調研本身出了錯誤,造成經濟損失則更使企業不信賴市場調研,并逐漸遠離。
誤區一、市場調研很簡單,我們企業的市場部完全可以做好
我曾參與一個有關飲料的咨詢項目,本來按我們的作業模式,本著對客戶負責的態度,營銷策劃中涉及的市場調研活動都必須在我們親自主持與參與下進行。可客戶卻堅持他們已通過他們的市場部收集了非常翔實準確的市場信息,只允許我們在這些信息的基礎上進行策劃,因為這是一家較有名氣的大公司,市場部的能力在國內應是較強的,所以在客戶的一再堅持下我們做出了讓步。可結果是,在這些調研數據的基礎上所做出的新產品的試銷活動遭到了失敗,為了找到失敗的原因,我們的顧問團隊深入市場一線對各方面的信息進行了收集整理,原來導致試銷失敗的主要原因是目標市場的消費者不喜歡新產品的口味。可市場部的調研結果顯示:新產品的這種口味應是目標顧客的首選。
為什么會出現這種結果?經過我們對他們的調研活動的仔細分析,我們發現主要有兩個原因導致了市場部調研結果的偏差。一是調研的樣本過少、過窄。二是問卷設計的有問題,開放性問題太多,而這不利于問題的集中。經過我們的調整,產品的試銷活動最終取得了成功。可這個案例能帶給我們咨詢人與企業一些反思。輕視市場調研將會導致失敗。
事實上,市場調研是一種專業而復雜的運作過程,它涉及到方法的選擇、抽樣方法的決定、問卷的設計、執行的技巧與嚴謹度、資料的分析整理等。只要其中任一環節有閃失,市場調查的可信性和有效性就會受到影響。保潔公司作為世界日用品行業的龍頭老大,它的市場部的實力之強舉世公認,可它仍把很多調研活動交給專業的咨詢公司去操作,一個主要的原因是它深刻認識到了市場調研之復雜。
誤區二、很多市場調研數據都是企業親自收集來的,用于決策應非常可靠
這里有一個經典案例。70 年代末,面對百事可樂的挑戰,可口可樂曾被迫嘗試研究新口味以爭取消費者。它花費了400萬美元對20萬個消費者做了市場調查,結果是半數以上的人接受可口可樂公司的新配方。然而,當公司正式推出新配方的可樂后,市場結局卻是一個悲劇。
有專家分析說,問題出在該調查是在盲目測試的情況下進行的,當消費者不知道品牌時,它可以完全依據口味偏好做“理性”的判斷。但一旦與品牌相聯系時,情況就完全不同,因為這其中涉及到對品牌的認知與偏好,所以最終判斷受到了干擾,此時,口味判斷已不再那么理性了。
至少有以下兩個方面可以反思:一、市場調查測試新產品的口味時,該不該遮去品牌?二、如果當時的新口味市場調查是掛上品牌的,是否還會有半數以上的人認同?
一般的新產品口味測試都不作品牌提示。于是,根據上例,很容易得出:品牌的魅力遠超過口味的魅力。 這就等于證明:這種無品牌的口味測試,其意義并不是很大。
但是,如果可口可樂公司事先知道這樣一個道理,為什么還會投巨資去干這種傻事呢?因為早在1975年,百事可樂就做過另一個實驗,將兩大可樂的牌子取下,實驗消費者喜歡哪種口味。結果,那些喜歡喝可口可樂的人中有一半以上認為百事可樂更好喝,然而在現實生活中,他們還是喝可口可樂。
從上例可以悟出:我們并不應該簡單地指責市場調查的方式有問題,關鍵是應用結果的人如何更全面地解讀有意義的資訊價值。如果當時的可口可樂公司獲知“新口味至少能得到半數以上消費者的認同”后,再考慮“可口可樂品牌”與“新口味”相結合后的結果又會是怎樣的,可能還會再做一些掛上品牌的新口味市場調查測試,將會極大地減少400多萬美元的投資浪費。
所以,市場調查的結果還應該配合企業本身對市場的了解與經驗,加進自己的策略性思考與判斷力,才能使市場調查數據發揮出更大的參考價值。市場調查只能提供客觀的市場信息,充其量是營銷決策的參考,光憑調查結果,尚不足以作決策。因為除了市場資料外,決策還涉及到個人的判斷、智慧和膽識及其他一些主客觀條件與狀況等復雜因素。
應該說,市場調查不是萬能的,如果能以平常心對待市場調查運作,將它當作有價值的參考資料,既不抹殺它,也不迷信它,才能正確地對待市場調查運作及結果。
誤區三、企業只有在碰到“問題”時才考慮進行市場調研
有一次,因項目合作的原因我與某家電器企業的市場部經理有過一次交流。當然交流的內容很多,并不限于市場調研。但它敘述的有關他們企業進行市場調研的幾個原因給我帶來一些思考。我把他提到的市場調研的主要原因列舉如下:
1、 新產品上市
2、 面臨競爭者的進攻
3、 銷售額下滑
4、 消費者投訴增多
5、 中間商跳槽增多
我對以上列舉的條目進行了歸納,他們都屬于企業經營過程中所碰到的問題。也就是說,企業只有在碰到問題時才會考慮進行市場調研。毫無疑問,上述條目是進行市場調研活動的重要起因。但是我認為,這僅是問題的皮毛而已。市場調研的動因遠非如此,俗話說:冰凍三尺非一日之寒。問題的產生都有一個過程,比方說,中間商的跳槽問題,造成中間商跳槽的原因不是一個,可能是產品原因,也可能是價格原因,也可能是服務原因等。所有的原因都有一個累積過程,并不是一蹙即發。從另一個方面看,中間商的跳槽決策也會有一個過程,一般不會一拍腦袋馬上決定。我們知道,市場調研的主要目的是解決問題,為決策提供依據。
許多戰略家認為,世上最高明的解決問題的方法是把問題化于無形之中。由此我們可以看出,當碰到問題才進行市場調研,對于問題的解決非常不利,企業的市場調研活動應在問題出現之前進行。也就是說企業要把日常的預防性調研活動放到重要位置。預防性調研要貫穿于企業的經營過程中,它對于預防問題的發生,市場信息的收集整理都具有重要意義。
誤區四、市場信息收集的越多越好
這句話咋一看很對,我也不否認市場信息的“量”對決策的準確性有一定的影響。但據我看來市場信息的“質”更為重要,當然,這種質是建立在一定的信息量基礎之上的,但市場信息并不是收集得越多越好,理由如下:
1、 過多的市場信息會對企業的決策造成干擾
當前的社會是信息爆炸的時代,信息真真假假、虛虛實實、浩如煙海。當我們面對很多信息的時候,往往茫然無助、難分主次,“眉毛胡子一把抓”這句話就是對這種狀態的反應。
2、信息的收集有一定的成本
在企業的經營活動中,我們必須牢記控制成本的重要性。對于市場調研也不例外,我們要對市場調研所要達到的目的與可能的支出作一比較,如果某些信息對調研結果的影響不大,而取得成本卻很大,則堅決取消。如我曾參與一個有關日用品的調研項目,企業堅持要調研50家競爭對手的情況,經費預算為30萬元。我們把他的競爭對手進行了分類,經過分析,我們把調研的目標企業定為16家,費用為20萬元。后來的事實證明,我們在降低了成本的同時,還提高了工作效率,這樣做還有利于我們把大部分精力放到主要競爭對手身上。
3、各類信息對某一調研項目的影響的優先級不同,所以,在市場調研活動中要分清主次,在實際操作中要重其重輕其輕,并不是所有的信息都是越多越好。
誤區五、企業市場調研只重視過去與現在的狀況而忽略將來的發展趨勢
我們不能忘記,營銷是面向未來的博弈。如果你同意這種觀點,那么市場調研就是面對未來的調研就是一種必然。所以我們的調研要圍繞挖掘市場的趨勢來進行。
我因工作的原因,接觸過不少企業的調研報告。給我的總體印象是,絕大部分報告都是反映市場過去與現在的狀況而對將來的情況涉及不多,當然,對市場將來趨勢的預期有賴于對市場過去與現在資料的收集與分析。但是,這僅是獲得未來資料的一個重要途徑,并不是全部,甚至不能說是最好的方法。最直接的方法應是在市場調研活動中,想盡辦法挖掘市場信息。比方說,我曾接觸過一個啤酒咨詢項目,在市場調研中我們深刻體會到消費者對啤酒的口味與保健功能越來越看重了,可是對于各類消費者將來究竟想喝什么樣的啤酒我們還是很模糊。實際上,許多消費者自己也說不清楚,在這個時候,調研者的誘導與啟發就尤為重要,比方引導他們回答需解暑降溫的還是有一定的治療效果諸如此類的品種,通過鍥而不舍的努力,總能取得一定的成果。后來,我們還據此幫助企業開發了一種新型的啤酒,這種啤酒上市后業績不俗,事實證明了當初調研結論的前瞻性與準確性。
誤區六、定性調研多,定量調研少
當前的企業市場調研報告多是定性調研報告,據我觀察這種報告能占到全部報告的80%以上,定性報告的最大缺點就是不準確,從而為企業的決策帶來不便。舉個例子來說明這個問題,我曾看到一份企業的產品調研報告。通過他們的調研,結論是:消費者對他們的產品評價為“好”。我們調研的結果要具有有效性與可比性。從這個“好”字可以看出消費者對該產品還是基本滿意的,即具有一定的有效性。可是到底有多好,如果競爭對手的產品也被消費者評價為“好”(在產品嚴重同質化的今天這種可能性是很大的),那將如何比較評價?這時候定量調研的好處就顯了出來,我們可以根據消費者滿意程度不同給出不同的分數讓消費者選擇。比方說采用百分制,消費者感覺越好分數越高。這樣就避免了定性報告的缺陷使調研結果具有可比性。
實際上酒類行業的發展也是如此,計劃經濟時代,貨物供不應求,連貨物都沒有供應,調查市場有什么用呢?連基本的需求都沒有滿足,消費者是不會計較的;廣告酒時代,比拼的是誰的廣告多,廣告打得響,酒的銷量就好,也是市場驗證的東西,做酒的都知道,也不需要市場調研;終端制勝時代,買場子,上促銷開始盛行,又開始比買場力度的大小,終端費用投入的多寡,行業盛行此模式時,也沒人關注市場調研對市場的幫助;后備箱時代,團購營銷風起云涌,行業跟風至此,每個團購單位躺著三五個品牌的免費酒成了家常便飯,開始比拼的又變成誰的贈酒更多?誰掌控的人脈關系更多?
既然行業的發展,每個時期都有趨勢可遵循,跟著趨勢走就行,何必去搞那些勞民傷財的市場調研呢?殊不知,你看到的大家都看到了,你的競爭力又體現在哪里?而市場調研就是幫助我們看到那些別人暫時沒有看到的東西或者率先找到行業的發展趨勢,以幫助我們提前布妨或打狙擊戰。
酒類行業的市場調研要調研些什么呢?如何做好市場調研工作?
一、學會SWTO分析
有比較才會知優劣。企業要攻打某一市場,首先就要對該市場進行了解,將自己企業的優劣勢列舉出來,通過與該市場的資源一一對比,找出最佳的進攻方案,做到用最少的資源獲取最大的回報。
SWTO分析到位后,市場在發展過程中就是碰到一些問題也是在預計中;經銷商有什么為難我們的地方我們也能夠根據事先的調研結果給出合理解答和支持,讓我們能夠形成進攻的合力而不是反作用力。
另外,SWTO分析還要將所攻打市場的競品一一分析透徹,尤其是把那個我沒看做主要競爭對手的競品更要詳加分析,做好充分的調研,知己知彼。對手能夠在那里成功一定有其值得我們學習和研究的地方,任何成功都不是一蹴而就的,人家也是從“血海”里爬出來的。
二、順著行業規律做調研,尋找共性中的差異性
行業目前的趨勢是后備箱先行,競爭對手在我們的目標市場是否遵循了這一規律取得成功?在這個規律下他主要做了哪些工作?他成功的關鍵點是什么?還是在這個市場他違背了這個規律也取得了成功?又是什么因素促使他去的成功的?把這些問題解答清楚,我們的市場調研就達到了目的。
由行業規律入手,調研的方向才不會偏題。而尋找規律中的差異性才是調研的核心所在,因為只有找到共性中的差異性,我們才有可能從規律中突圍而出,憑借差異性贏得我們的立足之地,這也是我們做市場調研時最想要的結果。
三、避免調研的個人主觀色彩,凸顯事實
有些調研人員喜歡按照個人的喜好進行調研,自己喜歡的花的精力就多,寫調查報告時更是主觀意識濃厚,個人喜好躍然紙上。這種事情可以理解,但不能做,調研的目的就是追求一個客觀公正的事實存在以幫助企業高層做出理性的決策,如果因為個人喜好影響了企業的判斷,就會導致企業的投入得不到預想中的回報,失去了調研的“功利性”。
當然,我們認為是事實的或者在市場上起決定作用的一些方法,在調研報告里重點著墨也未嘗不可,這是一種提醒,引起企業高層的關注,以更好地做決策。
四、調研報告力求詳細,但要凸顯主次
調研報告越詳細,對市場的了解就越全面,在多方權衡中尋找出對企業有價值的一面。好的市場調研是在報告出來,企業形成一個共識后對企業的這個共識再次進行一次調研,以印證企業的判斷是否正確,有沒有需 要更改的地方或哪些東西尚未真正挖掘出來。
對于企業需要重點了解的環節,我們的調研報告撰寫得越詳細越好,讓報告成為一個情景再現的載體這個報告就算寫得很好了。
報告有主次不是凸顯調研人員的個人喜好,而是突出企業要重點了解的環節。譬如一個市場的終端競爭環境,一個市場的潛在經銷商數量及其優劣,競品的市場運營模式及其目前存在的問題以及值得我們學習的地方等,類似于這樣的環節就要重點突出,一個不漏才最好。
五、目標市場的消費者調研是重頭戲 對消費者的研究在白酒行業已經成了重中之重,每一次行業趨勢的轉型都是消費者的消費習慣發生了轉向才予以改變。我們對目標市場的調研也要重中之重地突出目標市場消費者的消費習慣及嗜好,研究透徹了消費者,我們的計劃才能有的放矢。
譬如我們的產品以濃香為主,高度酒是我們的特長,但目標市場的消費者喜歡度數更低或者不喜歡濃香型的產品,這個時候對應的目標市場產品開發就要納入企業的視野,如果沒有對應的產品,就算我們找對了經銷商,市場投入也花了血本,最后的回報可能就“杯水車薪”了。另外,目標市場的消費者有圈子文化,有上行下效的習俗,我們的后備箱工程可能采取“小盤帶動大盤”的模式就會節約很多資源,就不要花費很多的財力、物力一開始做全面出擊的事情,盡管經銷商可能會喜歡這樣做去支持他。
消費者調研其實需要企業經常去做。新產品上市時要做,企業發展遇到困境時要做,產品面臨漲價的壓力時也要做,這些都需要從消費者身上去得到印證和解決。我們的一款產品做了幾十年,包裝沒有任何改變,但漲價年年都進行,漲價順利時還好,漲價一旦有阻力,企業總會請專業的調研公司進行一輪消費者調研,譬如對消費者進行訪談、召集重度消費者進行座談,請經銷商介紹消費者做樣本等,通過這樣的了解來判斷漲價的可行性,或鑒定企業漲價的立場以及接下來會出現的問題幫助企業應對。
市場調研畢竟只是一個預測或客觀的描述,在實際的市場運作過程中會碰到很多調研時未發現的問題,因此調研報告說到底也只能起一個參考作用。尤其是中國目前的發展環境,讓很多符合市場規律的事情變得不規律,打亂仗反而更容易出成績,這個時候市場調研的作用會進一步弱化。 對調研報告的運用也是一個見功夫的事情,僅僅是看了就看了,這個調研不做還好些,看了覺得有收獲但不執行也是白花了錢。
因此,做市場調研我們還要注意幾個方面,一是有針對性的市場調研,如某一個單項活動的執行,某一款新產品的上市,這種針對性的市場調研可以迅速幫助企業作出判斷;二是系統性的市場調研,企業整體攻打某一個市場時,系統性的調查必不可少,方方面面進行調研,給出一個綜合性的調研報告;三是企業進入某一個戰略性品類時作出的市場調研,譬如企業以濃香為主進入兼香或其它香型時,這個時候的調研注重的就是現有市場消費者的認可與否?會不會跟現有產品起沖突,消費者會不會因此轉向。也或者企業本來以省內市場為主,如果要攻打省外市場,這個時候也要進行市場調研,看看企業是否具備這種條件,用什么樣的產品去打?花費的代價有多大?企業能否承受?調研搞清楚了,出擊就不會惴惴不安。四是委托第三方調研。某些事情由企業自身的調研人員出面可能會因為主觀判斷影響調研的結果,這個時候第三方調研就必不可少,尤其是那些督察性質的調研或企業認為是機會的調研。有些企業要進入某一個新領域,限于自身的眼光,企業看到這是一個巨大的機會,準備投入巨資進攻,如果這個時候企業冷靜一下,委托第三方調研機構進行一次調研,得出的結果或許更公正、客觀。